“云之战” 群雄逐鹿 谁主沉浮

原标题：“云之战” 群雄逐鹿 谁主沉浮

作者：夏天

审校：一条辉

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。”

在云计算产业这个海洋生态当中，上演了真实的“海底世界”。

事实上，从2006年Google首席执行官埃里克·施密特首次提出云计算概念，在短短十三年当中，云计算以迅雷不及掩耳之势发展着，2016年，在中国，随着阿里云的强势发力，行业又开始了新一轮厮杀，大家短兵交接，咬牙厮杀，重压之下的乱局，就显得有些苍凉，不卯足了劲的往前冲，然而却随时有可能倒在血泊中。

可以说，13年的争战，这让IaaS的竞争，无论国内还是国外告一段落。

据调研机构Canalys 数据显示，2018 年全球云计算市场份额：

AWS 仍以 31.7％的市场份额遥遥领先，去年其云计算营收规模达到了254 亿美元；

第二名是市场份额16.8％ 的 Azure，去年它的全年营收规模为135 亿美元；

Google Cloud Platform（GCP）是前五大云计算服务提供商中增长最快的，市场规模约占8.5% ，2018 年营收规模几乎翻番；

阿里云则以31 亿美元营收、4％的市场份额位列第四。

IBM 虽然营收规模增加了，但它的市场份额却从 4.7% 下降到了3.8%。

在全球范围内，AWS一骑绝尘，而且，全球范围内的排名就像瓦岗传奇里面的排名，第一个李元霸比从第二到第十八加起来还多。

在中国，据IDC发布的最新一期《中国公有云服务市场跟踪报告》显示，2018年下半年，阿里云、腾讯云、中国电信、AWS和金山云位列中国公有云市场前五名，市场份额合计达到了74.6%。

但是这么大的市场，中小玩家就没有机会了吗？

Iaas云服务商都是赔本赚吆喝

这些年，围绕“云”出现过很多专门为了搞“噱头”的概念，不过，总而言之，云服务主要分为三类：

从底层向上依次为IaaS、PaaS和SaaS，每一类服务解决的问题都不太一样，另外再每一个分类里，都有一大群公司在向着TOP发力。

事实上，早期公有云的参与者，已经有人逐渐离场，乐视云、盛大云、新浪云、美团云等，或关闭公有云业务转而服务内部，或市场份额不断减少日渐消沉，慢慢淡出市场一线。

于是，时至今日，目前没几个厂商敢做IaaS，中小企业更是敢参与。

一句话，烧不起那个钱。

其实，作为云服务里最重也是最基础的一块，比如我们经常听到的云存储、CDN等等，。基本上现在的参与者都是赔本在玩，其中包括AWS、阿里以及腾讯。

不过，相比这些巨头，一些小公司，比如Qingcloud、Ucloud基本都是烧投资人的钱来搞IaaS，如果烧完还没有营收，那么只能关门大吉，这一点，美团云、新浪云都曾上演过这个戏码。

也就是说，在这场烧钱大战当中，谁在这场血拼中坚持到寡头垄断的时候，谁才能尝到寡头垄断的甘甜。

坚持不下去的，烧不下去的，要么转型、要么成为炮灰。

事实上，经过过去十年的洗礼，以及不断洗牌，国内公有云的市场格局逐渐清晰，头部领先者持续加大投入保持优势，发挥规模效应；中小厂商选择避开巨头锋芒偏安一隅，未来面对BAT的夹击，最后的选择就是做好自己的细分，或者等待被收购也不失为一个好的选择。

PaaS赛道 另辟蹊径

“云”是什么？

云就是互联网的水和电，用户不用再自己购买劣质煤修建发电厂，甚至他都不用关心电厂在哪里，从此他的生命中与此相关的就只有电网公司年薪百万的抄表工了。

IaaS作为煤炭层不能突破，那么云计算还有没有其他机会？

答案当然是肯定的，云服务市场的变数更多可能会发生在PaaS和SaaS层面。

一个公司能否成功，核心是能否解决用户的问题，而不仅仅是技术是否先进。

PaaS（平台即服务）的价值在于，它可以提供软件开发（包括APP）所需的基础功能模块，特别是非核心，但又有普遍需求的模块，例如通讯、存储、推送等。

在PaaS（平台即服务）领域，目前在美国已经诞生了独角兽上市公司Twilio，2016年上市，上市首日即大涨92%，2019年第二季度营收为2.75亿美元，同比增长了86.1%。目前市值为169.53亿美元。

