日前,市场研究机构Counterpoint发布的研究报告显示,全球智能手机出货量2018年全年下降了4%,2018第四季度全球智能手机出货量下降了7%,至3.945亿部。由于更长的换机周期、缺乏令人惊艳的机型以及经济逆风等因素,这已经是智能手机市场连续第五个季度下滑。其中,中国智能手机市场下滑的幅度则更大。IDC发布的全球智能手机出货量报告显示,2018年中国智能手机市场出货量同比下滑超过了10%。
目前,智能手机市场已经处于存量市场阶段是一个不争的事实。对于传统手机ODM厂商来说,进行业务的多元化转型,去开拓其他领域的市场,才能在未来实现业绩的持续增长。作为手机ODM头部企业,其实,华勤通讯、闻泰科技、龙旗科技三大ODM厂商早已开始了转型之路。
2019新年伊始(1月16日),中国ODM领导者华勤通讯便在东莞召开了”2019年核心供应商大会“。会上,华勤通讯CEO邱文生透露,2018年华勤通讯各产品线总出货量达到了近1.1亿部,整体营收突破了300亿,与2017年的38亿美元(合约人民币247亿元)相比,同比增长25%!从3月5日华勤通讯官微公布的华勤通讯2018年的成绩单中,我们可以更清晰的看出华勤在业务拓展上的成就。
华勤:2018年出货1.06亿台,营收308亿,多元化战略卓显成效
Source:华勤通讯
华勤通讯官方公布的《华勤通讯2018年成绩单》显示,2018年华勤通讯全品类发货1.06亿台,相比去年(9600万台)增长了10.4%。全年营总额收达308亿元,相比去年同期增长了25%。
可以看出,华勤2018年的出货只增长了10.4%,但营收增长却达到了25%。显然,数据背后说明了华勤的业务结构出现了一些变化。
Source:华勤通讯
华勤通讯表示,“2018年实现了手机、平板、笔电、服务器、IoT、车载智能硬件同步发货。PC业务实现多个大客户突破;服务器、智能POS机、智能穿戴及智能车载硬件类新产品也崭露头角;平板和智能手机业务继续稳固行业领先地位,夯实华勤业务基础。”
此前,华勤在发力手机ODM市场的同时,便开始了平板电脑市场的布局。2015年,华勤通讯便拿下了亚马逊平板的订单,并很快成为了平板代工市场的领军企业。
与此同时,华勤从2015年开始投入笔记本电脑研发。2016年,华勤通讯与PC市场老大英特尔结盟,正式进入笔记本电脑领域,随后又进军涉足服务器领域,同年笔记本电脑业务实现量产出货。2017年2月,华勤荣获英特尔颁发的“合作突破大奖”,双方的合作进入新阶段。同年9月,华勤基于英特尔至强可扩展平台开发的服务器“Eden”在英特尔产品发布会上亮相,获得业界普遍好评。
很快,出色的业绩能力也使得华勤通讯收到了资本市场抛来的橄榄枝。2017年12月28日,华勤宣布成功完成8.7亿元人民币的A轮融资。本轮融资则是由英特尔投资和华创投资共同领投,其他参投方包括清华控股旗下产业并购基金清控金信资本、武岳峰资本、华登国际、北极光创投和智路资本等。
可以说,英特尔的投资进一步加深了华勤与英特尔在笔记本电脑及服务器领域的合作关系,同时也推动了华勤在该领域的突破。
另外,华勤投入的IoT和智能机器人等产品,在2016年已经推出。此外,在智能音箱、智能POS机、智能穿戴及智能车载硬件市场,华勤也都有所斩获,更是获得了2018年电子信息行业创新应用奖。据了解,在华勤四大研发中心中,西安研发中心便定位于拓展华勤智能穿戴业务,而东莞研发中心则主力拓展笔电业务。
从华勤出货量增长率与营收增长率之间的差异,不难发现,2018年华勤出色的业绩表现,反映了华勤业务结构的变化——非手机业务所带来的营收占比提升,特别是的高价值(高单价)产品出货的增长,所带来的营收增长。
