AEC放量引领风骚，算力产业链步入"联合作战"时代

AEC放量引领风骚，算力产业链步入“联合作战”时代

近期，国盛证券发文指出，AEC（AI芯片、人工智能算法等）的放量有望成为光模块厂商向下渗透的第一步，预示着算力产业链将进入一个全新的“联合作战”时代。在这个时代，技术进步和产业整合将共同推动产业链向前发展。

光模块作为高速数据通信的关键组件，其技术要求日益复杂。而DAC/AEC/AOC类产品相较于单模/多模光模块产品，技术要求相对成熟，预计在短距离互联需求的增长下，其总需求占比将明显提升。这一趋势无疑为光模块厂商提供了新的发展机遇。

值得注意的是，AEC的放量以及CSP厂商独立方案的兴起，使得算力产业链进入了一个全新的阶段。这标志着算力竞争已经从单一厂商的孤军奋战，转变为产业链各环节的协同合作，即“合纵连横”。在这个过程中，光模块厂商向下渗透，与AEC等上游厂商形成紧密的合作关系，共同推动算力产业链的发展。

这种“联合作战”时代的到来，对整个产业链的影响是深远的。首先，它将加速技术创新的速度。各环节的紧密合作将使得信息共享和交流更加频繁，有利于推动技术的快速进步。其次，它将提升产业链的整体竞争力。通过协同作战，各环节的优势将得到充分发挥，从而提升整个产业链的竞争力。最后，它将推动产业整合。在竞争与合作并存的环境下，那些拥有强大技术实力和良好商业模式的公司将有望实现进一步的产业整合，从而在未来的市场中占据更有利的位置。

总的来说，AEC的放量引领了光模块厂商向下的渗透趋势，同时也标志着算力产业链进入了“联合作战”的时代。在这个时代中，我们将看到更多的技术创新和产业整合机会，同时也将面临更激烈的市场竞争。作为投资者和消费者，我们需要密切关注这一变化，并做出相应的决策和准备。

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