触屏之战，巨头智能音箱的中场战事

原标题：触屏之战，巨头智能音箱的中场战事

Strategy Analytics发布的2019 Q1智能音箱市场份额报告显示，2019年Q1中国智能音箱的销量同比增长超过500%，超越美国成为全球智能音箱最大市场。百度、阿里、小米已经坐稳全国前三，在世界上也仅次于亚马逊和谷歌。

Strategy Analytics发布 2019 Q1 智能音箱市场出货量和市场份额

智能音箱现已不仅仅是音箱，与人交互的方式在纯听觉基础上增加了视觉和触觉等多模态交互，智能音箱在形态和体验上进化。最近，国内份额最大的3家智能音箱厂商都嗅到了商机，结合自身的技术和战略推出了带屏智能音箱。

小鱼和百度的蜜月历史

从微软离职创业的宋晨枫原是Xbox360的产品经理。2011年，他回国创业的3D虚拟世界平台“游秀世界”被欢聚时代（YY）全资收购，此后他在YY任开放平台总经理和CTO助理。他因此与妻儿、父母三地分离，从而发现了市面上好用的多方视频通话产品的缺乏。

2014年2月，他联合创办了小鱼儿科技，创始团队有前YY、Skype、Ploycom等视频通讯领域的专业人士。同年5月就获得光速安振创投和创新工场等440万美元的A 轮融资。

他对产品的思考是做非打断式通讯，也就是接听无需操作。考虑到老人不会复杂操作，加入了语音交互能力。2015年1月众筹后，李开复、潘石屹、江南春在内的众多科技界大佬也纷纷做广告背书。5月得到了2600万美元的B轮融资，公司估值过亿。6月，小鱼在家一代产品正式上市，其定位是家庭智能陪伴机器人。

宋晨枫和小鱼在家1代

在投入市场后他发现，不少办公用户也有这样的多方视频需求。2016年，小鱼儿正式拆分为小鱼在家和小鱼办公2个品牌，前者继续针对家庭消费者市场，后者则向企业提供高质量视音频会议服务。

小鱼在家语音技术最初由科大讯飞提供，但在2015年底百度已与小鱼开展合作谈判，2016年，小鱼和度秘合作达成。2017年，小鱼在家搭载了DuerOS，4月，搭载DuerOS的新一代“分身鱼”发布。有了百度的加入，分身鱼语音交互功能更为强大，平台资源也更丰富。

搭载DuerOS的小鱼在家

在2018年，百度对小鱼在家进行C轮和C+轮融资，后合作密切。2018年3月，两家合作在百度总部发布了“小度在家”，唤醒词也从“小鱼小鱼”改为“小度小度”。这次深度合作是百度主导的，从产品、品牌到定价补贴都是百度敲定的，发布会上也有李彦宏亲自站台背书。

小度在家1代

小度在家的定位是智能视频音箱，将AI智能概念放在了陪伴前面。其499元的售价比小鱼系列2、3千朝上的价格更具吸引力。此后，小鱼在家虽仍独立运营，推出灵伴智能屏后没有新的动作，小鱼在家系列产品也都已停售。

2019年4月，宋晨枫的朋友圈

再说到百度，百度自2015年发布度秘以来就一直在寻求商业落地场景。最初与各家电厂家合作语音交互操作电器，最多的还是电视、投影仪厂家。后来，陆奇重组建立SLG，进一步发力智能生活。

2017年初，百度全资收购了渡鸦，在当年底的世界大会上，渡鸦Raven H和DuerOS2.0一起发布。渡鸦H底部是带智能网关功能的音箱，顶部有可拆卸的麦克风+点阵触控屏，这样新颖和多功能设计带来的是其1699的售价。高端定位的失策使其最终的制造量没有过万。

Raven H

这样，百度首个自家发布的智能音箱不了了之了，这可能也是百度没有收购小鱼在家的原因之一。2018年3月，百度挖来了原小米音频产品线负责人杨永成，百度开始走低价路线。当年8月发布的小度音箱仅售89元，一时成为爆款，让百度进入了中国智能音箱前三。

小度音箱

抛开渡鸦，百度是先发布了带屏音箱再发布无屏音箱的，靠着低价音箱迅速占领市场。但百度的重点依旧是带屏音箱上。2019年，小度在家1s在春节以299的新品优惠券价格发布。李彦宏在5月6日在第二届数字中国建设峰会上表示，2月小度在家出货量首次超过小度音箱。