因为,传统手机ODM业务主要是给头部品牌商代工一些中低端手机产品,其产品单价并不高。相比之下,基于英特尔平台的笔记本电脑、服务器则产品单价要高出一大截。所以, 2018年华勤确实在笔记本电脑、服务器领域取得了一定的突破。
闻泰科技:横向开拓,收购安世,向上下游产业链并购转型
Source:赛诺市场研究
根据前不久赛诺发布的 《18年手机原始设计制造厂商市场研究报告》表明,闻泰科技在2018年手机发货量为9020万台,同比增长7%,相对于2017年增幅放缓。据了解一方面是受到智能手机市场下滑的影响,但主要还是在新产品领域并没有形成大规模发货。
2016年闻泰也与高通签署战略合作协议,共同在车载电子、VR技术以及3D智能摄像等领域进行技术和产品开发。随后在2017年7月,闻泰正式宣布在高通的支持下开始研发基于高通芯片平台的笔记本电脑产品。目前,闻泰科技也是高通骁龙平台Windows10笔记本唯一ODM合作伙伴。
值得一提的是, 2018年底,当时总市值194亿元、资产净额35.39亿元的闻泰科技宣布以251.54亿元收购荷兰半导体企业安世集团,上演了一场“蛇吞象”式的跨境并购,同时也意味着闻泰科技已经由ODM向上下游产业链并购转型。这让业内人士一度怀疑,闻泰将会放弃ODM业务转型半导体领域及投资领域,从而成为资本市场追逐热点。
龙旗:背靠小米,发力平板及智能硬件等新兴领域
排在第三位的龙旗也有其“靠山”——小米,一直以来,龙旗都是小米旗下红米手机的主要ODM厂商之一,据了解小米也有着龙旗大股东和头部客户的身份。2016年,龙旗智能机出货量2450万部,其中小米出货占比最大并超过70%。龙旗2017年智能机出货3420万部,同比增长40%,出货增长主要来自于红米Note4/5系列和联想Moto E系列出货增长。
虽然,龙旗的手机ODM业务一直有在增长,但其主要优势在于研发设计和品质管控认可度高,由于其出货量相较头部的闻泰、华勤厂商来说,量级要小了几个档次,所以在议价能力和供应链管控上相对较弱。
近年,在智能手机出货越来越向头部厂商集中的趋势之下,龙旗也较早开始了在其他领域的布局。除手机业务外,龙旗此前在平板电脑业务上有与华为合作,出货量维持稳定。同时,其自主品牌37度手环也在2015年取得突破,2016年销量维持稳定,年出货量在30万左右。在IoT物联网产品方面,龙旗有与小米合作开发智能机器人相关产品,同时在家用摄像头以及智能家居领域的拓展多样化。根据龙旗此前的IPO招股书透露的资料显示,其未来将发力平板电脑以及物联网等方向,其招股书显示,计划募资1.9亿元用于年产能智能手机400万部及平板电脑100万台产业化项目!
不过,可惜的是,去年年初龙旗的IPO被否,融资方面遇阻,这也使得其未来业务的拓展将会相对较为艰难。
小结:
排名前二的华勤和闻泰之间的争夺较为激烈,二者之间的手机出货量也较为接近。而转型方向上,双方都不约而同的瞄准了笔记本电脑和服务器市场。只不过,华勤是与PC市场的老大英特尔结盟,而闻泰则是与同样是想在笔记本电脑市场取得突破的高通结盟。不过,未来在笔记本电脑市场的发展,华勤会更为专注,把在手机端的研发设计经验以及品质管控能力运用于笔记本电脑,同时共享规模化的采购优势,而闻泰则是机遇与挑战并存。
从头部的几家手机ODM厂商之间的竞争来看,闻泰作为ODM上市公司,聚焦在资本市场并着力于产业链并购。龙旗由于IPO被否,同时和小米捆绑得过于密切,导致其未来的业务拓展会较为艰难。而华勤则更专注于ODM领域,长期不懈地在研发、专利、质量等方面年复一年迭代升级,同时不断拓展新的产品领域,以提升利润率,相对于其他ODM重资产投资决心大,发展路径更为稳健。
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