Q2净利润超预期 高盛上调水滴公司目标价至2.7美元

9月13日消息，近日水滴公司发布2022年第二季度财报，实现营业收入7.01亿元，环比增长8.1%，净利润2.07亿元。高盛研究报告指出，水滴公司第二季度的净利润远超预期，上调该公司的目标价至2.7美元，维持“买入”评级。

高盛在研报中表示，水滴公司第二季度净利润大幅提升，连续两个季度实现GAAP净利润，远超高盛此前对于水滴2022财年微亏的预期。

研报分析，水滴公司管理层维持了全年实现Non-GAAP盈利的预期，这是一个较为谨慎的目标。上半年，水滴公司已实现超过3亿元的GAAP和Non-GAAP净利润，考虑到水滴筹开始产生服务费收入，全年不太可能出现大幅亏损。

高盛预计，2022年水滴公司将实现4.35亿元净利润。基于12倍的2026财年EV/EBITDA（不变），高盛预计水滴2026财年EBITDA利润率为11%（之前为9%），上调水滴公司未来12个月目标价至2.7美元，维持“买入”评级。

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