圆满落幕！FCS第五届中国证券基金与资管数字科技峰会全程精彩回顾来袭！

2023年3月29日下午，由勤哲文化举办的FCS 2023第五届中国证券基金与资管数字科技峰会在上海安曼纳卓悦酒店圆满落幕！

本届峰会以“2023：数据洞察 数智运营”为主题，现场汇集了300＋国内外证券、基金、期货、信托、租赁、资管等金融行业信息技术、信息安全、风险管理等相关部门的高层领导及负责人，以及优秀信息化解决方案供应商。2天的会期4场主论坛集结了各头部机构大咖，围绕数字化运营、数字化营销、智慧财富管理、数据治理与数据分析、数字服务体系、一体化智能运维平台建设、科技赋能业务转型等等诸多话题展开分享。在场嘉宾收获颇丰，连连称赞。

日程提要

3月28日上午：主论坛一

数字化运营与智慧财富管理

3月28日下午：主论坛二

数智驱动与治理

3月28日晚：欢迎晚宴

第五届中国证券基金与资管数字科技峰会欢迎晚宴

3月29日上午：主论坛三

科技赋能与业务转型

3月29日下午：主论坛四

信息安全与智能风控

3月28日上午主论坛一

3月28日上午8时55分，大会主论坛拉开帷幕！主论坛一聚焦“数字化运营与智慧财富管理”话题，由德邦证券科技中心董事总经理陈炎女士担任主持嘉宾。

演讲开始

上午九时许，大会正式开始。首先由东方证券资产管理总经理助理许可先生带来关于《价值陪伴APP助力基金营销服务体系数字化升级》的主题演讲。许总对行业现状与自身特点进行了深度分析，总结了大资管时代营销数字化转型的4项需求；而后分享了价值陪伴APP的“一个宗旨”、“两个对象”、“三个方向”的相关内容，指出其能够全力支持营销条线，并且提供个性化、场景化、智能化的移动伴随服务，为共建金融开放生态圈提供有效助力。

随后，中泰证券金融科技委员会主任&科技研发部总经理何波先生在现场分享了《用北极星指引数字化转型之路》主题演讲，他表示通过“北极星”的赋能有效提高了营销人员的营销动能，并借助实际应用案例阐明“北极星”指标能够衡量客户价值与表现产品的核心战略，是与未来营收有关的先导指标。在谈到推动建立“北极星”指标体系时，何总为与会嘉宾着重叙述了OKR推进“北极星”指标的思路与全过程。

接着，江天数据网络与解决方案部部长万鹏先生就《金融灾备一站式解决方案》主题发表了分享，为与会嘉宾剖析了金融灾备中心所考虑的11大主要因素，随后借助相关实例讲述网络互联具有点对点专线覆盖范围广、网络性能优、能够快速上云的诸多优势，最后通过云哨综合运维运营平台及具体应用案例着重阐释金融灾备一站式解决方案对金融行业的有效助力。

中信建投证券信息技术部总监陶剑峰先生与大家展开了《科技赋能的财富管理》主题分享。陶总分析了传统财富管理的7点瓶颈和弊端，延伸出了现有科技赋能财富管理的6大方向，随后则通过参与者、人“机”混合投顾、应用场景等多个维度诠释科技赋能的具体举措。分享的最后陶总展开思考与展望，对科技赋能合规、风险等问题做出详细解析。

茶歇稍作休息后，由德邦证券科技中心董事总经理陈炎女士为大家分享《变局下的数字化转型思考与探索》主题演讲。陈总从历史之变、时代之变谈到范式之变、市场之变，并以全球经济步入缓增长、高震荡时代为着眼点，点出德邦注重“实效”的数字化。随后，陈总还就成本度量、投产度量、效能度量、成果度量四个维度对德邦“实效”数字化展开进一步的思考与探索。

纬锐智能资深顾问陶君先生演讲的主题为《数字化时代，通信合规探索与实践》。首先陶总对证券基金与资管行业的前景利好以及面临的挑战进行分析，引申出对证券基金通信合规平台的探索。而后就平台的数据信息管理、数据生命周期管理、合规监控、合规检查以及合规风险自动识别等相关优势进行详尽阐述分享。

飞轮科技SelectDB产品副总裁杨勇强先生在现场为与会嘉宾带来《新一代实时数据仓库SelectDB》主题分享。他指出数据分析技术是数字经济时代最核心的生产力，并展示了SelectDB在金融数据处理架构以及金融业务优化等方面的有效助力。最后通过相关实际应用案例对SelectDB在金融领域的解决方案进行进一步分享。

本论坛的最后，上银基金运营系统群负责人邢清渊女士以《基金行业运营系统建设与思考》为主题发表了演讲。邢总首先解析了基金运营与运营模式进化，指出运营是个管理问题，然后就运营的一体化建设展开5方面深析。最后针对赋能转型的建设目标，邢总表示要向头部机构学习，追赶成熟AI工具与场景化应用，并且还要提升数据素养，建立模型，寻找场景，不断突破。

