8家上市股份制银行零售业务大比拼 谁进步，谁落后？

随着民生银行半年报的公布，已经上市的8家股份制商业银行上半年成绩单都相继出炉，8家银行营业收入共计6809.78亿，实现利润2266.96亿，招商银行不出意外的蝉联冠军，收入1383.01亿，净利润508.58亿，遥遥领先其他7家银行。招商银行上半年总资产规模突破7万亿，是唯一一家规模过7万亿的股份制商业银行。

8家银行上半年营业收入对比

8家银行上半年净利润对比

除了这些收入指标，在比拼日渐激烈的零售银行业务上，各家银行表现又如何呢？

零售金融业务收入PK

在零售客户数方面，招商银行一马当先，是唯一一家用户过亿的股份制银行，达到1.34亿户，管理零售客户总资产达到72588亿。其次为中信银行，零售客户数为9505万，管理客户资产19774亿元，排在第三位的是平安银行，零售客户数9019万，管理零售客户资产17550亿。民生银行没有单独公布零售客户数，公布了零售非零售客户数，为4006万。光大银行与华夏银行均没有公布这一数据。

零售客户数量也直接影响了零售业务收入。除了华夏银行之外，其余7家银行都公布了零售金融业务收入数据，招商银行上半年零售金融业务收入753亿，在全部营收中占比54.48%，超过了对公业务收入。占比较高的还有平安银行，零售业务收入386亿，在全部营收总占比达到56.9%。在8月28日中信银行召开的半年报业绩发布会上，中信银行副行长谢志斌表示，要通过三到四年左右的深化转型和加大投入，实现零售金融在全行的营业收入占比的提升，向着50%的目标去努力。

零售存、贷款PK

招商银行上半年零售贷款余额为22390亿，也是唯一一家突破2万亿的股份制商业银行，在总贷款额中占比超过了一半，占51.79%。平安银行虽然总贷款规模不占有优势，但是其零售贷款在全部贷款中所占比例最高，有58.54%，而在十年前，平安银行这一数据不到30%。也说明了平安银行近年来在零售业务上的发力效果显著。

平安银行零售贷款在全部贷款中占比

中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、光大银行五家银行基本属于一个梯队，规模均在1万亿以上，在总贷款额中占比都在40%左右。

而华夏银行不仅规模最小，在总贷款中占比也只有26%，仍然依赖对公业务。

除了零售贷款这一数据，来自个人的存款数据，毕竟在总存款中，来自个人的存款数量越多，占比越多，意味着支付出去的利息就越少。

招商银行是唯一一家个人存款余额超过万亿的股份制银行，达到了1.67万亿，中信银行与浦发银行在8400亿左右，民生银行、光大银行与兴业银行均在6000多亿左右，华夏银行还是最少，为2600亿。在全部存款中占比来看，招商银行与平安银行占比最大，分别为35.56%和23.08%。

信用卡业务PK

截止今年上半年，8家股份制银行共计发行信用卡4.32亿张，上半年总交易额为9.31万亿，招商银行共计发卡9061万张，其次是中信银行7439万张，排在第三位的是光大银行，为6686万张。华夏银行没有公布其发卡数量。

平安银行发卡量虽然只有5579万张，排在第四位，但是其贷款余额达到5110万，仅次于招商银行的6525万。单张信用卡上半年平均交易量来看，平安银行最高，达到29012元，超过了招商银行的22493元。在这一数据上，招行仅仅列第三名，排在浦发银行之后。

手机银行PK

在当前的移动化、数字化的背景下，用户习惯已发生了天翻地覆的改变。通过智能手机开展业务，已经越来越成为趋势，银行用户也正在进行一场史无前例的从线下到线上的场景大迁徙，银行零售业务的经营方式也随之升级蝶变，可以说，无卡化已势不可挡。当年凭借“一卡通”率先消灭存折的招商银行，如今又打响“消灭银行卡”战役，App成为一个平台，将承载银行业整个生态。

在8家银行中，民生银行与华夏银行没有公布手机银行用户数。在公布数据的6家银行中，招商银行对其手机银行业务发展描述最多，信息披露也最为详尽，并且以8511万的月活跃用户高居榜首。这一数字甚至超过了多家银行总的手机用户量。招商银行主要有两个APP终端，招商银行APP和掌上生活APP，两者用户数分别为9275.8万和8083.94万。半年报中招行没有公布手机银行交易数据，不过2018年，招行仅仅手机银行的交易量就超过了30万亿。今年上半年，浦发银行公布的数据显示，上半年交易量为4.26万亿，显然已经完全不在一个水平线上。其他银行则完全没有公布这一数据，可见数据将更少而来。

报告期内，招商银行 App 的理财投资销售金额3.91万亿元，同比增长30.33%，占本公司零售理财投资销售金额的69.88%；掌上生活App的消费金融交易金额占信用卡消费金融交易金额的48.01%。

依托APP平台，招行看到了零售业务非线性增长的可能。

平安银行以7431万用户量位居第二位，排在最后的兴业银行用户量只有2868万。

尾声

零售业务已经成为众多银行发力的重点，作为“承上启下”的股份制商业银行，也毫不例外。随着金融科技的发展，银行能够构建起千人千面的客户全景视图，形成对客户需求的深刻洞察和对金融行为的精准预测，为商业银行创新转型赋予了无限可能。谁能玩转零售业务，及时调整决策和打法，是摆在商业银行面前的问题，也是未来取胜的关键所在。

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