相比于在国内发展时间较长的IaaS和SaaS来说，国内的PaaS发展程度相对比较低，市场仍需要时间培育，并且不像AWS这样的底层云服务商，客户的数据储存在亚马逊的服务器上，一旦开始用，很少会在进行迁移，这其实就是所谓的数据忠诚度，也是客户付费的价值所在。

对于国内选择走PaaS这条赛道的创业公司来说，技术选型关乎生死。

大约是从2014年起，国内围绕容器技术涌现出一波新的创业公司，灵雀云正是其中一个，灵雀云的创始团队成员来自微软Azure云平台的核心创始团队，作为企业客户提供基于容器技术的PaaS平台而存在。

不过经过四五年的发展，目前发展起来的公司并不多。

事实上，PaaS的技术构建比较难，往下需要对接资源层，往上需要提供各种平台服务能力。公有云既有IaaS又有PaaS还有SaaS，三个层次的服务相互融合，而在私有云领域，层与层之间的分割更为明显，企业不会因为想拥有PaaS的能力就对现有的基础设施进行大的改动。

但是技术上的难度对于各个初创企业来说，并不能拉开差距，其最重要的提供好优质的服务，简单点来说，就是比谁填坑的本事强。

换句话说，对于做PaaS的厂商来说，在你给客户搭台子的过程中就是一个一个埋坑的过程。坑有无数个，有的坑浅，很简单就解决了；有些坑深，必须要集中力量将其填起，还要在长期的运营过程中不断优化不断改近；有些坑一眼望去怎么也解决不了，那又要想办法从它旁边绕过去，最好还对用户无感知。

那么，对于客户来说，公有云的意义是什么呢？

那就是帮用户把坑填了，帮用户把运营上能简化的都简化好了。用户使用可靠的公有云就相当于站在了可靠的运营能力和实践经验上。

因此，那对于PaaS厂商来说，未来一方面除了提供标准化的产品之外，定制化的需求依然还有很大的市场空间，那么能否提供更多技术场景的综合类PaaS厂商将会有机会获得更快速的发展。

SaaS领域群雄逐鹿

与PaaS仍处于初期发展不同的是，SaaS已经火了很多年了，并且有持续升温的趋势。上文写道PaaS领域的Twilio的市值为169.53亿美金，而在国外做CRM起家的Salesforcce已经1120.73亿美金了。

国内比较有名的比如做企业通讯的钉钉和企业销售管理的纷享销客等，并且除了CRM，SaaS还有很多细分领域，比如OA、ERP里的龙头金蝶和用友、以及团队协作软件石墨文档、Teambition、坚果云等等。

不过，CRM 类 SaaS 公司规模相比ERP 较小，其中较大的有纷享销客、销售易、红圈营销等，其中纷享销客于2018 年1月融资5000万美元（投资方为金蝶国际）；销售易于2017 年 1 月获2.8 亿元D 轮融资后，今年7月再获腾讯E轮注资；红圈营销2017 年公司总收入 1.05 亿元，均远小于金蝶和用友。

其他SaaS 产品公司中，做HR SaaS的北森云2016年在新三板上市，但是2017上半年总收入也仅 0.97 亿元，后来在2018年就摘牌了。

不过这一赛道目前还是一个百花齐放、百家争鸣的处境。

我们知道C端业务，不管你提供什么服务，都会受制于流量和入口的因素，而这就不可能不与BAT面对面的竞争，这无异于以卵击石，反而会直接让BAT给收割了，很难制造壁垒。

而B端做的就是企业服务，那么针对行业、场景、业务这带来的壁垒就相对深，并且依靠服务直接盈利，巨头在copy的时候，根本没有那么大的精力做那么细分，于是，在整个SaaS行业进入一个冷静期后，很多细分领域的SaaS企业慢慢找到了自己的定位和方向，比如团队协作，只是没有其他领域的概念那么火而已。

不过，就在云这个市场，其实悄无声息的战斗一直在进行当中。

比如，经过多年征战，不管是云服务市场还是企业发展，大家发现技术不再是可以让你保持优势的竞争壁垒了，产品和服务才是决出胜负的关键。

而且，对于各类厂商来说，现在云计算三大分类之间的区别也是越来越小，像做IaaS的AWS也在原来的业务上叠加PaaS甚至SaaS的业务，国内的阿里云也是如此；做PaaS领域的很多公司也开始像企业提供类似企业数据分析等服务；而做SaaS的很多企业都有或者正在做自己的PaaS平台，就比如纷享销客、销售易等等。

那照这个趋势发展下去，就进入了你有我有大家都有的局面，到那时就是市场完全成熟的时候了，但是，市场完全成熟，竞争就会更加激烈，就像现在汽车市场宝马奥迪奔驰市场的品牌之争了。

未来，云这个江湖还将上大混战。

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