老虎证券任承销商助力中国无人机公司亿航智能成功登陆纳斯达克

北京时间12月12日晚间，智能自动驾驶飞行器科技企业“亿航智能”正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“EH”，这也意味着亿航智能成为“全球无人机第一股”。此次IPO中，知名美港股券商老虎证券与摩根士丹利、NEEDHAM&COMPANY、质数资本一同成为承销商。今年迄今为止，老虎证券已助力17家新经济企业成功赴美上市，其中亿航智能是第11宗承销项目。从承销数量来看，老虎证券或是今年承销最多中概股上市项目的券商，印证了其助力新经济企业登陆海外资本市场的强大实力。

亿航智能是一家智能自动驾驶飞行器科技创新公司，通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器(AAV)，为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案，包括城市空中交通，智慧城市管理和空中媒体等应用领域。亿航智能本次IPO共发行320万股美国存托股票(ADS)，发行价为每股12.5美元，以此发行价计算，亿航智能的IPO募资规模为4000万美元，若执行“绿鞋机制”后的募资规模为4600万美元。截至12月12日收盘，亿航智能市值为6.62亿美元。

此次亿航智能IPO期间，老虎证券作为重要的承销商之一，在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为亿航智能的成功上市做出了重要贡献。老虎证券充分发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础，同时灵活应对多变的美股市场环境，有效地覆盖华人价值投资群落，最终展现了强大的销售和综合服务能力。亿航智能圆满完成此次美股IPO，再次印证了老虎证券已成为新经济企业所信赖的投资银行合作伙伴。

自2017年底开始，老虎证券开启投行业务，重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”，其美股IPO承销爆发增长潜力。去年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司，其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因，相对于国际大行，华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且，老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积，对华人市场的影响力而言具有独特的优势。

回顾今年的美股IPO市场，在市场环境多变的背景下，市场份额明显向券商行业头部集中，实力券商竞争优势尤为凸显。今年迄今为止，赴美上市的中国公司约有30家，多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中，老虎证券作为新兴投资银行已助力超过10家中国公司美股IPO，或是承销最多中概股上市项目的券商，其承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可谓不折不扣的黑马。

今年11月，老虎证券也成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照，在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额，同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前，在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区，老虎证券已获得21个证券牌照或资质。

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