亿帆医药溢价15.33%完成定增 社保基金成为公司股东

亿帆医药8月23日晚间公告，公司完成非公开发行股票计划，本次非公开发行1.06亿股，募集资金（含发行费用）18.05亿元，拟用于高端药品制剂项目建设和收购DHY&CO.,LTD53.80%股权。

公告显示，亿帆医药本次非公开发行共有24家投资者参与申购，最终确认有效认购对象为深圳国调招商并购股权投资基金、易方达基金管理有限公司、金元顺安基金公司、安徽省中安健康养老服务产业投资等9家投资者。我们认为，本次亿帆医药非公开发行具有以下几个明显特点：1、从最终发行价格与发行前均价来看，属溢价发行，表明投资者看好亿帆医药未来发展潜力，另一方面体现亿帆医药这次定增的纯市场化推进；2、表达认购意愿的投资者很多，最终参与报价的投资者较多，表明市场上对亿帆医药未来发展的认可；3、从参与报价并最终获配的投资者来看，有一带一路、健康产业基金、深圳国调基金、青岛海尔等产业投资、社保基金等以投资一级市场的思维做二级市场投资参与亿帆定增，表明他们更注重未来企业价值的提升。同时亿帆医药本次非公开发行的成功完成也为该公司股东结构稳定性提供了稳定性支撑。

此外，亿帆医药本次非公开发行股票以定价基准日（即2017年7月24日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，确定发行价格为不低于14.74元/股。公司根据价格优先、金额优先和时间优先的规则，确定最终的发行价为17.00元/股，发行溢价达15.33%。

亿帆医药主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产和销售，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）为18.05亿元，扣除发行费用后主要用于高端药品制剂项目建设和收购DHY&CO.,LTD53.80%股权。亿帆医药表示，项目实施后将有利于优化公司产品结构，丰富产品线，提升公司研发创新实力，并实现药品制剂国际化战略，增强公司的市场竞争能力与盈利能力，促进公司实现转型升级。

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