外卖战场的数据，到底谁在出老千？

最近，在外卖市场发生了很多看似没有关系，但也许有关联的事件。

2019年12月22日下午2时许，武汉洪山公安接到群众报警：南湖佰港城有人持刀伤人。派出所、警务站民警迅速赶到现场，与安保力量合力将行凶嫌疑人控制。经120急救人员对受伤男子检查发现其已无生命体征。12月23日消息，针对武汉一外卖小哥持刀杀人致死事件，美团外卖今天发布声明称，我们的专项处理小组昨日已抵达当地，正在积极配合警方调查真相，与涉事商家一起妥善处理后续。

2019年1月8日，有媒体爆料，蚂蚁金服 CEO 胡晓明（花名：孙权）将兼任阿里本地生活服务公司（主要是饿了么和口碑）董事长。王磊（花名：昆阳）继续担任本地生活服务公司总裁，或向阿里董事局主席兼 CEO 张勇和胡晓明双线汇报。然后，也有很多网传，美团王兴发了一则饭否。“年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手，曹刘，生子当如孙仲谋。”

随后，到了2020年1月10日，据某调查公司数据显示，截至2019年12月31日，美团日活用户数已达到6985.86万，即将突破7000万大关。而同期饿了么日活用户数为1097.03万，在目前四大生活服务类App中处于第三位，低于大众点评的1317万，高于口碑。然后，网络上开始传“美团日活是饿了么6倍”。

以上这些事件都是孤立的，但却揭示了整个外卖市场的变局，这个市场竞争的激烈程度将在2020年继续提升，而且，整个行业非常有可能被洗牌。

数据也许没有骗人，但不恰当的分析却可忽悠

首先得说，美团在外卖领域是很强的，如今也是处于领先位置，但所谓的领先饿了么6倍却是数据分析的误导。

饿了么只是送外卖的，更只是阿里生态体系里的一小部分，又不是每个人都每天点外卖，而对于美团APP来说，却是包罗万象，既包含了饿了么，也包含了口碑，还有飞猪，甚至还有大量的淘宝、支付宝等等等的应用的部分功能在内。

从这个角度讲，美团APP对标淘宝才有意义，用一个包罗万象的美团APP对阿里一个小分支APP，取得优势又有多大的价值？

更重要的是，因为美团收购了摩拜单车，而且已经刷成了黄色，变成了美团单车，需要用美团来扫码骑车。

我们找到了2017年的一篇报道：据摩拜单车人工智能大数据平台“魔方”显示，4月13日晚上23:52:18，摩拜单车当日第2000万个订单诞生，创下共享单车诞生以来的新高。也标志着摩拜单车跻身国内第二大互联网服务平台，排名仅在淘宝之后。而在共享单车之中，其订单量是排名第二的ofo的两倍之多，共享单车大战中摩拜单车成为最终赢家。

还有一个现象，不管是美团还是猫眼或者很多其他的细分市场，都可以直接对标阿里巴巴的相关业务取得巨大的“领先优势”，按道理这市场已经被抢下来了，不用担心，可结果却是竞争依然激烈，美团与猫眼都无法做到高枕无忧。

原因很简单，阿里巴巴是在建设一个超级经济体，巨大的业务体系构成严密的商业操作系统，虽然淘票票不如猫眼用户多，但支付宝、淘宝、大麦、飞猪等等都在卖票。在外卖领域也一样，不仅饿了么可以，还有口碑可以，支付宝也可以，淘宝、天猫也可以，自然饿了么的APP日活不会高。反观美团APP，几乎等于是以上这一大堆应用的集合，更有单车扫码加持。

高频是优势却不再是胜势，对手隐形来自生态的力量

如果再用高频来证明自己比对手强大，那一定是没有看清楚这个时代，在移动互联网落地以后，流量为王的时代就结束了，高频的价值也大打折扣。

我们已经看到，低频的支付宝不仅没有被高频的微信冲垮，还站稳了脚跟，并反弹。12月19日，独立第三方机构易观发布2019年第3季度移动支付市场监测报告。数据显示，2019年Q3支付宝在移动支付市场份额中稳居首位，保持了今年前三个季度的快速增长。报告数据显示，2019年Q3，支付宝市场份额为53.8%，第2名的财付通(含微信支付)为39.9%。对比易观监测的Q2市场数据，支付宝环比增长0.22%，腾讯金融环比增长0.06%。

正是在被“偷袭珍珠港”之后，支付宝找到了“多维打高频”的成功模式，通过生态经济体的建设来打造强运营能力，从而让蚂蚁金服和阿里巴巴都实现了高速发展，实现了世界前十大互联网公司里最高的连续季度增长率。

在单个数据看，在每个细分市场都有强劲的对手，这些对手都可以找到自己比阿里巴巴相应业务更好的“证据”，但在整体市场上，阿里巴巴却是几乎找不到对手，整个经济体像滚雪球一样逐渐做大，更重要的是，不仅阿里巴巴经济体在壮大，那些与阿里经济体连接的社会事业也在跟着做大，实现了极大化的生态发展与社会正价值成长。

其实，不管是数据分析行业，还是很多互联网细分领域的王者，都存在一个痛苦的分析困境。大家发现，这些细分领域中，找不到竞争对手了，自己的市场用户等数据结果非常亮眼，外界看起来风光无限，但市场打拼的艰苦程度却只有自己心知肚明。

由此来看，“孙权”从阿里云回归蚂蚁金服并在一年后成为CEO，现在又增兵到本地生活，属于典型的阿里经济体整合的高手，引起竞争对手的注意也就不令人意外。

我们预计，在支付宝等于本地生活进一步整合以后，包括饿了么这样的细分市场应用会进一步隐身，对手们最郁闷的事情就是“再也找不到对手”。你伸出一根手指，对方迎来的却是一个拳头。你打出一个拳头，对方回过来的却是一面铜墙铁壁。

如果你还不理解阿里巴巴的生态打法，那就去看看同样诞生在浙江的曾经那支戚家军。论单兵作战能力，戚家军也许比不了倭寇，可拥有了坚强的组织与鸳鸯阵创新的戚家军，却无往不胜，倭寇闻风丧胆。面对这样的生态阵型，表面意气风发的对手到底是胆怯还是不惧，只有自己心里知道。

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