3月28日下午主论坛二

3月28日下午是以“数智驱动与治理”为主题的主论坛二，由方正证券数据智能中心负责人张志明先生担任本场主持嘉宾。

演讲开始

论坛的开场，方正证券数据智能中心负责人张志明先生带来以《面向管理会计的数据治理和数据分析》为主题的精彩演讲，张总首先为大家全面展示了九章数据中台以及管理会计的详细内容。他指出管理会计是应用会计学原理和技术服务于企业经营战略，实现经济效益最大化的一种会计分支，能够在数据治理方面产生根本性推动，其中包括业财数据融合、精细成本核算以及从知识到洞察全过程的充分数字化。

紧接着，浙商期货副总经理杨胜利先生以《浙商期货数字服务体系的实践与探索》为主题，围绕期货数字化转型的挑战与机遇、浙商期货数字化转型实践展开介绍，并提出数字化转型核心六要素。随后从敏捷组织机制、科技能力体系、中台架构这三个方面详细介绍数字化转型具体的科技布局。

湘财证券数创中心负责人范莹莹女士的演讲主题为《价值创造-中小券商数字化转型三部曲》。范总首先抛出问题“数据、数字化转型的终极价值是什么？”，而后，通过数据能力、平台能力、洞察能力全面阐释数字化转型价值创造的三部曲，并表明数据能力是数字化转型的基石，平台能力是数字化转型的筋骨，而洞察能力则是数字化转型的灵魂。

随后，南京证券金融科技部总经理季常青先生在现场为大家分享了《基于数据驱动的智能营销运营服务实践》主题演讲，首先季总以传统运营与智能化运营的强烈对比，来凸显财富管理转型背景之下，运营服务需要更加“精细、高效、成本可控”。并详述了智能运营“三大核心”的具体内容，最后详述了数据驱动以及数字化运营平台体系为券商带来的具体助力。

茶歇稍作休息后，东北证券数据资产管理智能化研究负责人刘峰先生为与会嘉宾展开《数据资产管理智能化探索与实践》主题分享。首先刘总梳理罗列了数据资产管理背景与发展，阐明了数据资产管理在实践中的发展变化，同时指出各数据管理域之间的关系。最后围绕元数据、数据标准、数据质量、主数据等多个内容展开介绍。

随后，东方证券系统运行总部OST产品负责人王锡姣女士在现场分享了《化繁为简，极致的量化交易平台》主题演讲。王总以量化交易的发展为视角，指出私募量化占私募基金总数量比例逐年提升。最后围绕东方雨燕客户端、FPGA行情、OST交易系统等内容对OST极速交易系统及其相关优势进行全面分享。

中辉期货数智中心总经理李功波先生带来了关于《期货公司的数智化转型之路》主题的演讲分享。李总提出应将数据管理与分析、智能投研交易风控、精细化运营、提升客户体验、提升盈利能力当成数智化努力的方向。随后就数智化的关键节点、数据中台与ETL两个方面内容展开剖析分享。

最后，东亚前海证券系统研发部总经理蒋学林先生作为本场的压轴嘉宾，为大家展开《全面注册制下券商财富运营模式探索》主题分享。蒋总首先对当下行业背景进行分析，提出要打造券商版的私人银行服务。随后分享了悦财富（SCRM）+悦展业（CRM）的两个重点场景能够实现线上直播+投顾与一站式金融顾问，并详细解析了悦财富平台赋能机构业务的相关优势。

3月29日上午主论坛三

3月29日上午主论坛三以“科技赋能与业务转型”为话题，同样也精彩纷呈，看点满满。由国金证券IT副总经理周轶珅先生担任此次论坛的主持嘉宾。

演讲开始

首先，由浙商基金首席AI科学家/智能权益投资部联席总经理向伟先生发表演讲，向总演讲的主题为《浅谈AI+HI投资的术与道》，向总以同业基金公司行业内卷竞争格局为出发点，提出中国财富管理行业正从蛮荒时代向精细化运营时代发展。随后进一步介绍财富管理服务是策略设计+推广运营+产品服务，并表示AI+HI对于财富管理行业的意义在于数字化的方式压缩了传统制造业冗长的产业链。

紧接着，浦银安盛基金技术管理部负责人李秀群先生分享了《RPA+AI等创新技术在基金行业的实战应用》主题演讲。首先以RPA+AI技术角度三大应用方向为着眼点，着重介绍浦银安盛RPA+AI的建设情况，并提出了“引进RPA和AI技术、构建创新研发平台、建立浦银数字人工厂、推动员工虚拟化、岗位数字化、逐步实现人协助机器”的一系列建设目标，最后李总充分阐述了RPA+AI在业务领域的相关应用情况。

天威诚信解决方案中心高级总监罗贇先生为与会嘉宾分享了《顺应数字经济浪潮—基于电子合同证券业务创新实践》主题演讲。罗总首先对电子合同使用现状进行了细致的分析，通过对证券电子合同中台5个方面的深度解析介绍，从而引申出证券电子合同中台对金融机构产生的6点重要服务价值。

