作者：脑极体
近年来，OTT的迅猛发展及云业务的兴起，带动了OTT网络设备市场的不断壮大。这一市场的高速发展，也让相关网络解决方案供应商有了很多响应举措，像是老牌厂商思科，就在最近瞄准OTT市场，发布了一个名为Silicon One的新芯片，以及新的产品家族Cisco 8000。
而思科此时推出新产品，与其说是迎合市场发展走势，还不如说是在追赶自己落下的路程——近年来思科在OTT市场的表现并不理想，以数据中心交换机为例，在2012年到2018年，思科的市场份额下降了37%。要弄清思科能否依靠Silicon One和Cisco 8000重回巅峰，我们要先从思科市场份额缩减的原因说开去。
错过北美OTT市场，让思科失去了什么？
作为全球互联网的热点区域，北美占据了全球OTT网络市场的50%以上。这块巨大的蛋糕自然吸引了各个数据通信设备厂商的关注。然而对于思科等传统设备商而言，这块蛋糕并不容易吃到，很大一部分原因就在于白盒化。所谓白盒化，指的就是将网络中的物理硬件和操作系统(NOS)进行解耦，让标准化的硬件配置与不同的软件协议进行组合匹配。如此以来客户可以组建更加开放和灵活的网络方案，并大幅降低建网成本。
一直以来，北美OTT对于网络设备白盒化的热情都是只增不减。根据Crehan Research发布的报告显示，全球三家最大的云服务提供商亚马逊、谷歌和Facebook占据了大部分白盒级以太网交换机出货量，购买规模已经超过了市场总规模的三分之二。
思科作为占据北美市场半壁江山的霸主，对于网络白盒化一直是报以若即若离的态度。相反Arista、Barefoot等厂商却基于白盒方案打造出了大容量、低成本设备，获得了OTT的青睐并逐步蚕食思科的市场。例如Arista与Facebook共同开发了最新的数据中心交换机，其中数据中心交换机的设计就完全交由Facebook负责，显然给予了客户更多的自主权。在思科市场份额下降的几年间，Arista的市场份额却增长了三倍，Barefoot等也都表现不俗，对于前者的霸主地位形成了较大的威胁。
在运营商市场的表现不佳，加速了思科转向OTT市场
如果说在OTT市场上，思科受制于白盒化而发展受阻，那么在运营商市场上，思科的日子也并不好过。面临包括诺基亚、瞻博网络、华为等传统路由器巨头的挑战，思科在运营商市场尽显疲态。最近，思科发布了一份不尽如人意的财报：思科在全球运营商路由器的收入同步下滑了14%，特别是2019年Q3季度，思科路由器大幅下滑17%。更加糟糕的是，在思科的传统粮仓北美，运营商市场空间从2015年的44亿美元已经下滑到了2018年的34亿美元，大幅缩水23%，而2019年这一下滑趋势仍在继续。
在运营商市场的表现不佳更加速了思科从运营商市场向OTT市场的重心转移。为了提振市场，思科自然希望能够在大本营北美OTT市场挽回颓势。要赢得市场就必须拿出过硬的产品，然而思科不论是从芯片层面还是设备层面，产品竞争力都乏善可陈。例如在设备层面，思科两年前匆忙发布的NCS5500系列，由于和Arista等竞争对手同样采用Broadcom芯片，产品同质化严重，在性能、软件特性、产品形态上无明显竞争力，市场表现也自然平平。
可见在OTT市场蓬勃发展，运营商5G建设如火如荼的时刻，思科前有拦阻、后有追兵，陷入了相当不利的境地。
重回拥抱OTT，Silicon One和Cisco 8000能够成为思科的救星吗？
那么Silicon One和Cisco 8000真的能改变这一切吗?
思科长期以来一直在设计自己的网络芯片，但这些芯片通常用于自家设备，不独立销售。而在这次发布会上，思科宣布开始向包括微软、 Facebook等大型云服务提供商提供交换芯片，以此更加深度的参与OTT市场。同时，思科还表示，Silicon One将集成到自家新推出的8000系列产品中，思科称在新产品上针对400GE进行了优化，可以降低OTT大规模网络的建设和运营成本。同时，该系列还可以应用在5G、AI和物联网等场景。
OTT、AI、5G、物联网……乍一看似乎思科为各种市场提供了一个无所不能的“瑞士军刀”，但实际上我们仍然能从这款产品中看到很多不确定性。
从芯片角度来看，思科Silicon One将迎来与Broadcom的正面竞争。芯片的竞争不仅仅是在容量、规格上，更为关键的是生态的竞争。在思科自研芯片缺失的几年间，Broadcom已经在北美OTT市场上深耕多年，为开源系统做了芯片架构等多方面的调整，多个OTT开源操作系统也针对Broadcom进行深度适配，构建了属于自己的成熟生态。而Cisco Silicon One作为新玩家，在开源生态方面要走的路还很长，在短期内势必难以应对Broadcom竞争。或许正是出于这个原因，博通(Broadcom)首席执行官在评价思科Silicon One时，才会自信的说“我们将欢迎竞争”。
从产品角度来看，为了迎合OTT，思科发布的Cisco 8000系列产品宣称可以支持SONiC(Software for Open Networking in the Cloud)——微软在2016年发布的网络开源软件。但思科所面对的不仅仅是一家OTT，不同的OTT倾向于不同的开源软件，例如Facebook、Google都拥有或者正在开发独立的开源操作系统。不出意外的话，Cisco 8000未来将面对海量的OTT定制化需求。思科能否满足这种需求，或者说OTT是否愿意接受这种定制也尚未可知。
最后，还有5G。5G建设带来的巨大运营商市场确实诱人，思科在发布会上宣称新芯片/新产品也可支持运营商场景。但是，运营商市场和OTT市场对于设备的要求差别很大。OTT追求的是极致大容量和低成本，而5G运营商对网络可靠性、业务质量、连接灵活性都比传统互联网要求苛刻很多。5G运营商网络对于芯片的考量主要在于路由规格、网络切片、时钟同步、新路由协议等。思科想要依靠一款产品通吃这两个不同的市场，显然是非常困难的。
结束语：思科能否重振北美市场、重获华尔街的青睐，有待观察
整体来看，思科Silicon One芯片和Cisco 8000系列产品在OTT市场面临诸多定制需求以及Broadcom的强力竞争，市场表现仍然存在诸多不确定性;而新产品Cisco 8000在运营商市场面对5G网络高质量、丰富特性等要求，又显得力不从心。因此，凭借这一次新产品的发布，我们很难就确定思科可以重振北美市场、提振股市信心，解决利润下滑问题。这只原本立于山巅的巨兽，能否真正完成转身，重获华尔街的青睐，恐怕还需要更长时间的观察。
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