智能音箱逆袭“黑天鹅”，小度引领行业2020押注智能屏

硅谷创投教父、PayPal创始人彼得·蒂尔在《从0到1》的第一章中提出了应对未来挑战的观点：要创造新的事物（从0到1），而不是简单的复制（从1到n)。

智能音箱是近几年为数不多契合该理念的产品。

2019年，对智能音箱行业来说是一个重要节点。智能音箱从0到1的第五个年头，市场竞争开始转向更高维度，有屏智能音箱成为下一阶段的核心。

奥维云网的数据显示，2019年1月有屏智能音箱的份额还只有2.4%，到今年1月已经突破20%，达到20.7%，2月份额再次升至21.6%。全国乃至全球有屏智能音箱的份额大幅上涨，绕不开百度旗下人工智能硬件品牌小度的身影。

数据来自奥维云网

在行业层面，百度第一个在中国市场推出有屏智能音箱，并且率先引入智能屏概念。有屏智能音箱和智能屏的出现，快速改变着国内智能音箱市场的格局和趋势。借助小度在营销上的大力推广，小度智能屏系列在国内率先打响，快速登上国民第一智能音箱的地位。

IDC在2019年度报告中指出，小度智能音箱以全年1490万台出货量成为2019年中国市场出货量第一的品牌，同时在有屏音箱市场上超越谷歌，处于世界第一的领先地位。

智能屏浪潮席卷而来，阿里、小米也开始发力有屏智能音箱市场，整个市场逐渐形成了一超两强的市场格局。

随着阿里、小米先后公布针对智能音箱尤其是智能屏的新战略，2020年整个市场充满了看点。今年各家会上演怎样的重头戏？两强的加码追逐下，能否赶上一超的步伐？

变数仍在。

三次转折的技术主线和生态辅助

智能音箱行业在五年的发展时间里，产生了两次比较重要的转折。

第一次是以智能音箱为交互中心开启人机对话时代，这一次转折的特征是以人机对话为核心的相关产业大量出现，如智能机器人、智能家电等，消费者接受并认可人机对话，产业开始寻求新的商业机遇；

第二次是将智能音箱打造为家庭娱乐中心、智能家居控制中心，这一阶段的特征是智能音箱开始改变用户体验，比如小度支持家电操控、娱乐投屏，小米IoT生态链与智能音箱强关联等等。

这两次转折，对智能音箱行业而言，技术的重要性占到了99%，并在市场集中度不断变高的过程中，形成了一个以技术为轴心的行业门槛。

在此前的文章中我曾分析过，中国市场从“百箱大战”到一超两强，百度之所以能实现最快速度的增长，正是因为技术能力足够出色，在人工智能、人机交互等领域有绝对的领先优势。

百度的策略是靠技术和交互博弈，去年年底出现在小度在家智能屏X8身上的手势、眼神、语音技术等多元生态交互，就证明了这一点。

包括之前中国科学院出具的《智能音箱的智能技术解析及其成熟度测评》报告，在听懂、理解用户的指令方面，小度系列智能音箱是唯一听懂率超过90%的产品；在满足用户需求和体验方面，小度同样在评测中满足度得分第一。

而且，随着智能音箱市场集中度越来越高，这种技术优势也成为百度的核心竞争力，并在后续的策略模式演化中引领了智能屏等新产品的出现。

智能屏的出现，可以看作是对有屏智能音箱一个系统的梳理和总结。如果将智能音箱的发展想象成一棵树，技术是主干，随着这棵树不断生长分叉越来越多，这些从主干分出去的枝丫又构成了生态，而这个生态就是智能屏的一种具象表现。

这也就是智能音箱的第三次进化，比拼从技术拓展到生态，有屏智能音箱成为主场，整个行业开始站在更高维度展开竞赛，其核心表现就是以硬件为入口，向内容端、应用端增值。

BAM的生态模式分野

智能音箱从“百箱大战”到一超两强，整个市场经历了混战、补贴、停止补贴的培育阶段后，以技术为轴心、生态为辅助的新阶段已经到来。

这一阶段的核心，是在智能屏的产品形态下向内容端、应用端拓展增值服务。

类似于iPhone的发展历程，从重新改变手机到引领移动互联网发展。智能屏也是重新定义了智能音箱，通过技术改变了以往智能音箱单调的交互方式，成为人工智能技术的集中落地。

图片来自易观

技术落地的目标正是连接服务，也就是向内容端、应用端增值。

举个简单的例子。小度在家智能屏X8的人脸识别功能，可以离线快速识别“童脸”，立即开启儿童模式，这一个小功能背后蕴藏的正是技术连接服务。

类似的案例还有很多，核心都是指向一个：基于AI的智能交互、智能理解塑造内容服务新生态。

从移动互联网发展的历程总结，一个新的硬件入口形成规模之后，紧接着一个完善的开发者生态和内容生态也会随之崛起，同时用户使用习惯的迁移也就塑造了一个完整的基于硬件的生态。