会上他还说了“以智能音箱为代表的智能家居，是AI时代搜索的新入口，它让人们用更自然的方式和机器进行交互，也是家庭里面的信息服务的入口。”

百度将小度作为入口，不考虑短期的商业价值，而在投资未来。百度通过春晚广告和在综艺中的植入正力推小度在家，设计2档价位和多次优惠促销抢占市场，在其它两家后发的情况下已占据先机。

阿里，AI Labs人工智能实验室推动下的音箱迭代

阿里智能早期与飞利浦与漫步者合作推出过智能音箱。但首个贴自己厂牌的是于2017年7月5日发布的天猫精灵X1，内置阿里第一代中文人机交流系统AliGenie，售价499元。这款设备特点是可以语音购物，通过声纹识别可以直接支付，这点echo都没有做到。

马云在评价天猫精灵时，认为这款产品的气质很像2003或2004年的淘宝，充满了探索和发现的乐趣。阿里靠着自身强大的电商迅速出货，当年双11，淘宝超级会员能以99元购机，期间销量破百万卖到断货，为中国首家。在2018年的3月22日和5月27日销量分别超200和300万，此后天猫精灵长期在智能音箱界位居国内第一全球第三。

天猫精灵X1

会上还曝光了阿里巴巴半年前建立的人工智能实验室（AI Labs），区别于iDST的理论研究，该部门主要进行消费级产品的开发和销售，更偏向人机交互。在5月，AI Labs曾与思必驰和庆科一起合作推出了“万物有声”智能语音解决方案，此次的天猫精灵采用的也是类似方案。

2018 年 3 月 22 日，AI Labs在“万物有灵”发布会上多模态交互的AliGenie 2.0。会上推出了更为便宜的曲奇来占领市场，但没有发布带屏音箱。多模态是通过一个叫Xholder的外部设备实现的。这个类似手机支架的设备没有技术含量，但可以借助手机的镜头和显示屏扩展天猫精灵的技能。

天猫精灵火眼 XHolder

这个Xholder附带的二维码能够激活App的火眼功能，可以识别有针对儿童的童书、识字卡和针对老人的药品、功效、保质期等。AI Labs积累下的较小众的视觉和AR能力找到了部分落地场景。

2018年9月的云栖大会上，AliGenie 3.0有了行动能力。除了新增的人车交互外，在其上发布的太空梭和太空蛋能够进行室内物品运送。AI Labs已经不完全只研究消费级产品，而是扩展到商用领域了。今年4月18日春季新品发布会上，与高德联合推出了智能车盒，借用车上原有大屏实现语音交互实景导航。

同日，阿里终于推出了其首款带屏智能音箱天猫精灵CC，新品价699元。自带大电池和支持5Gwifi是其硬件最大亮点。旗下大文娱资源丰富，也有第三方合作内容基本满足儿童早教到成人影音娱乐的大部分需求。

天猫精灵CC

在目前没有销量数据的情况下不好直接判断，但视觉和听觉识别与电商结合有着很大的想象空间。亚马逊的Echo Show只将摄像头用于视频聊天，而谷歌的Nest Hub Max将视觉识别技术用于隔空手势操作和部分AR功能，回想同为电商京东的叮咚Play曾做过的AR试妆就十分讨好女性消费者。阿里用其视觉、AR能力结合更大的电商，后劲十足。

小米，智能音箱从电视中来到家居中去

米在2016年wifi音箱盛行的时候推出过儿童故事机和小米互联网音箱等能够语音点播的设备，也许是wifi互联网音箱的销量不足使得小米犹豫再三。2017年7月，小米才正式推出其智能音箱设备，最初也只试水生产了3万台。

曾经创立雷石KTV的王川曾负责开发第一代的小米盒子和小米电视，他曾表示，最初音箱业务只是小米电视的副产品，试水蓝牙音箱后才做起来，而小米电视上快捷的语音点播也为今后的智能音箱积累了经验。于是他又一次牵头做了智能音箱。