稍作休息后，华西证券信息技术部总经理助理陈薇女士分享了《FICC业务数字化转型实践》主题演讲。陈总围绕业务发展现状与痛点展开分析总结，指出要构建FICC业务一体化交易管理平台，从而实现品种全覆盖与业务全覆盖。最后陈总详尽罗列了包括：成功建设FAST飞跃系产品、自研Compass开发平台在内的11项建设成果。

接着，国金证券IT副总经理周轶珅先生为与会嘉宾分享了《在拐点遇见新机遇，券商资管的数字化转型探索》主题演讲，在“大资管”背景下，周总认为“银证合作”仍是主流模式，固定收益类也仍是绝对主体。在转型方法上，他详尽的分享了数字化方向，并表示要实现去手工与提升投研效率，朝着端到端的投研一体化目标靠近。

而后，西部期货网络金融部总经理郭沪钢先生带来了《ChatGPT在金融行业的运用》主题分享。围绕ChatGPT在金融领域的前景展开了多维度总结，郭总提出基于人类反馈系统，ChatGPT能够助力跨模态AI生成应用，同时他表示，在金融行业中，ChatGPT已经成为AIGC功能矩阵中的重要板块，最后对于未来的应用趋势与应用挑战郭总也进行了全面剖析解读。

3月29日下午主论坛四

3月29日下午是主论坛四，聚焦“信息安全与智能风控”话题，本论坛同样干货汇集、亮点层出。

演讲开始

本论坛首讲的嘉宾是山西证券科技金融部研发架构师李威先生，李总在现场分享了《山西证券基于应用自免疫技术的DevSecOps敏捷安全工具链实践》主题演讲。首先他就应用安全的风险面展开分析，点出DevSecOps的3方面建设意义以及建设的总体规划，而后细致的介绍了IAST测试工具平台、源鉴SCA开源组件等相关方面的具体内容。

接着，腾讯会议高级架构师熊东升先生为与会嘉宾带来《会见金融新可能——腾讯会议引领沟通新时代》主题分享。分享围绕为企业提供更专业更稳定更合规的跨境服务展开，熊总详细介绍了腾讯会议开放应用拥有丰富的行业工具，能够提效企业的生产。同时还指出，会议室连接器，能够为会议室扩展跨企业、跨终端的开会能力。

指掌易解决方案专家曾强先生在现场与大家分享了《移动安全助力金融机构数字化转型实践》主题演讲。曾总深度剖析了金融机构数字化转型移动安全的风险与挑战，而后通过8个典型的场景诠释了整体解决方案的具体思路。最后通过2个具体实践应用案例详细阐述了移动安全之于金融机构的有效助力。

广发证券机构投研服务负责人樊兴先生为与会嘉宾带来《金融科技助力大类资产配置》主题分享。借助具体应用案例樊总多维度的阐释了大资产配置的相关优势，提出智能化应用能够实现系统助力与全面赋能，并就智能系统、风险控制、智能持仓、智能预警、智能比对以及智能问答等6个方面内容进行深度解析与分享。

论坛的最后，由东吴证券信息技术总部上海研发部总监薛辉先生为大家带来《证券基金与资管行业一体化智能运维平台建设与实践》话题精彩的分享。薛总首先围绕研发运维一体化进行探索与解析，模拟介绍了平台化、可视化、自动化、智能化研发运维的整体过程，并对研发运维一体化智能运维展开3方面探索与深析。

创新展区&茶歇交流

茶歇区，为与会嘉宾提供片刻的闲暇与轻松；高科技创新展区，多维度展示行业最新科技发明与创新成果，促进嘉宾创新成果互动交流，为行业嘉宾提供科技创新交流合作的专属平台，注入行业最新科技灵感，共话证券、基金和资管行业科技发展新思路！

欢迎晚宴

3月29日晚18时30分，在经历了一整天的学习交流过后，组委会举办的“第五届中国证券基金与资管数字科技峰会欢迎晚宴”在宴会厅内盛大开席！在品尝美食的同时，精彩的乐队表演也正轮番上演，为会嘉宾带来了意想不到的惊喜，晚上8点晚宴在欢笑与畅谈中落下帷幕。

致谢嘉宾

FCS 2023第五届中国证券基金与资管数字科技峰会于29日下午15时35分圆满落幕。两天的会期，众多证券、基金、期货、信托、租赁、资管等金融行业信息技术、信息安全、风险管理等相关部门的高层领导及负责人，以及优秀信息化解决方案供应商奉献了精彩的演讲分享，干货满满，亮点层出。与会嘉宾积极交流学习、合作互动，现场气氛热烈，高潮迭起！在此，对各位嘉宾的支持和分享表示诚挚的感谢！

勤以立身，哲而笃行

作为一流的会展服务商

我们始终坚持走在创新路上！

再次感谢大家的积极参与

我们下期再会！

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