北京时间12月12日晚间,智能自动驾驶飞行器科技企业“亿航智能”正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“EH”,这也意味着亿航智能成为“全球无人机第一股”。此次IPO中,知名美港股券商老虎证券与摩根士丹利、NEEDHAM&COMPANY、质数资本一同成为承销商。今年迄今为止,老虎证券已助力17家新经济企业成功赴美上市,其中亿航智能是第11宗承销项目。从承销数量来看,老虎证券或是今年承销最多中概股上市项目的券商,印证了其助力新经济企业登陆海外资本市场的强大实力。
亿航智能是一家智能自动驾驶飞行器科技创新公司,通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器(AAV),为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案,包括城市空中交通,智慧城市管理和空中媒体等应用领域。亿航智能本次IPO共发行320万股美国存托股票(ADS),发行价为每股12.5美元,以此发行价计算,亿航智能的IPO募资规模为4000万美元,若执行“绿鞋机制”后的募资规模为4600万美元。截至12月12日收盘,亿航智能市值为6.62亿美元。
此次亿航智能IPO期间,老虎证券作为重要的承销商之一,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为亿航智能的成功上市做出了重要贡献。老虎证券充分发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,在极短的时间内,为公司引入了高质量的投资者和订单,为最终成功发行定价奠定了重要的基础,同时灵活应对多变的美股市场环境,有效地覆盖华人价值投资群落,最终展现了强大的销售和综合服务能力。亿航智能圆满完成此次美股IPO,再次印证了老虎证券已成为新经济企业所信赖的投资银行合作伙伴。
自2017年底开始,老虎证券开启投行业务,重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销爆发增长潜力。去年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因,相对于国际大行,华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且,老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积,对华人市场的影响力而言具有独特的优势。
回顾今年的美股IPO市场,在市场环境多变的背景下,市场份额明显向券商行业头部集中,实力券商竞争优势尤为凸显。今年迄今为止,赴美上市的中国公司约有30家,多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中,老虎证券作为新兴投资银行已助力超过10家中国公司美股IPO,或是承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。
今年11月,老虎证券也成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额,同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区,老虎证券已获得21个证券牌照或资质。
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。