合并传言之下，百度糯米曾良的内部信有何深意？

最近一周，关于百度糯米与美团点评的合并传言甚嚣尘上，这边百度糯米几次出来官方辟谣，那边新美大始终语焉不详回避表态，此事尚未定论之时，百度副总裁，百度糯米总经理曾良今日再发内部信安抚军心。

曾良在内部信中重点指出几点：

1、百度糯米处于上升期，去年1月百度糯米市场份额仅为10%，现在已到达25%以上，同时注册用户达到2亿，DAU达到1000多万，覆盖500多个城市，200多万商家。正是因为百度糯米的业绩势头导致其成为促成对手合并、撬动行业格局的“杠杆”。简单地说，是总结和肯定了糯米过去的成绩。

2、百度糯米认为O2O是一场马拉松，现在还在转换赛道的中场阶段。这场马拉松最关键的比拼是技术（能力）、人效（拼搏）还有资金（耐力）。O2O最需要考虑三个问题：C端的用户粘性、B端的商户赋能以及平台的自身资源，而百度糯米依托于百度的技术、资源和资金优势，能够很好地解决这三个问题。

最后，曾良鼓励百度糯米团队在“长跑的路上，让我们不胜不归！”。

曾良为何会在这样的时刻发布内部信？

百度糯米与美团点评的合并传言并非空穴来风，正如我之前的文章分析，这两家确实是有可能合并的，但什么时候合并，合并方式是什么，还存在很大的变数，这种变数，将通过谈判以及战斗而决定。金沙江创投朱啸虎在滴滴与Uber合并之后所言：和平不是谈出来的，而是打出来的。至少百度糯米并没有强烈的合并动机，且有着“熬下去”的欲望，如果需要就有信心继续在O2O战场上打下去，绝对不会中途退赛，就算最终走到一起，也期望能掌握主动，这似乎是曾良内部信的言外之意。

百度糯米居于O2O行业的老二位置，短期内市场份额虽难以超越美团点评，但O2O发展至今日，市场情况正在展现新的变化。而百度糯米在过去一年多来已经展示出打赢持久战的实力，这是其“不胜不归”信心的根源。

第一，团队战斗力已被证明。

2014年1月，百度对当时处于弱势的糯米进行全资之后，再用一年时间完成整合。2015年1月开始，百度糯米开展了3.7女生节、5.17吃货节到7.18暑期大促等一系列造节营销，均取得不错的效果，实现了对GMV的螺旋式提升，已积累超过1千万DAU和200多万商家，覆盖500多个城市。在业务矩阵上，百度糯米覆盖了O2O最核心的品类，餐饮、影业、酒旅、结婚、丽人、音娱等均已成型，这些事实表明百度糯米团队战斗力，即曾良所说的“人效”是不容置疑的。

第二，百度糯米方向没问题。

百度糯米并没有选择大举烧钱，或与对手采取同质化竞争。百度糯米餐饮注重商家赋能，从去年开始不仅陆续上线了语音搜索、全景地图等创新产品，还开辟了T+0账期、店铺统计、智能到店识别、店铺智能营销等助力商家运营和管理的差异化产品，加之绝大部分行业免佣金政策、本地直通车的精准导流，百度糯米正在吸引越来越多的商家和用户。电影业务作为后来者，百度糯米采取交叉联合营销等思路，与酒店、餐饮等业务结合，互相拉动；在37女生节、718、七夕等关键时刻开展造节营销，市场份额逐步攀升；还投资星美院线，涉足上游影业，比对手渗透产业从卖票到影业更早更深。这些都表明百度糯米对于不同业务一直采取差异化的竞争思路，甚至一些实现了后来居上。

第三，百度糯米有大树可依。

对手也有巨头机构股东，但相对而言，百度作为糯米的母公司，支持力度会更大，尤其是在人工智能技术、LBS技术上，百度还有其独家优势。与王兴最近在大讲特讲的“下半场”观点不同，曾良认为O2O才至中场转换赛道之时，用曾良的话说，百度糯米前期不得不应战价格战以及地推战，因为这是市场竞争初期的跑马圈地，他们就算不情愿，但也得必须参与。但在经历地推、布局、价格战的O2O前期阶段之后，目前O2O市场正在走向新的赛道，正在进入以技术为驱动力的精耕B端商家时代。这意味着百度的技术优势在新的O2O发展阶段将得到更多发挥，正如今日曾良的内部信所言“O2O的发展从最初团购时代的野蛮生长，到如今正在以AI和大数据为主要驱动力，进入技术主导的智能时代，而这也都是百度所擅长的赛道”，百度糯米可以借助于百度的技术优势继续沿袭技术O2O路线，以及给商户赋能，这是O2O马拉松长跑的关键赛道。

