SAP第三季财报不足喜 云订阅和HANA变钝刀

ＳＡＰ第三季财报发布可谓喜忧参半，喜的是营业收入和传统的许可证业务收入双出现增长，但是美中不足的是曾被委以重任云业务和ＨＡＮＡ表现令人担忧。

从SAP公布的第三季度财报来看，净收入为7.25亿欧元，总收入为53.37亿欧元，比去年同期增长8%。

不足之处：云订阅增长放缓

抛开营业收入不谈，在被ＳＡＰ寄予厚望的两大未业务都没有强势表现。

首先，在云预订量的增长方面本季度增长仅为24%，特别是与2016年的Q2云订阅增长的40%要少很多，以及2015年的云订阅Q3的24%相比，ＳＡＰ本季度增长并不亮眼。

再看看他的对手Oracle,在刚刚结束的第四季财报中，甲骨文的云订阅增长一直维持在40%以上的增速，而ＳＡＰ却仅有24%，所以转型之路仍然作重而道远。

其次，ＨＡＮＡ号称ＳＡＰ的第二把尖刀，SAP S/4HANA和HANA云平台方面，SAP表示，公司在本季度里增加了400多个客户，其中的40%是新客户。SAP S/4HANA现在拥有4100个客户。环比下降了100个，同比并没有变化。

在刚刚发布的时候，ＳＡＰ就扛着取代Ｏracle的大旗，甚至夸下海口，誓把Oracle从SAP的产品家族体系中剔除，号称用世界上最快的数据库HANA向甲骨文发起挑战。一度使得ＳＡＰ和oracle合作关系相当紧张。

在2015年ＯＯＷ大会上，甲骨文对ＳＡＰ的表现显当不满，准备教训一下ＳＡＰ，在甲骨文12c的数据库发布时，宣称完全可以代替SAP的HANA内存数据库。为此SAP对于甲骨文的挑衅发起反击随后租用了五架直升飞机在会场上空盘旋曾让全世界关注这两大巨头间的战争，并在空中打出HANA的字样，这种示威也向全球证明，SAP HANA有能力将Oracle打回太平洋，至少在SAP的用户群中让Oracle永远消失。

可是在今年的ＯＯＷ大会上，ＳＡＰ ＨＡＮＡ这个词在oracle整个会议都没有被提及，甚至Ｏracle还羞辱了一下ＳＡＰ和ＩＢＭ，董事会主席兼CTO的Ellison在会上没有浪费任何时间做出了他的预测。

“在过去的二十年里IBM和SAP是我们两个最大的竞争对手,然而现在他们已经在我们竞争对手名单中出局”，然而Oracle的攻击并未停止，Ellison在主题晚餐活动上表示：SAP跟云都不沾边儿, 只有Oracle和微软在云的各个层面均有布局——应用程序、平台和基础设施。

可见，Ｏracle已经把未来的对手锁定在亚马逊，微软，Ｓalesforce身上，从ＳＡＰ第三季的云订阅增长来看，的确后劲不足，被Ｏracle从竞争名单中剔除也是情有可原。而ＳＡＰ围绕ＨＡＮＡ制定的核心的全球策略有可能失灵。

喜的是：传统软件许可证和支持同比增长了5%

就当全球的传统ＥＲＰ业务都大受影响的情况下，ＳＡＰ还能保持一定增速着实可喜。

这也缘于大型交易的个案数增长有关(大于6百万欧元的交易个案数同比增长8%)，这有助于推动许可证的增加及加速自由现金流量，达41%之多。但ＳＡＰ依没有找到转型云端的办法，一是云端业务的增长并非来自于传统的核心业务。二是，ＳＡＰ还不知道用什么样的姿式打开云端市场，是否要像Ｏracle一样，为了全面实现云战略将90%的代码进行重构，是否重构了就能完成云端大计，显然ＳＡＰ需要在云领域的拓展方面找到更多的办法才行。

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