9月20日消息，蔚来在港交所发布公告，9月19日（美国东部时间）蔚来宣布对本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券进行定价。
此外，公司已向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期（包含该日）起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
一经发行，债券将为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券将按年利率3.875%计息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2030年债券将按年利率4.625%计息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2029年债券将于2029年10月15日到期，而2030年债券将于2030年10月15日到期，惟于有关日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。
蔚来公司计划将部分债券发行所得款项净额用于购回下文所述部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。
蔚来公司预计在债券发行定价的同时，将使用本次债券发行的部分所得款项净额，在与其中一名初始购买者或其联属人士独立私下协商的交易中，以现金购回并注销本金总额合共约2.56亿美元的公司未偿还的2026年到期的利率为0.00%的可转换优先债券(2026年债券)及本金总额合共约2.44亿美元的公司未偿还的于2027年到期的利率为0.50%的可转换优先债券(2027年债券，连同2026年债券统称为“现有债券”)(各自及统称为“购回交易”)。各项购回交易的条款已与各现有债券持有人个别磋商。
免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。