方向正确，又有被证明的战斗力，再加上百度这颗大树的扶持力度和资源优势，百度糯米在O2O长跑中有一定胜算，除非百度主动放弃或调整策略，否则在可见未来对手干掉百度糯米是不可能的。并且，其他O2O平台同样面临着资金压力、盈利难题，大家都面临着共同的问题，这也符合马拉松的特征：到了中场的比赛，所有选手都将变得越来越痛苦，体能、耐力、潜力和补给都很重要，谁能熬到最后谁就能赢。什么时候比赛终止，是否会有人中途退赛，最终战果如何，依然充满悬念。

附：百度副总裁，百度糯米总经理曾良内部信全文

最近几天市场上各种各样的杂音，扰乱了大家的视听。在我们并肩作战的一年多来，百度糯米的快速发展有目共睹，从去年的3.7女生节、5.17吃货节到7.18暑期大促等一系列造节营销，再到今年打造技术化O2O、用技术为B端商户赋能，每一场大仗，都让我们越战越勇。

在市场份额上，我们从去年一月份的10%左右一路攀升至25%以上，成为促成对手合并、撬动行业格局的“杠杆”，也成为中国在线生活服务平台一股强劲力量。在生活服务类Query上，我们每天有上亿次的搜索请求，百度糯米DAU也过千万。目前，百度糯米拥有2亿的注册用户，覆盖500多个城市，200多万家商家。

有人说，O2O到了下半场，收官阶段巨头们将“龙战于野，其血玄黄”。然而，我们认为，O2O是一场马拉松，我和大家一起参跑过上海马拉松，我们都很清楚要抵达胜利的终点不能一蹴而就。中国的O2O仍处在马拉松的中场阶段，完美构建索引真实世界需要一个漫长的过程，不是一朝一夕。在O2O这场马拉松的长跑中转换赛道，抵达胜利的终点也要靠技术（能力）、人效（拼搏）还有资金（耐力），而这些正是百度糯米所拥有的。我们知道，O2O的发展从最初团购时代的野蛮生长，到如今正在以AI和大数据为主要驱动力，进入技术主导的智能时代，而这也都是百度所擅长的赛道。

是我们的拼搏，为我们赢得了一个又一个的胜利，是我们的创新，让O2O告别了“没有技术含量”这个标签；是我们通过百度糯米、百度外卖联手手机百度、百度地图构建了百度服务生态的核心；是我们让用户的需求、商家提供的服务，通过百度糯米的营销手段得以实现；是我们通过百度糯米和百度外卖一起实现了 “链接人与服务”。因此，百度糯米也有信心在未来O2O的持续战役中赢得胜利。

我认为，O2O的发展始终需要考虑三个问题：C端的用户粘性、B端的商户赋能以及平台的自身资源。针对用户端，我们不断追求和提升用户体验，智能到店识别、个性化推荐和图像语音识别等创新产品的上线，越来越好的黏住了用户。针对商户端，我们始终致力于回归商业本质，用技术化O2O为商家赋能，通过大数据、本地直通车和店铺智能营销和管理，让商家获得了自主营销的能力，提升产业效率。而在平台端，我们更是资源丰厚：糯米、外卖、手百、地图、钱包组成的产品矩阵；高人效的精悍地面团队，以及资金的充沛支持、技术的坚实后盾等等都将是百度糯米在这场马拉松长跑中最有力的补给。

村上春树有一本书叫《当我谈跑步时我谈些什么》，此刻，我认为可以借用一下：当我们谈O2O时，我们在谈什么？我们谈的其实是长跑，尤其是在中场转换赛道时，我们谈的是这其中所需的技术、数据、资金、资源。

曾良

2016.9.8

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