如果用一个关键词来总结2019年的智能手机行业，应该是“难”。IDC公布的2019年第三季度智能手机销量数据显示，全球智能手机出货3.583亿台，同比增长0.8%；中国智能手机出货9890万台，同比下降3.6%，另外两个季度情况相似，2019年全年手机销量数据还未出，但应该不会有太大变化。

不论是全球还是中国智能手机市场，均已处于增长停滞的饱和状态，市场进入存量竞争，“换机”成为核心消费场景，智能手机的黄金十年，正式宣告结束。

智能手机黄金十年结束

尽管iPhone和安卓在2007年就已面世，但智能手机走向规模普及的时间点应该是2009年。这一年3G商用，市场上出现了许多经典款智能手机：苹果推出了“大众款”的iPhone 3GS，并通过联通定制版成功入华；移动电话鼻祖摩托罗拉推出旗下首款安卓手机Cliq，为日后大火的里程碑系列打下了基础；魅族M8面世，成为真正意义上第一款国产智能手机。虽然当时绝大部分用户仍在使用Java功能机或者诺基亚塞班智能机，但是iPhone和安卓手机的增长势头已经呈现出来，到了2018年，智能手机全年出货量已高达14.2亿。

十年下来，手机市场格局发生翻天覆地的变化：2009年诺基亚、三星、LG、摩托罗拉和索尼爱立信等国际厂商瓜分手机市场，诺基亚凭借36.4%的市场份额稳坐全球第一大手机厂商的交椅。2019年诺基亚、摩托罗拉、LG、索尼爱立信都成只可追忆的往事，苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米等品牌成为市场新主宰，中国手机品牌强势崛起成为世界舞台的关键玩家。

智能手机不只是改变了手机市场格局，同时彻底改变了互联网游戏规则，它取代PC成为第一智能设备，并造就了繁荣的移动互联网产业。基于智能手机，社交IM、移动电商、外卖App、手机游戏、移动资讯、移动支付、短视频直播、移动搜索和手机地图等诸多应用颠覆式地改变了人们的生活，许多产业被移动互联网深度改变，出现了共享经济、O2O、新零售、信息流等全新商业模式。移动时代，中国互联网公司抓住本土市场红利进行大量的创新，成为全球互联网市场的一朵奇葩。

今天的智能手机，不论是计算、交互还是应用的发达程度，在十年前都是不可想象的。然而不可否认的是，2019年智能手机行业明显存在创新难的困境。

一方面，行业寄望于5G，然而受限于网络建设速度和5G应用生态不够成熟，5G手机短时间很难成为主流，一个网络从牌照发放到应用普及要大概三年时间。在乐观的情况下，5G牌照2019年发放，2022年才会真正走向普及。另一方面，十年下来，智能手机屏幕已经很大、配置已经很高、功能已经很强，产品创新却变得越来越难。曾经的创新旗帜苹果最近几代iPhone均乏善可陈，安卓扛过产品创新大旗，2019年市场上曾扎堆出现的折叠屏、伸缩镜头这样的产品创新，却并未被市场接纳。智能手机市场不论是市场销量还是产品创新，都有些青黄不接。

2019年，是智能手机从黄金时代到白银时代的分水岭。

智能设备开启新黄金十年

1999年到2009年是PC的黄金十年，2009年到2019年则是智能手机的黄金十年。新的十年，又将是谁的黄金时代？行业普遍的共识是IoT智能设备。

一方面，5G最大的应用场景一定不是智能手机，5G三大特性只有高带宽与智能手机有密切关系，不容置疑，这一定会催生更多移动互联网创新。但是5G另外两个特性低延时和大容量，则会让IoT成为最大受益者。站在运营商角度来看，建设5G网络给用户提供更大的带宽跟宽带竞争，已经远远无法满足增长需求，借助5G网络拥有更多新用户才是关键，新的用户，更多会是设备或者企业。

不论是IoT还是5G，最多的应用场景都将在产业端，而不是消费端，这意味着5G和IoT会成为产业互联网的基础设施，就像智能手机成就移动互联网一样，5G+IoT将会催生一个新的超级互联网。

另一方面，AI产业化进入深水区让智能设备的“智能”名副其实。曾经智能手机的“智能”有名无实，前十年智能手机的“智能”更准确的翻译应该是“多功能”，因为开放操作系统和繁荣应用生态，智能手机可以做很多很多事情，功能越来越多元，然而整体来说，不具备真正的AI能力。AI技术的成熟，特别是深度学习算法、自然语言处理、知识图谱、智能语音、机器视觉和人脸识别等AI应用技术的成熟、以及边缘侧AI芯片的兴起，让智能设备的“智能”名副其实。

因为AI能力，智能设备将真正可以做到主动感知环境、预测用户需求和与人自然交互，听清听懂用户命令的同时，理解用户和满足用户。智能设备将被AI重新定义，包括智能手机。“真智能”时代来临，不具备机器学习能力的设备不是真智能设备，不能加载AI算法的App不能算真智能App。

非常重要的一点是，5G、AI和IoT将在2020年开始走向全面融合，这三个技术不是互相孤立，而是相互依托支撑。IoT负责数据采集，5G解决数据传输，AI负责数据学习挖掘利用，在各行各业的各种场景，三种技术将一起被应用，形成大量的今天难以想见的创新。

