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SaaS龙头市值高速增长,营销云业务为重要引擎。Adobe转型SaaS服务9年间,公司市值增幅达10倍;Salesforce上市9年间,公司市值增幅达30倍;市值成长背后是SaaS收入的迅速成长,近三年Salesforce营销云业务维持130%以上的高增速、Adobe营销类业务增速持续上扬,成为收入增长重要驱动力。
营销云:“云+AI”驱动的2B型企业营销利器
纵向视角:营销云是SaaS时代先进的营销服务体系。营销云服务于2B企业获取有效销售线索、培养成熟销售线索、最终获得销售提升,是SaaSCRM领域重要分支,其技术需求包括SaaS技术、大数据分析、机器学习等前沿技术应用。横向视角:营销云与数字营销的区别主要在于两个层次。其一,数字营销是“广告传播”概念范畴、发挥中介职能,而营销云直接赋能企业营销部门效率;二者代表利益不同;其二,数字营销解决2C企业获客问题,营销云赋能2B型企业获客痛点。
海外市场:营销云市场规模与数字营销行业并肩,巨头割据市场
营销云诞生近20年,技术赋能下目前全球营销云市场依然快速增长:得益于海外企业IT渗透率较高,海外营销云起步较早(2000年),近年得益于大数据/AI技术赋能,市场规模依然维持快速增长,2015-17年复合增速达到31%。传统IT纷纷巨头入场,规模效应下已形成巨头割据局面:营销云与其他SaaS服务在客户、技术等方面协同性较强,Adobe、Salesforce、IBM等通过自身布局及大量并购进入营销云市场,市场集中度趋高;2017年全球营销云市场CR4已达到58.1%。
国内前景:产业互联网渗透带来营销云黄金发展期
我国产业互联网发展薄弱,营销云产业处于萌芽期。由于国内云计算起步较晚,国内营销云产业起步于2014年,目前本土市场参与者以技术背景出身的创业型企业为主,企业人员体量仅为海外龙头的1/20。产业互联网加速、科技赋能,我国营销云市场百亿规模待耕。我国企业IT支出较全球水平尚有3倍空间,在政策支持、巨头进入、科技赋能的多因素催化下,产业互联网发展将带动2B营销云服务需求提升。消费互联网渗透期数字营销规模百倍增长,我们测算产业互联网渗透期营销云市场空间有望达到320-362亿元,相对当前10亿级的市场规模,行业空间可观。
投资建议:从2C到2B,关注营销产业新机遇
海外营销云市场经历了10年高速增长,2017年其市场规模已达到数字营销产业的22%,而国内营销云市场规模仅为数字营销产业的1%。从2C到2B,国内营销云产业将迎来高速发展期。参照Adobe发展路径,国内SaaS优势企业等有望为行业整合者;此外,建议关注麦达数字、科达股份、蓝色光标、康旗股份基于自身数据积累优势和服务经验,向B端营销云业务转型的机会。
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