近期,国内A股苹果概念股受特朗普喊话苹果公司将生产线迁回美国一事的影响反应较为强烈。据媒体报道,早在上周苹果供应商3M对外发布公告表示,由于中美贸易大战关税的提升等原因,公司部分产品将从下个月开始进行价格上调。随后,苹果亦对外发布消息表示,部分产品将会涨价,并明确表示,涨价的原因是受到中美贸易大战关税提升所导致。对于苹果此次含蓄“责备”关税问题,特朗普更是明确表示:“想解决关税问题,回美国生产制造就好了。”受此影响,A股苹果概念股几乎集体下跌,其中立讯精密、欧菲科技、信维通信、水晶光电等多只股票跌停!
尽管市场担忧苹果在税收压力下将回迁美国,业内人士表述实际实施的难度很大。公开资料显示,如果苹果在美国本土组装,iPhone价格将上涨20%才能抵消劳动成本上升的影响,如此涨幅必将影响销售,上一个版本iPhoneX就因售价过高而影响了部分用户的购买意愿,以至于大家预测苹果会发布一个价格亲民的iPhone版本来稳定市场份额。
对于股价大跌的情况,多家A股苹果供应链企业均称没有受到关税问题影响。其中,蓝思科技董秘彭孟武表示,每当有关于涉及美国要求苹果搬回美国本土市场的话题,投资者心理就会受到影响,对公司所在行业来说,去美国制造是不可能发生的事情。蓝思科技早前就做过测算,即便对产品加征25%的关税,在中国生产的产品成本也要低于转移到美国。
据专家预测,2018年国产前四大手机品牌依然是华为、OPPO、小米和vivo。而其中,华为2018年出货量预计为2亿部;OPPO出货量预测为1.18亿部,将近1.2亿部;小米出货量预计将增长到1.1亿部。出货量背后,是国产手机抢占中高端市场的体现。分析师认为,在本季度,国产手机通过专注于终端由数量向质量的转变,种种迹象显示,国产手机正在逐渐发力高端,试图撼动传统权威品牌如苹果等在这一领域的领导力。这为蓝思科技带来新的生机。
公开资料显示,2018 年上半年,在消费电子产品市场需求整体较为乏力的情况下,蓝思科技仍然稳健运行,发展良好,中报显示蓝思科技2018年上半年实现营业收入108.93亿元,较上年同期增长25.78%;归属于上市公司股东的净利润4.58亿元,较上年同期增加47.37%。蓝思科技表示,虽然上半年全球智能手机市场出货量短期内出现同比下滑,但各大国产品牌继续发力中高端产品市场,发布并量产了多款采用前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃外观设计的中高端新机型,对公司产品提出了大量的需求。
业内人士指出,蓝思科技近年来顺应下游变化趋势加大力度拓展国内客户如华为、OPPO、vivo、小米等,公司产品内销比例大幅提升,未来公司有望凭借产能规模和技术实力拓展更多国内客户订单,公司客户结构将朝多元化方向展。随着5G时代到来以及无线充电的需求,玻璃背盖的渗透率将会持续增加,品牌厂也都已经开始做准备。作为核心供应商,蓝思科技目前承担了大多数主流产品盖板玻璃的研发与生产,因此即便行业整体较为乏力,在市场对玻璃背盖需求不断增长的背景下,仍可以实现收入同比增长。
另外,由于下游各大消费电子品牌客户的新产品集中在下半年发布,因此消费电子行业的产销旺季多为下半年,通常每年下半年的订单及销售收入显著高于上半年。从蓝思科技2017年净利润季度构成来看,一季度,二季度分别为2.2亿元及9048万元,而三、四季度则分别为5.81亿元及11.53亿元。下半年的净利润是上半年净利润的5.5倍。
今年5月,在蓝思科技2017年度网上业绩说明会上,公司董事长周群飞曾表示,2018年度蓝思科技的经营目标为营业收入较上年增长30%,净利润较上年增长35%。对此,蓝思科技董秘彭孟武此前在接受机构集体调研时表示,下半年的新产品已经开始生产、交货。加上目前市场处于4G逐步向5G迈进的起始阶段,下半年随着新机种的出现,会引发新一波购机热潮。公司对下半年充满信心,年度经营目标没有变化。
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