互联网下半场的主角：To B服务的崛起

作者：Harry

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

只要盯住巨头在做什么、追赶什么，就能描绘互联网行业风起云涌、潮涨潮落的晴雨表。

上个十年，百度、阿里巴巴、腾讯三家互联网公司起步没多久。彼时正值中国互联网刚刚开始铺平发展的道路，这三家公司乘着人口红利之风顺利地进入To C的黄金时代，短短十年，就以BAT的名义成为了中国互联网“三剑客”。

时间到了2019年，中国互联网已经进入了下半场的“风口争夺战”之中。企业服务、大数据、人工智能被认为是互联网下半场的关键词。

根据GPLP犀牛财经的统计，2018 年我国新经济领域获投数量 TOP3 的行业分别为企业服务、硬件、医疗健康领域。纵观 5 年融资数量的变化，上述三大领域的融资数量所占当年全部融资的比重是节节攀升的。

To B端的企业级服务市场，终于又迎来了市场的目光。资本投资热门标的正在从 C 端转向 B 端，从模式创新转向了技术创新。

金沙江创投董事总经理朱啸虎说，现在中国互联网到了下半场，开始进入企业服务的红利了。

互联网“上半场”对toB业务的忽视

美团点评联合创始人王慧文曾在2013年的时候做了这样一件事——他把美国科技业的公司和中国的公司拉了一个名单，试图从中寻找出在美国已经很厉害了但在中国还没有被真正做起来的产业。他发现了Salesforce，Workday，Oracle。

“他们基本占据科技业的另外一半……但是我们把这个放到中国来看的话，to B的公司居然找不到，基本上找不到，有活着的，但是活得很惨。”在一次内部讲话中，王慧文抛出了一个问题：为什么中国这些to B的企业活得这么惨呢？

的确，中国互联网的上一个十年是关于用户端（C端）的十年，人口红利、消费红利让各种商业模式创新迅速成长起来，消费级业务无论是盈利效果、创新难度还是企业品牌塑造都明显优于企业级服务。

与此同时，上一个十年，水大鱼大，依靠市场红利，业务的驱动并非步履维艰，企业对于提高效率的新工具、新方法的采用意愿并不高。那些昂贵的、短期效果不显著的企业服务自然也不好卖。

百度李彦宏曾经在百度联盟大会上曾指出，过去中国劳动力成本很低，使用企业级软件的效应并没有起来，另外，很多传统企业的老板并不用电脑，不会用PC提升效率。更何况，中国企业对于数据的安全性顾虑更多的，而美国数据立法相对成熟，对于企业服务类应用的数据安全性信任程度比中国高。老牌企业服务公司用友、金蝶在过去很长一段时间里都不是聚光灯的所在，曾在2014、15年享受到资本“泡沫”的SaaS风口也没有真正地起飞，在中国诞生一家类似SAP、Oracle一样专注服务企业端（B端）的伟大公司，并不是一朝一夕的事情。

不过现在，时机似乎到了。

最有“气质”的百度

百度是BAT中最有to B气质的，其大部分营收也来自B端。定位为AI公司的百度，更多地会为企业提供无人驾驶汽车的、云的、整个AI应用生态平台的人工智能解决方案。具体来看，百度未来的三个主要发展方向都是非常to B的：

第一，Apollo无人驾驶汽车生态。Apollo计划，是针对汽车行业的自动驾驶开放平台。阿波罗平台包括一套完整的软硬件和服务体系，包括车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等四大部分。这些都是To B的业务。百度与金龙客车合作的、搭载了百度Apollo自动驾驶解决方案系统的全球首款L4级自动驾驶巴士“阿波龙”已经量产下线。同时，百度在“车”方面的企业级合作伙伴还包括戴姆勒、福特、博世、NVIDIA、Intel、BlackBerry等。百度是一个供给端的平台，向包括运营商、汽车服务厂商、整车厂商、零部件厂商、芯片厂商等等在内的合作伙伴们提供“车”相关的服务。

第二，DuerOS度秘。一直以来，度秘被理解为人机对话的接口，用来“唤醒万物”，但如果往深了看，DuerOS是目前中国唯一一个从硬件到框架，再到平台、开发生态、生态应用系统、终端硬件全覆盖的AI应用生态平台。这使得DuerOS的生态接入的吸纳性更高，能解决很多场景问题。比如，在洲际酒店的“小度智慧客房”中。客人可以通过语音控制客房设备、播放音乐、询问天气、检索信息。AI时代，高端酒店正在借助新一代人机交互方式提升用户体验。

第三，ABC云。2017年，百度云推出了ABC战略，即AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算。在李彦宏看来，百度的“云”和其他传统的“云”服务是不一样的，它在每一个行业的应用都有智能的因素在里面。现在百度云的行业版图已经覆盖了农业、工业制造业、金融服务业等领域，不光是简单地存储数据，而是通过AI能力为企业提供解决实际问题的解决方案。

