向死而生：金蝶用友东软转型谁在笑谁在哭？

原标题：向死而生：金蝶用友东软转型谁在笑谁在哭？

作者：夏天

审校：周鹤翔

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

挑战和转型是企业成长的常态。

《创新者的窘境》里描述的很清楚，在优势企业转型中，无法摆脱过去资本、产品、人员结构等既得利益的包袱，只好眼睁睁的看着小企业从侧面（也就是非核心市场）包围，一点点小事就撕咬下市场份额。

在移动互联网、大数据、云计算等新环境下，传统软件如何向互联网转型，是一个世界级的难题，也是国内外软件巨头的领导们所“焦虑”话题。包括微软、SAP、Oracle、IBM、用友、金蝶等在内的软件公司，都在竭尽自己所想、拼尽自己所能地为转型而不断探索。

可以说，目前传统软件互联网转型呈现出“八仙过海、各显神通”的景象。不过，到现在为止，还没有哪个公司可以拍胸脯说，“我已转型成功！”。

转型才刚刚起步，焦虑还远未消除。拿中国软件行业的巨头金蝶、用友、东软为例，这场转型之战谁会胜出呢？

谁家比谁强？

从这几家本土的传统管理软件来看，金蝶的速度无疑是比较快的，起码在摔笔记本、砸服务器这些事情上是无人能及。

如果说摔电脑是金蝶的运营转型，那么砸服务器某种程度上则代表了金蝶要从自己的核心产品和业务下手，也就是以新的ERP云服务替代传统的ERP模式。

产业互联网的应用主要是面向TO B的应用，传统针对大型企业的高端管理软件若想快速实现互联网化，显然是不太现实。

金蝶自2011年启动云转型以来，虽经历8年有余，但云业务始终未能盈利。财报显示，2018年，金蝶ERP业务的收入为19.59亿元，ERP业务对比2017年仅同比增长12.9%，增长逊于市场17%的增长预期。另外，金蝶云服务收入为8.49亿元，亏损额高达1.24 亿元。

并且徐少春重申，金蝶的目标是2020年云收入占比达到60%。财报显示，2018年云收入占金蝶总营收比例达30%，2019年上半年为37%，因此想要达到60%，还是一个不小的挑战。

对此徐少春也说了：“企业要实现移动互联网时代的转型升级，先可以从运营转型开始。然后过渡到产品服务转型、商业模式转型，最高到管理文化的转型。”

不过，金蝶的业务线毕竟众多，而过去专门针对大型企业的高端管理软件转型缓慢，新型的互联网企业的很多应用依旧是基于现有的产品上进行开发。而且相对来说，金蝶其实凸显更多的还是对企业互联网应用的突破，而缺乏系统的规划和整合。

虽然说，“天下武功，唯快不破”，但是有时候方向比努力更重要，这一点，金蝶不如用友。不管是NC Cloud还是明星产品记账软件随手记，都找准了方向。

同样是家大业大的东软集团，这一点和用友相比有过之而无不及，而且业务涵盖软件业务、系统集成商、行业解决方案、外包、医疗等多个层面。

估计也正如此，资产众多，产品复杂，东软转型最慢的，但力度也不小。它的布局有两大特点：一是强调单点突破，一是强调资本运作之路。

战略上，东软在财报中说，“加快基于互联网的商业模式创新和有效投入，推动业务持续规模化发展”。

核心业务的收入下滑和国际业务的大幅下滑，应该是东软下决心转型的关键。

适者生存？增速放缓成事实

东软集团于1991年成立，1996年上市，是辽宁的一家中外合资企业，也是中国第一家上市的软件企业。

2018年年报显示，2018年归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比下降89.6%；扣非后净利润只有1117万元，同比下降95.27%。净利润下滑九成，是这家老牌软件公司多年来首次出现大幅业绩滑坡。

东软集团对此称，公司以原有主营业务为基础和平台，构造了东软医疗、熙康、东软望海、东软睿驰、融盛财险等一批创新公司。创新公司需要持续加大研发和市场投入力度，经营业绩亏损加大，对东软集团业绩构成相应的负向影响。

值得注意的是，2018年东软集团的四大主营业务，医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其它，只有医疗健康及社会保障毛利率相比去年实现增长，其余三大业务毛利率同比都在下降。

到2019年第三季度，经营问题也并未好转，多项数据依然在下降。报告显示，2019年第三季度净利润0.36亿同比下降71.2%。而根据2019年第一季度的财报显示，东软集团归属于上市公司股东的净利润394万元，环比下降85.96%；扣非后净利润亏损2417万元，相比上季度下降308%。

不管是从业务还是从市场来说，东软集团的增长已经停滞甚至还是一个衰退的趋势，其实金蝶和用友的处境也很尴尬。

除了云业务持续亏损外，占到金蝶总营收近7成的ERP业务增速也放缓了下来。财报显示，2018年，金蝶ERP业务的收入为19.59亿元，云服务收入为8.49亿元，但ERP业务对比2017年仅同比增长12.9%，增长逊于市场17%的增长预期。

云业务下，金蝶用友整体的增速放缓已成事实。

没有一劳永逸的转型

先人一步看到产业“终局”，才能亲手创造未来。

IBM公司可能是世界上为数不多的成功逃过历次经济危机，并且在历次技术革命中成功转型的公司之一。在很多的人印象之中，IBM仅仅是一个大型计算机制造商，并且在个人电脑和互联网越来越普及的今天，它已经过气了。

其实IBM没有这么简单，它至今仍然是世界上最大的服务公司、第三大软件公司，第三大数据库公司。如果看一看IBM从2002年到2013年来的业绩，你会发现IBM的年收入11年来只涨了22%，从810亿美元到983亿美元，而利润却涨了7倍，从23亿美元到165亿美元。原因是IBM不断淘汰不挣钱或挣钱少的业务，扩充利润高的业务。

例如，2004年，IBM以17.5亿美元的价格将亏损的PC业务卖给了中国的联想公司，无独有偶，2014年IBM又将x86服务器业务卖给了联想，交易金额是23亿美元，这个交易背景也大致相同，都是为了剥离低利润的业务，同时为转型做准备，这是因为从长远来讲，云计算的兴起将冲击服务器的销售。

IBM就是这样，时不时地调整内部结构，将一些非核心的、长期效益不好或者在未来可能要走下坡路的部门卖掉，同时扩大利润高、未来更有潜力的核心业务。

现在的IBM不是一个单纯的设备公司或者软件公司，而是一个服务公司，无论世界如何发展，对IT服务的需求总是存在的，而且是上升的。

虽然IBM成功的完成转型，也平稳的度过历次经济危机，但是它却无法抑制自己最大的对手诞生以及超越它，那就是微软。

事实上，看不到敌人才是指挥官最大的敌人。每家企业只能看到今天的对手，却不知道未来10年自己最大的竞争对手正在哪里厚积薄发。正如苹果智能手机取代摩托罗拉的功能机、滴滴快车取代出租车、微信和钉钉取代短信、外卖取代方便面、互联网金融取代银行柜台交易、自动驾驶取代驾校一样，明天颠覆你的对手并不在今天的视野中，因为懂得利用新一代技术和商业的创新企业都在“黑暗森林”的边缘野蛮生长。

而对于东软、金蝶用友这样的传统软件巨头来说，如何“跳出画面看画面”，超越当下的战略前沿，带领自己的帝国完成华丽转身，而不被时代变革的巨浪“掀翻”，值得深思。

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