智能屏的不同在于，将智能手机的触控操作改变以语音交互为核心的AI智能交互、智能理解，内容的展示形态、顺序会发生变化，但生态演进的逻辑是一样的。

这正是接下来智能音箱未来十年的发展核心，百度率先引入的智能屏相当于引领了下一轮的比拼竞赛。

正如智能手机早期涌现出的不同流派，有苹果的闭源、谷歌的开源以及微软的折中，智能屏也是这个逻辑，头部玩家已经出现了模式分野。

阿里将重心放在零售渠道以及品牌联动层面，这也是它的优势所在。阿里利用其零售关系和渠道能力，与星巴克、百威、雅培、奥利奥等企业展开联动，很大程度上增加了天猫精灵的消费者吸引力。

小米则是依托小米生态链，利用自己庞大的IoT品类结合小爱同学和智能音箱推进1+4+X战略。

百度早期凭借技术脱颖而出，在智能音箱上打造了不错的AI语音对话体验，比如全双工免唤醒等。同时借助技术又对内容进行了加固，而且是在技术连接内容这样的逻辑下完成的，比如上文提到的“童脸识别”。

就目前来看，相对阿里的渠道优势、小米的生态链优势，在头部玩家中百度的技术和内容优势更为明显。

智能屏的价值创新：从入场教育看Kill time+Save time

传统智能音箱本质是Save time的产品。而随着智能屏的出现，以及内容生态的成型，智能音箱又具备了Kill time的特质。不单纯指娱乐内容，事实上，智能屏的Kill time已经体现在教育层面。

今年3月，百度发布了一款针对儿童的新产品——小度智能早教机。这是百度首次面向特定人群推出新品，聚合AI能力为儿童提供智能早教启蒙服务；随后，百度又推出了全球首款专为儿童教育打造的智能屏——小度教育智能屏。

儿童本身就是智能音箱的重度用户，此前百度曾公布过一组数据，小度平台上最多的人群是“儿童家庭”，占比已达50%-60%。而儿童使用智能音箱基本都是从Save time开始，对现实世界充满好奇的孩子和无所不知一问即答的智能音箱天然匹配。

但我们也应该注意到，智能屏对儿童的吸引力，动画片、知识科普、娱乐内容给孩子带来了更多Kill time，那么将教育内容做进Kill time也是水到渠成了。特别是我们之前提到的“童脸识别”，百度率先在业内上线，是技术和内容在小度智能早教机的完美结合。

现阶段，教育是最能体现智能屏Kill time的一个场景。这也给行业带来了启发，以往智能音箱被当做Save time开发（助手、工具属性），而基于智能屏，Kill time场景被大大拓展——智能屏上引入视频、直播、通讯、教育、游戏、儿童模式等内容服务新生态。

事实上，阿里、小米也已开启了Kill time计划。

去年云栖大会上天猫精灵组织架构，确定以天猫精灵为家庭终端，融合语音、视觉、触摸等多种人机交互方式，通过AI感知、理解和决策能力，打造5G时代的智慧家庭。去年11月小米则是首次明确IoT品类1+4+X战略。这意味着，国内智能音箱以百度为代表的三大玩家已经对智能屏的价值达成共识。

随着格局稳定，智能音箱市场也将迈入一个新阶段，这个阶段的特性是消费者认知认可度逐渐提升，并且因为智能屏的加入，各种新的技术、新的功能和新的服务也将快速释放。

这从头部玩家对内容生态的重磅投入就能看出来，今年的竞争重心一定是在智能屏——更多的资源和服务将向智能屏倾斜。

同时，智能屏因为基于屏幕，对用户的友好度更高，开发者生态能用更少的成本覆盖智能屏，且随着市场规模（过亿保有量和超过100%的增速）进一步扩大，基于屏幕的内容或服务更容易获客，一个新的流量入口就此诞生。

在整体竞争上，智能音箱实际上进入到一个综合实力竞争的状态。

2020年智能音箱的竞争大概率会变的更复杂，各家会在内容端、应用端的增值服务市场投入更多精力，内容、服务、生态链……

但前提是技术。百度以技术为根基对智能屏的率先打造，完成了各方面的领先并将在一段时间内继续保持。日前， 在Strategy Analytics公布的2020年Q1智能音箱出货量榜单上，百度依然保持国内最高出货量，且是与去年Q1同比唯一实现正增长的头部品牌，似已佐证了这一点。

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