2015是中国在线生活服务极为不平凡的一年,资本大肆主导了市场的变局,三场合并案过后,出现了58赶集,滴滴快滴,新美大三个行业霸主。经过了一年的整合,最先让人眼前一亮的是58同城——根据今日公布的Q2财报,在连续亏损5个季度后,58终于又重回自己的盈利之路。
58同城财报显示,公司二季度营收2.978亿美元,同比增长86.7%,毛利润为2.734亿美元,同比增长83%,毛利率高达91.8%,按Non-GAAP计算,净利润为2170万美元,去年同期为亏损2690万美元。
58是怎么盈利的?
去年58同城先后经历了多次资本运作——3月份宣布2.67亿美元收购互联网房产平台安居客;4月份宣布与赶集网换股+现金合并,成立58赶集集团,一举拿下市场80%以上的份额;5月份又出手将老牌招聘网站中华英才网收入囊中。一系列动作后,58同城面临着极大的团队与业务条线整合问题,能否做到1+1>2,顺利度过这个阶段非常重要。
经过了5个季度的亏损后,2016年第二季度58再次盈利,这可以视为去年资本整合顺利完成的一个信号。今年6月份,58集团宣布了最新架构,从团队到业务上,已经基本消化掉过去遗留的问题,恰在此时重新盈利,相当于是对资本市场释放出了一个相当不错的利好消息。
收入上看,接近3亿美金的规模相比去年同期增长86.7%,这得益于赶集与安居客的合并完成,一方面业绩完全并入报表,另一方面又大幅削减了前期竞争成本与市场营销费用,最终让把运营利润做到了5530万以及超过2000万的净利润,从近年来国内外大型企业的并购案周期来看,58的效率非常高。
事实上,58的Q2财报除了实现盈利外,另一个重要看点是收入结构的多元化:付费会员达到117万,总收入1.15亿美元,同比增长75%;在线推广则贡献了1.72亿美元,同比增长93%。收入平衡性体现在这两块主营业务其实是两种逻辑,前者偏向用户端,后者偏向企业端,同时保持着高速增长也实属不易。
细分来看,在线推广业务增长主要原因是实时竞价优化与流量增长,而付费会员量增长近50%则是来源与老赶集和安居客的业务合并,两项构成了未来58收入进一步增长的根基。在二季度完成集团架构升级后,以招聘、房产、汽车、黄页、生态及创新业务核心事业群逐步形成,这种架构也更容易将运营效率和优势最大化,下半年或激发出更大增长空间。
目前来看,在经历了对手间的烧钱 PK,合并的团队整合后,58集团在财务上已经走过了最为困难的阶段,在协同效应下未来的盈利能力将加速提升,行业内没有对手的现状下,58最大的挑战就是拓展自己的生活服务场景空间,甚至形成生活服务全场景矩阵。
生活服务商龙头的想象空间
如果说国内生活服务场景最多的平台,并非BAT,而是分类信息站起家的58同城——资料显示,仅58一个平台就有300个子频道,对应着近300个消费场景,几乎覆盖了绝大多数的生活服务,近年来从分类信息逐步连接生活服务场景后,掌门人姚劲波希望用过去积累的势能,在传统行业的互联网化过程中抢占先机。
目前实体经济与互联网的渗透率不足10%,互联网+有着巨大的连接潜力。在姚劲波看来,人与生活服务的互联网连接才刚刚开始,未来的想象空间足以支撑起58的下一个10年。
事实上,自2013年10月上市后,58同城就一直没有停止多场景空间扩张,先后投资获并购过e代驾、驾校一点通、安居客、美到家、乐家月嫂、点到按摩、土巴兔、陌陌、中华英才网等公司,覆盖了招聘、房产、汽车、黄页、生态及创新等多个领域。
在市场最大、竞争也相当激烈的房产 O2O 上,58主力放在了安居客身上,一方面,安居客成为58房产事业群核心品牌,结合58赶集原有的房产资源,整合后竞争力大幅提升,合并后的1年多时间里,安居客月独立访问用户数超过1亿,业务覆盖全国500城市,二手房领域平台市场占有率超过80%,成为房产 O2O 平台中最重要的玩家之一。
在二手交易市场,转转也成了市场上的新宠,作为58同城二手品牌的升级版本,转转主打共享经济中的「商品共享」,独立成 App 也意味着58对于旗下产品条线有着另一种思考——在竞争红海期通过资本来整合并购,减少成本消耗;而当子业务成熟落地,则支持其独立生长,赋予流量与资金支持,从而吸引更多的资源注入,孵化出更多的「小巨头」。
房产与二手只是58布局的一角,当下服务业已经与互联网越走越近,作为生活服务场景的开拓者,58面临的更多的是踏实走好自己每一步而非外部缠斗。如何加速整合效应,提升净利率,达到持续的规模性盈利;如何更深度的打通用户端、服务端和商业端,把流量价值最大化;如何用现有优势更敏捷的撬动实体经济,抓住政策与经济风口,都是在Q2「重回盈利」这个标志性事件后,值得深耕细作的事情。
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