美企相继续供华为 谷歌为何迟迟不语？

时间是最好的冲淡剂，它能将一切抹平，也能让很多事情出现反转。

距离美国当地时间5月15日，美商务部将华为列入“实体名单”已40天有余，这期间，华为牵动了很多人的神经：

当各大软硬件巨头纷纷表明向华为断供，众人忧；当华为宣布自研操作系统“鸿蒙”等备胎纷纷转正时，众人喜；当华为正当地向Verizon收取高达10美元的专利费时，众人乐；当美国政客Macro Rubio恬不知耻地试图以法律的形式阻碍华为正当的专利收取时，众人鄙......

当然，无论众人情绪如何波动，作为此次事件主角的华为似乎更多地展示是一种“有备而来的泰然处之”，不仅仅是为了打破国内市场“缺芯少魂”的尴尬，更是为了在粮草断供时可以“有备无患”。

除了芯片、操作系统外，华为在“去IOE”、“去SOS”的路上也是时刻备足“储备粮”，这不，前端时间华为ERP团队团拜用友的就被证实为华为开始为ERP寻备胎。

备胎转正也好，寻求备胎也罢，可能都只是时间的问题。而作为众多企业订单大户的华为似乎近期也慢慢感受到了曾经的“友商们”也在抓住这个时间缝隙。

据报道，日前，微软和英特尔向科技媒体PCWorld透露已经恢复对华为的更新和技术支持。

微软发言人在给PCWorld的一份声明中表示，“我们仍致力于提供卓越的客户体验，对美国商务部关于华为决定的初步评估表明，我们会继续向使用华为设备的客户提供微软的软件更新”。而英特尔也向PCWorld确认，它将为运行英特尔芯片的终端用户提供安全更新和驱动程序。

当然，继续供货不仅为微软和英特尔暂时留住了华为这一大客户，同时，对于其在国内市场的口碑塑造方面也起到一定作用，毕竟易受情绪驱动的国人还是对于此时此刻给与华为支持（尽管是出于利益的考量）的企业还是会报以好感的。而且对于目前正在使用华为产品或有意购买华为产品的消费者来说，也吃下了一颗定心丸。

在该消息披露的同一天，路透社报道，美光科技公司（下称：美光）25日称，在过去两周，其已恢复向第一大客户华为供货，并预计芯片需求将在今年下半年恢复。

受该消息的影响，当天收跌逾1.5%的美光，在盘后一度上涨逾10%，这是最直接的市场反应。

此外，据彭博社报道，5月底，一些先前取消华为会员资格的JEDEC协会、SD存储卡协会(SDA)、Wi-Fi联盟、蓝牙技术联盟和JEDEC协会(固态技术协会)等行业组织也都纷纷恢复了其成员资格。

“牵一发而动全身”

尽管受“实体名单”影响，华为在收入方面会受到一些影响，但对于向华为供货的厂商们而言，其影响也不可谓不大。

比如，美国政府对华为发出供应限制禁令后，美国高通、赛灵思、美光等公司股价盘中都大跌超过5%，VanEck Vectors芯片ETF指数下跌3%，较历史最高点下跌15%。

当然，我们可以认为这是市场对可能出现的隐患的正常第一反应，但经过近40天的发酵，这一表现仍未出现大幅反转或许就能说明一些问题了。

观察者网在文章中提到，美光周二发布的2019财年第三季度财报尽管超外界预期，但与去年同期相比收入和净利润均出现大幅下滑。

美光总裁 Sanjay Mehrotra在与投资者的电话会议提及了美国对华为的禁令给美光造成的影响：华为是美光的第一大客户，而该禁令让美光在该季度损失了高达2亿美元的收入。

除了美光直接披露受断供的影响外，我们相信越来越多的相关企业在其今后的财报中或多或少会将华为作为浓墨重彩的一部分原因。

尽管美国商务部给华为及其合作伙伴90天的“临时许可”。但相对于华为而言，需要抓住这90天的或许是那些该考虑断供之后如何继续合作的伙伴们了。毕竟，当备胎真正转正的时候，再握手言和，就晚了！

“谷歌珊珊来迟”

想必大家都记得，在华为入驻美商务部“实体名单”时，谷歌是最早宣布停止对华为支持的美企之一，也正是由于谷歌的“断电”，华为在芯片备胎计划转正后，又向世人宣布了“鸿蒙”的存在。

而在众多企业纷纷宣布继续对华为提供支持的当下，谷歌并没有任何动作。

其实，在上周美国政府召开的拟对3000亿美元中国输美商品加征关税的听证会上，很多企业纷纷发声表达了他们的意愿：

戴尔、惠普、微软和英特尔6月19日发布联合声明，反对美国总统特朗普提出的将笔记本和平板电脑列入对中国商品加征进口关税的名单。

20日，苹果、Keurig Dr Pepper（饮料巨头）、Dollar Tree（零售企业）和Fitbit（可穿戴设备制造商）等多家公司已联名致函，反对特朗普政府对包括iphone、macbook和单台咖啡机在内的中国商品加征关税的计划。

还有其他一些科技企业、零售企业等也都纷纷表达了自己的立场。而唯独一向以“不作恶”、不与政府为伍的谷歌这次一反常态的缄默了。

猜不透！

或许大家可以提供一些猜测，欢迎留言畅谈。

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