Spotify获10亿美元有偿担保贷款 承诺将进行IPO

苹果音乐（Apple Music）和Pandora Media的主要竞争对手，流媒体音乐服务提供商Spotify将于本周通过发行可转换贷款从由投资人手中筹集到10亿美元资金。

本轮融资由私募公司德州太平洋集团和对冲基金Dragoneer Investment Group（以下简称“Dragoneer”）牵头。据悉，虽然此次可转换贷款的发行能够让持续亏损的Spotify获得所需的运营资本，但Spotify签署的合同中包括了一些“有偿担保”.

为通过发行可转换贷款募集资金，Spotify向新投资人做出了一些与公司首次公开招股（IPO）相关的保证：如果Spotify在明年进行首次公开招股，德州太平洋和Dragoneer将能够以低于IPO发行价20%的价格，把所持的贷款转换为Spotify的普通股；如果推迟上市一年，该折扣比例将增加2.5个百分比；随后每推迟6个月增加2.5个百分点。

Spotify同时还同意向投资人提供5%的年息；1年后每6个月将贷款利息提升1个百分点，直至Spotify进行首次公开招股，或者是贷款利率达到10%.除此之外，德州太平洋和Dragoneer还被准许在Spotify首次公开招股90天之后开始售股套现，而不是与Spotify的员工和其他投资人一样等待180天的“限售期”解禁后再抛售股票。

本月初有消息称，Spotify将获得德州太平洋集团5亿美元的投资。当时的消息称，Spotify将把募集到的资金用于继续扩展流媒体音乐服务。作为一家私有公司，拥有近3000万付费订阅用户的Spotify在去年完成了上一轮融资，对公司的估值达到了85亿美元。Spotify当时融资的投资方包括英国资产管理公司Baillie Gifford、Landsdowne Partners、加拿大对冲基金Senvest Capital、瑞典电信巨头TeliaSonera、美国投资基金GSV Capital、高盛等。

Spotify已成立近10年，目前的融资总额超过10亿美元。Spotify获得新资金还可被用于收购交易。来自《纽约时报》此前的消息称，三星电子、Spotify和谷歌（微博）当前都着眼于考虑收购流媒体音乐服务提供商Tidal.按照Spotify提出的意见，Spotify希望与Tidal建立起“由Spotify支持”的伙伴关系，而不仅仅是简单的收购。

代表超过1300家唱片公司的伦敦唱片业组织IFPI预计，2014年全球流媒体音乐服务订阅用户总数已达4100万人。苹果高级副总裁埃迪·库（Eddy Cue）在今年2月初曾表示，苹果音乐已拥有1100万订阅用户，高于今年年初时1000万的数量。苹果在去年6月为iOS推出了苹果音乐服务，用户将获得三个月的免费试用期。去年11月，谷歌也为Android平台推出了流媒体音乐服务。苹果音乐服务的推出，可能会吸引来自Pandora、亚马逊、YouTube和Spotify的订阅用户。

截至目前，Spotify对此报道未立即发表评论。

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