作为阳光保险旗下的互联网金融平台，惠金所一直致力于打造综合性互联网金融服务平台，其重点业务领域包括个人财富管理、企业理财、金融机构资产管理、企业融资、普惠金融等，并依托专业的金融团队、完善的风控体系、数据科技能力以及阳光保险集团强大的资本实力，致力于为个人、企业及金融机构提供财富管理和投融资顾问咨询的专业服务。
同时，惠金所也一直努力打造中国领先的互联网金融服务平台。自2015年展业以来，惠金所针对不同类型用户的需求，提供不同类型的理财投资产品，并不断优化客户端服务，通过增加绑卡和支付渠道、优化绑卡操作流程等，切实让用户切实感受到了用心的服务。
今年7月份，惠金所APP就新增加了广发银行和华夏银行的绑卡支付渠道，并实行惠金所APP绑卡和充值的安全便捷统一标准。同时惠金所还简化了绑卡流程，用户只需要提供姓名、身份证号、银行卡号和银行预留手机号，便可完成绑定银行卡的操作，不需要输入开户行和密码。但是这一流程简化并不会影响安全，用户在充值的过程中，需要提供在惠金所上的交易密码和短信验证码，以确保是本人操作，为资金安全提供了充分的保障。
此前，惠金所已经对APP服务进行过一次优化升级，惠金所通过与第三方支付平台易宝支付展开合作，在惠金所App端新增了招商银行的绑卡和充值服务，解决了此前招行用户只能在PC端进行操作的单一渠道问题。
目前，惠金所手机APP可支持15家银行的绑卡和充值服务，惠金所官方网站可支持9家银行，包括中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行等，更大限度满足了不同用户的投资需求。而且为了全面方便用户投资，中信银行、农业银行、中国银行、浦东发展银行、平安银行、华夏银行等几个银行的银行卡可以由客户自定义其在网站内充值的最高单笔限额和单日累计限额。
惠金所一直站在投资者的角度出发，努力将网站和APP打造成为一款操作方便操作，界面清晰明朗的互联网金融平台，让投资人感受到更便捷更完美的服务体验。
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