在2017年7月26日的发布会发布MIUI9时，小米首次发布智能音箱以及语音助手“小爱同学”。由于小米和各供应厂商的合作关系，299且不亏本的价格相对天猫精灵的499简直是腰斩。小米给它的定位是智能家庭中控台。

小米AI音箱

值得一提的是，小米为了迎合年轻用户将语音助手拟人化，并打造了二次元形象，之后甚至推出了手办和手游。宣传也打的是温情牌，在包装内还装有领养协议。

小爱同学形象

相较另外两家，小米主要的优势在于小米手机和电视、盒子的用户量积累和早已建成的智能家居生态链。小爱同学同时被置入了MIUI手机和电视系统中，还有老年机、儿童手表等也能支持。2018年7月，小爱同学月活设备超3000万。大使用量下，用户提交的训练数据也弥补了小米在AI技术上的短板。

为了对标天猫精灵M1曲奇，雷军亲自站台发布低价版小爱同学mini，售价169，又腰斩了299的曲奇。小米的智能音箱却没有日常补贴，以低价手机闻名的小米在智能家庭领域有着自己的坚持，在天猫小度推广90元左右的产品时，小爱mini仍旧要150。

到今年4月1日，小爱系列音箱宣布出货破千万。正是由于手机和电视都是常用的带屏幕设备，小米在音箱上加屏幕动力明显不足，曾发布的小爱智能闹钟只有数字显示。小米最终在今年4月9日的小米9发布会上顺带介绍了299元小米触屏音箱。

小米触屏音箱

这个没有摄像头的4寸的设备与其它两家明显不是同一思路，神似Echo Spot。米家已经推出的多款摄像头可以在其上实时显示，而官方举例的门铃应用与Nest Hub有些相似。但4寸不仅看视频实在太小，显示长的歌词也成问题，相较全功能的平板更像是控制智能家庭专用的小工具。这些定位都符合了小米AIoT战略。

小米拿小爱同学作为AI技术的试验田。小爱同学成为了智能家庭的中心，吸引忠实用户购买生态链产品。小爱和用户量、电商一起成为其筹码，拉来了飞利浦、宜家等传统厂商的合作。5月17日，小米成立大家电事业部，王川任其总裁，小米向AIoT深处进发。

不拼价格的其他竞争者们

最先做智能音箱的京东由于缺乏核心技术以及平台影响力不够出货一直低迷。京东也发布过带屏幕的叮咚PLAY，没有特别突出的功能却卖1899元劝退了大部分消费者，最后也惨遭下架。

2018年12月，京东的IoT平台升级为小京鱼智能平台，同时叮咚音箱逐步并入IoT新品牌鲸鱼座。IoT事业部总经理周炯强调设备的互联互通，“京鱼座面向C端，布局整个入口级产品。”

腾讯去年发布的听听智能音箱TS-T1选择从传统音箱最基本音质和工艺入手，使用进口录音棚级材料打造了699元的设备，加上了独占的微信接口依旧没有打动市场。但腾讯音乐光靠给其他智能音箱厂商每台10元的授权费就能赚很大一笔，无需自己动手。

去年年底，腾讯发布了叮当智能屏，硬件上也提供了800p8寸屏+DTS认证音箱，软实力上做到了控制米家的智能设备也有腾讯系文娱资源，可以说是目前最强水平了，但首发699、日常899的售价和缺乏前期表现参考及大量宣传没能使消费者看到。若能将微信视频直接接入潜力巨大。

腾讯叮当智能屏

腾讯智能平台产品副总裁李学朝表示，腾讯叮当有自己的“冷静”，不盲目跟风，价格战带来的激活量是一种资源浪费，同时也没有给智能屏太大的市场预期。同时，腾讯也在借此布局酒店客房、企业前台等B端业务。

猎豹在2018年3月21日连发五款机器人，都是在特定场景下的专业型智能设备，其中包括了前台接待、销售、儿童陪伴机器人。虽然加上了轮子，但语音和屏幕交互仍是重点。这些产品面向企业和高端用户，不属于大众消费市场。

豹豹龙

结语

智能音箱在中国的发展一直存疑，而加上一块屏幕和价格补贴似乎给了中国消费者购买尝试的动力。带屏幕的音箱和陪伴机器人们模糊了智能家居、平板电脑等设备的界限，屏幕不会是AI落地的终点，智能音箱的进化还会继续。

文/首席发言者公众号

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