市场变革:黑莓只剩空壳 云软件取代甲骨文和SAP

9月22日消息，据《巴伦周刊》报道，2008年夏天，即苹果发布iPhone一年后，曾经主宰企业移动计算市场、当时市值近820亿美元的黑莓，公布了被分析师称为“灾难性的”季度业绩，运营亏损约10亿美元，并宣布将裁员40%,那个周五其股价暴跌了17%.

现在黑莓的市值仅为46亿美元，基本只剩下一个壳，尽管其产品依然很好。在智能手机成为一种消费现象时，该公司错过了好机遇，未能看到这种转变也会削弱其在企业市场的地位。目前看来，黑莓在未来越来越可能出售资产、被杠杆收购或出售给另一家科技公司，虽然没有人能想到谁会收购。

截至上季度末，黑莓有每股6美元的现金，但R.W. Baird的分析师威廉·鲍尔（William Power）周五表示，该公司每季度可能要消耗5亿美元或每股1美元，黑莓的专利价值也可能有约3美元每股。黑莓与诺基亚类似，他们有着相同的教训，即被新生力量取代后再也恢复不了往日的辉煌。

这一事实解释了，过去10年随着智能手机和平板电脑的出现，微软等公司的业绩为什么也变得黯淡起来。对原有市场被破坏的害怕在某种程度上也能解释，为什么这些新生力量使微软等老牌公司处境艰难，股票难以上涨。这些破坏者或者说挑战者，包括Salesforce.com和Workday,他们的云计算软件正在取代甲骨文和SAP的产品。

云软件运行在软件销售商建造的大数据中心里，而不是安装在客户的电脑中。这大大降低了客户的软件维护成本，也影响了甲骨文和其余公司的传统套装软件销售。Workday没有盈利，但市值却是其今年预计销售额的31倍，而微软只有3.2倍。而Salesforce是否盈利一直是华尔街长期争论的问题，由于他们没有股票期权成本，预计其今年每股盈利34美分，市盈率达到155倍。

这一切都是营收增长前景所致。Salesforce今年预计营收可增长30%,而甲骨文只有约3%,而Workday的增长率可能达到63%.在这个变革的世界里，挑战者营收的增长是来自旧的做业务方式的失败，因此投资者抛售微软和甲骨文等公司股票，而购买这些挑战者的股票。正如黑莓看到其在移动计算领域出现不可逆转的失败，由此可见，软件行业的老牌公司将需要开拓出自己的业务。

在科技公司会议上，常常能听到向云转变的话题，他们日益不够买软件，而只是租用相关功能，节约电脑设备和软件的支出，因为这对新创公司是很大的开支。CLSA的分析师埃德·马奎尔（Ed Maguire）周五很好地诠释了这种后果，他给予Salesforce买入评级，并认为该公司在改变科技行业的经济。

马奎尔称，软件正在变成自助服务，不负责IT的人也可以登录网站，购买如人力资源管理或客户关系管理等功能。而营销主管也日益成为可以做出IT决策的人。当企业越来越成为不停营销的实体，控制技术支出的人不是科技人员，而是品牌和形象人员。

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