鼻祖Meerkat下线，押宝直播的陌陌前景又将如何？

国庆这几天科技圈最大的新闻，应该是直播鼻祖Meerkat的倒下。但在国内却风景不同天，直播的概念依然红火，众多企业不仅在所谓资本寒冬里融资比较顺利，而且不少企业还借直播概念咸鱼翻身，大赚其财，比如说陌陌。

陌陌近来的财报数据越来越靓丽，公布的2016年第二季度及财报显示，2016年第二季度陌陌净营收达9900万美元，同比增长222%。不按美国通用会计准则，归属于陌陌的净利润为2320万美元，与上年同期的600万美元相比增长290%。

这是继今年第一季度后，陌陌交出的第二份靓丽财报。无论是营收还是赢利，陌陌都取得非常耀眼的增长。受此消息推动，陌陌的股价一路走高，从16.09美元迅速拉升至9月2日最高的25.62美元，不到20天就增长了近60%。上市之后一直表现不太好、甚至一度跌破发行价声称要私有化，陌陌为何最近能够如此强势反弹呢？

把握直播风口，实现营收和赢利双增长

这一切，都要归结于陌陌搭上了直播这趟快车。事实上从今年7月起，陌陌的股价便受益于直播热开始反弹，一个月时间上涨了60%。眼下这波行情，可视为第二季度财报刺激之下直播概念的延续。

继上季度首度超过会员收入成为第一大营收来源之后，2016第二季度陌陌直播收入再创5790万美元新高，甚至超过了前一季度5090万美元的总营收。并且还破天荒地帮助陌陌实现了2200万美元的赢利。

作为曾经的“约炮利器”，在转型主攻主播市场后，陌陌净营收便急剧飙升到9900万美元，同比增长222%，如此高的增长速，在整个市场对比也不多见。这离陌陌上线直播业务只有半年多的时间，而之前陌陌一直在盈亏线上挣扎，应该说唐岩押宝直播业务的时机掌握非常恰当。

不过，话也说回来，整个直播市场都处于大热状态，陌陌的表现并非个别现象。据悉，目前国内有数千家直播企业，其中的绝大多数未来都可能沦为市场的炮灰，但并不是陌陌一家风景独好，其他不少直播平台同样潜力无限。

早在今年初，YY就宣布旗下的虎牙直播去年四季度营收突破了1.3亿元。同在美国上市的微博，今年的股价也因为业绩和直播概念而飙升了近3倍。而势头更猛的映客，仅6个月时间其估值便从近4亿增长到30个亿，增长近7倍。去年下半年提前的布局，正好赶上了今年风起云涌的大风口，同时又满足了用户的潜在需求，陌陌直播业务不能说是不成功，但绝非一枝独秀，切不可骄傲自满。

一条腿走路，后直播市场陌陌怎么办？

与直播业务的红火相比，陌陌的其他业务却毫无亮点，表现得不如人意。除了广告业务受直播业务带动而略有增长外，原来战略支柱的会员、游戏等业务都表现不佳，与2015Q3相比甚至还出现了负增长。

其中会员订阅收入虽然最近连续三季在缓慢回升，今年第二季度的最新数据为1560万美元，但仍不及2015Q3的1600万美元。而游戏业务则完全陷入到停滞状态，今年第二季度收入740万美元，而2015Q3为950万美元，短短9个月下滑了22%。

也就是说，陌陌现在完全是直播一条腿在跳跑着前进。如果直播作为主业，陌陌具有足够竞争优势倒也无可厚非。然而目前直播行业的情况却不容乐观。

尽管陌陌认为“视频直播为我们开启了多扇进入其他领域的大门，而不仅仅是作为一种商业化手段”，但事实上秀场直播仍然是最主要的表现形式，陌陌也不例外，直播收入主要来源于打赏抽成。

秀场直播类似于线上夜总会的玩法，其市场规模有限，用户在新鲜劲后容易产生审美疲劳。PC时代的YY非常成功，身为行业霸主，但却没能在互联网行业拥有多少影响力，便是秀场模式的局限性所致。

移动直播前景为人们所看好不假，但并不体现在秀场上。移动直播真正的价值在于内容和服务上，比如游戏、体育、教育、企业服务等专业领域。而这方面暂时还没看到陌陌的动作，也就是说陌陌直播与其他平台几乎完全同质化。内容上没有差异化的优势，直播对陌陌用户的粘性还能维持多久，这就要打上一个问号。

BAT和众多应用都在陆续涉足直播市场，直播像当年的博客、视频等一样成为网站的标准。另外还有一个最大悬念，那就是微信什么时候开通直播功能。作为一款月活数亿的社交应用，微信什么时候进入直播市场都将是对对手的碾压。

陌陌以约炮起家，撕开陌生人社交口子进入市场，但也一直活在微信的阴影之下难有突破。一旦微信进入直播市场，陌陌将不可避免地再次面临类似的困境。事实上，鼻祖Meerkat倒下的最大原因，正是在 Twitter 和 Facebook 等社交巨头的强大竞争压力之下无法吸引用户。可谓是前车之鉴，陌陌切不可大意。

社交化突破乏力，陌陌前景并不明确

在直播繁荣耀眼的光芒之下，陌陌其他业务萎缩的不利现象都被掩盖忽略。未来一旦直播业务受阻，这些问题都将放大，届时的危机也不言而喻。

即便是反映APP活力的月活人数上，陌陌也没有什么值得可炫耀的地方。随着直播业务的兴旺，陌陌月活人数也在以每月250万左右的数量在递增，最新数据为7480万人。而在2015年3月，陌陌月活跃用户数量就曾经一度达到7810万人。陌陌最近的财报都未提及新增用户数据，这表明直播给陌陌带来的更多是老用户的重新激活，而非拉新。

微信与WeChat合并月活跃用户数量已经达到了8.06亿，相比去年同期增长了34%，与手Q相当，而微博也宣称其月活达到了2.82亿。陌陌与竞争对手之间的差距并未缩小，反而拉大了。当手Q、微博、领英、钉钉等在微信的全民社交笼罩之下，尝试以差异化的市场策略布局社交时，陌陌却仍然没有找到社交突破的方向。

直播带来的营收和赢利双增长固然可喜，但陌陌用户增长乏力的问题却难以改变。陌陌曾经坦承上市之后的一大问题就是要洗白约炮神器标签，如今看来这个任务并未完成。直播之所以能够成为陌陌闷声发大财的手段，部分原因可能就是激起了老用户对于约炮的期待。曾经的标签未能洗白，却成为直播新业务繁荣的催化剂，真的是让人感慨。

现在陌陌的面前有两条相对好走的路，一是转型为直播平台，直接和其他平台进行竞争；二是服务好目前的用户，尽量满足他们的各种新需求。但无论走哪条路，陌陌的社交突破之路都将被堵死，因为移动直播并非社交沟通的最有效方式，也不是用户的刚需。正如Ben Rubin在接受TechCrunch的采访时所说，“目前直播还未成为用户的日常习惯，它离用户还非常遥远”。

因此，在营收、赢利高涨的 之余，陌陌似乎应该好好思索下未来的策略了。

【作者介绍：蚂蚁虫，科技评论人，专栏作者。微信公众号：蚂蚁虫（miniant-cn）】

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