简言之，百度的“B计划”是以AI切入，服务B端的每一个方面。

ToB 阿里的基因和未来

2B是流淌在阿里血液中的基因，B2B事业群已经在中小企业服务里扎根了18年，其主营业务包括：跨境B2C平台速卖通、中国内贸B2B平台1688、海外B2B平台国际站和农村淘宝等。虽然阿里后来凭借淘宝、支付宝在C端走向巅峰，一度让人有些忽略阿里2B的实力。

但阿里云、钉钉、蚂蚁金服、菜鸟网络等新兵崛起，让阿里B2B故事有了不一样的笔触。阿里B2B业务也发生了本质的变化。阿里是BAT中第一个提出做云计算业务的：2008年确定云计算战略，2009年成立阿里云公司。2018杭州·云栖大会上，阿里云宣布成立全球交付中心，海公布了新一代云计算操作系统飞天2.0。

在2018年8月阿里巴巴公布的2019财年第一季度财报中，阿里云营收46.98亿元，为全球第三大IaaS服务提供商。阿里巴巴在SaaS服务领域的“钉钉”则是在SaaS的新战场上。2014年阿里的“来往”在C端社交市场上全面溃败，团队转向企业服务市场，打造钉钉，争夺企业级市场的“入口”。2015年1月16日，钉钉发布1.0版本，DING功能上线。到今年3月31日，已有超过700万家企业组织在使用钉钉，注册用户过亿。

2018年阿里巴巴投资者大会上，刚接任不久的张勇将阿里描述为“正在从新零售进入新制造的初期阶段”，打算利用大数据、云计算和物联网去实现按需定制，围绕市场和消费者的需求从B2C走向C2B。这离不开阿里已经建立起的2B服务生态，新技术、新制造、新金融、新零售、新能源将引领阿里未来三十年的发展。

从市场环境来看，互联网下半场需要新的驱动力。正如美团王兴所言：“下一波中国互联网如果想回暖的话，一个非常重要的方向是供应链和2B行业的创新。”

​被质疑的腾讯

2016年深圳IT领袖峰会上，马化腾对To B业务还持迟疑态度。他提到，“中国的企业级移动应用服务市场，和国外比发展会慢很多。十年前就是三大目标之一，但是很失望，这个市场十多年过去了还是不容易做。”从行业价值来看，马化腾称，“我们更看重大网。企业市场做肯定做，但维度和量级不是一个层面上的”。

时间来到2018年9月30日，腾讯宣布新一轮的战略升级，重要动作之一是整合成立云与智慧产业事业群CSIG。CSIG以腾讯云为根基，整合了医疗、出行、教育等产业平台，集中了腾讯在安全、AI、LBS等领域的技术力量，将重点聚焦在To B（企业）、To G（政府）业务上。尽管腾讯总是被质疑to B业务能力，没有阿里的销售铁军，C端经验不适合B端，部门墙数据墙很厚，数据丢失事件造成巨大负面影响等等，但它始终还是迈出了这一步，to B已经被列为公开的重点，是腾讯转型产业互联网的重地。

与阿里云相比，腾讯云起步较晚，但依托游戏、视频领域的深耕，腾讯云也快速占据一席之地。如此一来，阿里与腾讯在to B业务上的竞争更加直接了——阿里云vs腾讯云，钉钉vs企业微信。在刚刚过去的9月，钉钉和企业微信分别与OA市场的龙头公司蓝凌、泛微达成深度的合作，行业内深感AT之间的硝烟弥漫。

在BAT之外，很多看似完全to C的互联网公司都在B端有所布局。比如今日头条，企业服务竟然是其头条投资第二多的领域人们熟知的一些明星项目，例如坚果云、石墨文档、Tower等，今日头条都有所投资。京东在企业服务领域一共有超过20笔投资，包括甄云信息、EasyStack、通天晓软件、凌雄租赁、加推科技等等，最近京东云还发布了“医疗健康战略”，想要做医疗行业的基础设施，推动医疗信息化。

GPLP犀牛财经注意到，企业服务也是一个全球流行的生意。

从全球来看，全球市值50亿美金以上企业大概有1500家，对比中美两大经济体，行业顶端的大公司几乎都是1:1配比。

在互联网行业，美国有谷歌、亚马逊、FACEBOOK，中国有阿里巴巴、腾讯，而且市值都在5000亿美金以上。在能源行业，美国有埃克森美孚、雪弗龙，中国有中石化、中石油以及国家电网。房地产、银行等各个行业也是如此。而To B行业，美国除了有SAP、IBM市值超千亿美金企业外，超50亿美金的企业还有500多家，而中国只有三家。

所以说，国内To B的企业服务市场仍然是一片蓝海，未来将会有更多的创业者参与角逐。

在GPLP犀牛财经看来，未来B市场的格局更有可能是BAT继续占领大部分市场，提供基础设施服务，而其他公司则可以选择垂直领域提供更多个性化的服务。毕竟在全球市场上，除了微软、甲骨文等to B巨头，也有很多优秀的“小”公司，比如Slack、Tanium、Sprinklr、AppNexus等等。

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