美团点评合并，百度成O2O最大变量

这几天朋友圈被美团和大众点评合并的事刷了个遍，大多文章评论都无法避开第三者：百度。作为O2O市场原来的老三，百度自然会成为被关注的焦点，不少观点认为百度会承受更大压力，因为美团和大众点评『合体』后将要对付百度糯米以及阿里口碑。百度迎来体量更大的新对手是客观事实，不过同时也要承认，美团和点评合并，即证明了百度在O2O市场中的实力，也给了百度O2O进一步证明自己的机会。

百度糯米坐山观虎斗策略已见成效

两个巨头大家，对于第三者而言有三种可能的结果：一是站队支持某一方，对应到腾讯、阿里，选择支持点评和美团；二是神仙打架、小鬼遭殃，很多垂直创业型外卖、电影票、团购平台在O2O大战中都销声匿迹了；三是坐山观虎斗，保存实力坐等时机收拾残局，这对应到百度。

百度收购糯米之后低调蛰伏了近一年，完成整合，百度地图和百度钱包这两个基础设施跟上来之后，2015年才正式参战，这时候大众点评和美团都已经烧了一年钱了，所以说百度2014年是坐山观虎斗。在美团寻求融资要打O2O大决战的时候，百度宣布未来三年投入200亿做O2O，说白了，百度要打的是持久战。2015年百度O2O上最另外界印象深刻的是一轮轮花钱造节，GMV螺旋式上升的同时完善了基础设施、聚合了关键商家资源。

正是因为百度后入局（不知是被动选择还是刻意安排），让其保存了实力，尤其是在资本寒冬下过冬必备的现金。百度想要打持久战明显让今年想要决战的美团有些被动。在与大众点评合并之前，美团捉襟见肘，多次传出在寻求融资，满城风雨，还说要起诉关于美团融资失败的传言者，岂料传言这么快就成真了，如果不是抱团取暖的需要，美团和点评都有称王野心，不可能选择合并这条路

百度成为O2O市场老二资本或更重视

百度O2O之前曾提出一个『坐二望一』的目标，就是要在2015年超越大众点评成为老二，开始尝试夺取美团的老大宝座。没想到这个『老二』地位提前到来，百度一夜之间成为中国O2O平台的老二。如果这个老二与老大是1-9甚至更大的悬殊，自然不足挂齿，整个市场就成定局了，例如58赶集合并之后分类信息网站的格局，问题是，百度是一个不简单的老二。

两年前我写过一篇文章《中国互联网的“千年老二”及其生存逻辑》，详细分析了互联网行业的『老二』现象，其中一个观点是，当老大已经稳定，但未成为寡头时，老二有极大的排位价值，是激烈争夺对象。如果老大已形成寡头即超过80%的市场份额，老二的机会将降低但并不会消失，因为科技与移动互联网日新月异，新的技术和模式出现就会带来弯道超车的可能。总之，老二才是最大的变数，百度现在作为O2O领域的老二，就体现了『变量』的价值，资本市场将对其更加重视。

尽管与『新美大』在GMV指标上还有不小差距，但未来三年百度的投入力度至少200亿元，超过阿里口碑目前公布的60亿元，与美团点评未来的投资应该也在一个数量级，所以从投资力度来看，百度糯米至少依然会是一支强大的力量。除了资金，在竞争手段上百度也在尝试发挥自己的优势：商业模式创新推出到店付以及1%返现计划，发挥百度技术优势做高效率的O2O运营以及大数据营销，烧钱最终PK的其实是烧钱的效率，谁能烧到最后，谁能烧出壁垒，谁就笑到最后。

因此，尽管美团与大众点评合并了，但鉴于百度与阿里的强大实力和投资O2O的决心所在，『新美大』距离形成寡头都还有非常大的距离，或者说有来自百度和阿里的阻力。一个规律是，在老大未形成绝对垄断的寡头之前，老二、老三依然有颠覆老大的机会，整个市场充满变数。美团与大众点评在接下来的整合期内会存在难以避免的内耗，这可能会降低其运营效率，给百度等对手带来机会。

『新美大』与百度O2O其实并不在一个层面竞争

O2O市场是一个比实物类电商大数倍的市场，人们的消费一部分『买东西』，还有一部分是获取服务，如果算上教育、医疗、婚庆这些低频高额品类，整个交易规模更是远远超过实物购买。正是因为此，百度提出从信息转型服务的战略，并投入巨资力推O2O；阿里马云则在近日发信给股东表示不要将阿里与电子商务混为一谈，『阿里追求的是打造一个开放、透明、协同的商业基础设施平台』，这里面就包括O2O商业。

许多人将O2O等同于团购、外卖、电影、旅游几个大平台的主流业务，认为美团、大众点评、百度糯米就是O2O平台的全部，实际上绝非如此。美团、点评、糯米们更准确的名字是『本地生活服务』平台，它们做的是人们的日常生活服务的连接，除了人们习以为常的高频日常服务，还有一些低频如婚庆、家政这些服务。但是，在生活服务之外还有一个巨大的『线下实体服务业』存在，例如教育、医疗、文化、金融等产业，这是电子商务、生活服务之外的第三大类商业，它是『互联网+』的一部分。

在这方面，百度要做的是医疗、教育、金融这些传统行业的连接，通过大数据等技术去帮助传统行业升级，阿里所做的则是马云所提到的Double H产业，即Health and Happiness，健康和快乐，后者对应到阿里影业、阿里音乐等事业群组。这些业务与美团点评、百度糯米、阿里口碑未来可以协同，但并不是美团点评们的事情，看样子它们未来亦很难涉足。基于此可以认为百度与美团点评在O2O的野心、竞争其实并不在一个层次，百度对标阿里、腾讯，百度糯米才是对标美团点评、阿里口碑。

可以看到在美团和点评合并之后，百度O2O业务确实迎来更强的对手，不过鉴于百度在资金、资源上的实力，以及投资O2O的决心，其O2O的前景不可能像某些观点所说的那样悲观。作为O2O市场最大的变数，在整个行业还充满不确定性的时候，百度O2O的价值会得到更多体现，资本市场或许会重新审视百度O2O的未来，以及百度的未来。

微博@互联网阿超 微信 罗超（luochaotmt）

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