高瓴操刀百丽旗下滔搏国际香港上市 融资额7成将用于还债

原标题：高瓴操刀百丽旗下滔搏国际香港上市 融资额7成将用于还债

作者：夏天

审校：一条辉

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

10月10日，中国运动鞋服零售商滔搏国际（06110.HK）在港交所挂牌上市。

此次，滔搏国际全球发行约9.3亿股，定价8.5港元/股，合计融资约76.22亿港元，滔搏国际首日收盘价为9.25港元/股，市值为573亿港元。

招股书显示，目前，滔搏国际最大的控股股东是百丽国际，2017年百丽国际宣布私有化退市时，以453亿港元购得的高瓴资本和鼎晖投资，成为滔搏国际的机构股东，该交易也缔造了港交所史上最大规模的私有化交易。

9月26日，滔搏国际控股有限公司在港交所公告称，假设按照发售价范围的中间值，每股发售价为9.20港元，可得到约82.56亿港元的发售款项净额，其中，9.7%将用于投资业务的科技创新，45.0%将用以偿还百丽国际及同系附属公司的未偿还款项，26.8%将用于偿还短期银行贷款，10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途，8.5%将用于结算应付股息。

也就是说，滔搏国际会将此次募资额的7成用于还债。

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