过去三五年,作为“老牌”PE机构,弘毅投资少有曝光。
始自2003年初创,14年光景倏然,于中国PE领域,弘毅投资录得前席。一度,中国玻璃、石药集团、中联重科等国企改制项目,为弘毅投资拿下“国企改制专家”标签;锦江股份、中国巨石、PizzaExpress、STX等案例则创造其帮助企业“走出去、引进来”的经典。
现今,因低调而成谜。当2017年7月6日,ofo宣布完成超过7亿美元新一轮融资,弘毅投资现身领投方,甚至有好事者直言弘毅投资董事长、总裁赵令欢,“看不懂,你们究竟在做什么?”
这一次,面对投中网记者专访,赵令欢娓娓道来。无论是战略调整,投资重心从传统制造业转向健康、消费、文化服务等领域,还是主动拥抱新经济、新技术,投向以WeWork、ofo等为代表的与新一代生活方式相关的创新公司,这家14年的老牌机构正悄然主动谋变。
这还不是全部。其在医院服务、品牌连锁餐饮领域,通过弘和仁爱、百福控股两家港股上市公司,探索出全新并购投资管理运营模式。同时,在保持传统PE领域既有节奏的基础上,弘毅投资已低调进入相关新业务领域:其地产金融核心基金已于2017年年中完成融资,并在北京、上海、广州等核心城市完成近10个项目的投资;通过其旗下的香港金涌资本,悄然开始了在二级市场的业务布局……
一切坚守、创新与扩频,谋划的是弘毅投资未来十年之局。这家管理资产总额超过700亿元人民币的PE机构期望稳步快行,更冀望在求变中化被动于主动,在“价值创造”中收获“价格实现”。
“移动互联改变人类、深化改革改变中国、中国崛起改变世界。”2017弘毅投资全球PE年会,赵令欢一如4年前,以浑厚的声音传递着指导弘毅投资行动的“三大信念”。台下,倾听者是来自全球的弘毅投资的LP及被投企业等200多位代表。
投资“新、中、国”,即投创新、投开放、投(国企)改革。具体而言,移动互联改变人类,蕴藏着各种各样的新增机会和传统模式的颠覆;中国崛起改变世界,跨境投资,资本走出去、服务引进来继续会是下一阶段的投资主题;深化改革改变中国,国有企业改革是重大的长期机遇。
这“三大信念”,赵令欢一谈就是4年。
2014年10月30日,弘毅投资全球年会,赵令欢首次用“新、中、国”来概括弘毅在新常态之下的投资策略。直至今日,经过了诸多实践,赵令欢坚持对于投资的第一个判断——中国仍是投资的沃土。
赵令欢向投中网记者介绍,弘毅投资前三期PE基金主要支持优秀、有品牌的中国制造企业快速发展壮大。而早在七八年前,认识到中国已从“世界工厂”转换为“世界市场”,主动从投“中国制造”转向投“中国消费”,集中投资于国企改革、跨境投资、新模式。
在此方面,无论是PizzaExpress、STX、FibroGen、WeWork,还是对锦江、途牛、新奥股份、柠萌影业、三育教育、全亿健康等诸多项目的投资,以及打造弘和仁爱、百福控股两个行业投资运营管理平台,都是向消费服务转型的印证。
在赵令欢看来,作为一个立足中国,以中国为主要市场的大型投资管理公司,不但要知道怎么高效地去帮助被投企业创造价值,同时为了产业能够闭环循环,能够不断发展,要提升退出能力,所以在“价值创造”的基础上,也要讲求“价格实现”,重在“实现”这个动词。
在跨境投资方面,赵令欢表示,弘毅投资会继续沿着中国有优势、中国有影响力、中国有需求的线路,帮助中国企业出海,而非怀着简单的资产配置、资产转移的心思去做这件事。
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