下一个十年，就是真智能设备的黄金时代。

智能设备的黄金十年谁是主宰？

智能手机黄金十年，不论是手机行业还是互联网行业，关键玩家都换了人，许多昔日巨头荣光不再甚至黯然退场，又有许多新锐玩家强势崛起成为巨头。下一个十年将是5G的黄金十年、AI的黄金十年和IoT的黄金十年。移动互联网正在全面转向人工智能时代，智能手机正在交棒给下一代智能设备，话语权的更迭正在发生。那么智能设备的黄金十年谁是主宰？

智能手机后出现的平板电脑和可穿戴设备（主要是智能手环和智能手表），均是智能手机的延伸，它们不论是计算、网络还是交互都在很大程度依赖智能手机，这些品类没有诞生新的巨头。智能电视可以算是智能手机后出现的全新品类，负责在客厅取代传统电视，TCL、创维、海信等巨头及时转型，市场地位没有被互联网电视玩家取代。这些品类以及VR/AR都很难成为互联网市场的主导者。

下一个黄金时代的主宰，会是近年来强势崛起的智能音箱吗？

在智能电视后，智能音箱成为强势崛起的“第三智能设备”，近两年高速增长，Strategy Analytics数据显示，2019年Q3全球智能音箱出货量同比增长55％，达到3490万台，增速可观。在中国市场，2019年智能音箱出货量预计将超过5000万，这将超过电视，智能音箱正在成为客厅的新主角。Canalys此前则曾预计智能音箱用户量在2020年将达2.25亿，有望在2022年超过3亿。

跟智能电视取代传统电视不一样，智能音箱不是要取代传统音箱，而是一个智能助理的硬件版，只不过以音箱形式出现在客厅用户更容易接受。天猫精灵自认为自己是客厅的智能机器人，小度智能音箱则是承载着面向IoT的下一代操作系统。虽然自我定位不同，但都意味着智能音箱本质是“智能”，核心竞争是AI。在智能音箱外，智能语音系统已经成为可穿戴设备、车载设备、儿童教育设备诸多智能IoT设备的人机交互系统，搭载智能语音系统的设备已超过10亿。

智能音箱出货量高速增长的同时，体验同样在不断升级。智能手机十年来体验升级的主线是计算性能，每一代iPhone都会强调更换了比上一代“强大数倍”的A系列处理器。在芯片外，存储、屏幕、影像等能力同样不断提升。然而智能音箱的体验升级主线主要体现在交互能力上，底层是AI。随着AI算法的进化，芯片能力的提升，云端服务的完善，智能音箱变得越来越“智能”。

有AI技术储备的玩家正在体现出关键竞争力。日前，中科院发布的《智能音箱的智能技术解析及其成熟度测评》显示：百度旗下小度系列产品智能度国内领先，在听懂、理解用户的指令方面，小度系列智能音箱是唯一听懂率超过90%的产品，无论无屏还是有屏产品均明显领先于其他品牌；在满足用户需求和体验方面，小度同样在评测中满足度得分第一，其中有屏音箱的用户满足度相对更高。AI能力强大，正是小度智能音箱强势增长的关键。

智能音箱的本质不是“音箱”，而是“智能”，因此市场又出现了一个新物种：智能屏，其前身是带屏智能音箱，Canalys报告显示有屏智能音箱在2019年第三季度的同比增长高达500%，增速远超智能音箱大盘，已经占到智能音箱总销量22%。百度推出了中国第一款带屏智能音箱，Canalys报告显示三季度小度带屏智能音箱出货量以230万台远高于亚马逊、谷歌，成为带屏智能音箱的“头号玩家”，并已占据小度总出货量的61%。小度能够率先给智能音箱加载屏幕正是因为百度做智能音箱的基础逻辑是智能而不是音箱，百度一直强调智能音箱是AI和软件定义的，而不是硬件驱动。

12月12日，小度再次重新定义“带屏智能音箱”，发布了小度在家智能屏X8。智能屏X8配备8英寸高清屏，屏幕更大更清晰，拥有远场语音交互、人脸识别、手势控制和眼神唤醒在内的多模态人工智能交互能力，支持“童脸识别”，同时在内容与服务生态上进行了大量的升级，景鲲在发布会上说：“小度在家不再是音箱，而是全球出货量最大的智能屏。”

智能屏成为一个与智能音箱并列的新品类，具有AI智能交互、AI智能理解和内容服务新生态三大要素。智能屏不只是智能音箱的新增量，同时是智能电视未来的发展方向，TCL等公司均已发布“智能屏”形态的新品，AI在电视交互中扮演越来越重要的角色，而小度智能屏有不同的理念，用景鲲的话说是“先有智能再有屏”，AI是其基石，智能是其核心。屏幕在变得智能，智能在拥有屏幕。

不论是智能音箱还是有屏智能音箱抑或是百度刚发布的智能屏，都属于智能设备，跟以前我们所说的智能设备不同，下一代智能设备具有AI能力、基于5G网络、是IoT的重要组成部分，可以被称作“超级智能设备”，类似于这样的超级智能设备将会更多出现，满足各行各业不同场景的需求。

谁会是下一代超级智能设备的关键玩家？百度在去年底发布智能屏，进一步确定了IoT时代以AI驱动设备的发展方向；2020年第一天，阿里巴巴进行架构调整，天猫精灵将由阿里云IoT负责人库伟负责，加强IoT的云/端和B/C协同；1月2日雷军在内部信宣布，将2019年年初提出的5年“AIoT”100亿元的战略，加码升级为5年投入“5G+AIoT”500亿元。大家都野心勃勃，但显而易见的是，具有AI核心技术的玩家，才会是下一个黄金十年的关键玩家。

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