互联网第四个超级赛道所诞生的美团生态

美团点评上市之后，市值一度跃过4000亿港元，成为中国第四大互联网企业。这也从资本市场维度印证了“人和服务”，同BAT解决人与信息、人与消费和人与人的连接一样，是一条超级赛道。

在成为今天的美团点评之前，美团点评已经经历了多年的O2O市场厮杀，这个过程可以说是线上与线下生活改造的历史缩影。

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生态运营

本地生活服务业八年的历史，巨头也都曾下场入局，但结果大家都看到了，百度没有烧出一片天，百度糯米被战略性放弃，前途未卜。曾经是市场老三的百度外卖被饿了么收购，后来一并归入阿里旗下成为“饿了么精选”。

阿里在2015年重启口碑，以餐饮为切入点，担纲生活服务的角色。阿里把淘点点并入了口碑，开放了支付宝低端入口用来引流，同时大量补贴给商家和消费者，阿里给的待遇很不错，但口碑始终不温不火。

阿里现在的应对方式是成立了本地生活服务公司，饿了么和口碑合并。实际上，饿了么和口碑这两个平台的打通工作早就进行了，口碑的配送工作基本就是由饿了么的团队来支撑，也就是说，这次只不过阿里用官宣的形式，重申了到店和到家业务的重量级。饿了么的配送体系能够弥补口碑在线下的劣势，但显然，二者距离成为生活服务入口，尚有很长一段路要走。

人与服务这个赛道表明，不是所有业务都是BAT三巨头所擅长的。但毫无疑问，巨头之所以成为巨头，都在于生态运营模式。就像互联网观察家尹生所说，美团的商业模式，与亚马逊和阿里本质上是一样的，都是生态运营模式，最终它们的价值都取决于其所在生态的生产率，以及它们的贡献占比。是以，美团的边界不在于有形的业务形态，而在于它试图提供的用户价值和相应的生态。

02

Food+Platform

美团点评的核心战略是Food+Platform，围绕着‘吃’这个关键词，美团把业务之手伸进消费者生活的各个方面，且覆盖了消费者的整个生命周期。

于C端而言，从“吃”到“生活”，从餐厅点评、外卖到出行、差旅、娱乐、购物，这可以说是美团独有的一条路。高频的业务粘性，旗舰型的流量平台（虽然我们在微信九宫格里能看到美团外卖，但美团点评整个平台自成体系，不依赖任何导入流量），这对于传统服务业来说，是一种降维打击。

这也是美团点评高级副总裁王慧文所说的互联网效率红利。他认为，互联网红利是否消失，取决于从哪个维度去看，可能互联网人口红利是基本消失了，但互联网还有很多红利，互联网作为一个科技工具，效率改善空间的红利刚刚开始。

对于B端来说，美团为商家至少能够提供四个方面的赋能服务。

• 营销，为商家提供推广方案、获客渠道和精准营销工具；
• 即时配送基础设施，帮助商家完成在平台进行的交易；
• 信息技术：ERP系统、聚合支付系统；
• 供应链管理移动应用，金融贷款等业务。

以上B端和C端的超级平台优势，汇总成数据表述的话就是，美团点评拥有超过500万商家，3.4亿用户，年度69亿笔交易，平均每天1900万笔。这个级别的体量，已经形成一种体制和机制化的优势，远非简单的合并所能建立起来。

03

护城河

现在来看，美团多线作战，仍有一定竞争压力。外卖市场，与饿了么形成一超一强局面，餐饮点评领域则已经是绝对性优势，酒旅方面PK携程，新兴业务上还和一些新零售企业、出行企业有交集。

长远的看点在于，美团点评在核心业务基础上拓宽边界，满足同一批用户不同类型的生活服务相关需求，网络效应和规模效应增强了消费者、商家和其他参与方的粘性，综合服务的壁垒进一步加固，进而提升服务产业上下游的运转效率。相较有正面竞争的同行而言，美团点评至少有以下三大优势，加固其护城河。

1、外卖规模化优势进一步扩大

近期所谓“消费升级”或“消费降级”的讨论无论结果如何对于高频刚需的生活服务类消费的负面影响较小。拿外卖来说，其客单价相比大宗商品而言并不高，而且相对刚需。

根据TrustData的数据，截至2018年上半年，美团外卖交易额占比59%，饿了么占比36%，百度外卖占比3%。所以，后二者合并，并没有撼动美团外卖龙头老大的位置。

美团外卖之所以能够后发制人，在激烈竞争中越做越好，最重要的原因之一就在于，美团从一开始就不仅做线上交易，还逐步建立了全球最大的即时配送网络。最新数据显示，美团日均活跃骑手数达54万，约为饿了么的两倍。

和京东等建立的物流体系不同的是，美团点评的即时配送网络不需要库存，资产轻便、调整灵活。该网络除了运用于外卖配送以外，为平台拓展诸如闪购（超市、生鲜蔬果、医药、鲜花等即时外送服务）等新业务奠定基础。

2、高度整合的技术后台优势，持续的研发投入

一个本质在于，美团点评是一家科技公司，其战略组织成型就在于高度整合的后台平台系统。美团做外卖配送网络调度这个平台研发就超过一千个工程师，他们搜集大量数据、优化配送路线以及配送员的调度。

美团此前表示，在AI技术的支持下，智能调度系统根据骑手的实时位置进行订单的最优匹配，高峰期每小时执行约29亿次的路径规划算法。在美团平台运用大数据、人工智能和云计算，以及创新科技研发的日积月累之下，消费者和商家的连接效率有了质的提升。

3、海量内容优势，伴随用户个人社交和成长路径

大众点评从发家到现在已经有15年的历史，载沉载浮的变化中，大众点评在生活信息探索平台这个层面上，稳如泰山。数据显示，大众点评已经积累了46亿的用户评价，几乎就是餐饮选择平台的代名词。

大众点评已经触发并且不断在加强用户互动的动机，他们通过个人贡献（评论、点赞、分享等）来帮助其他用户决策，并获得内心的自我满足与得到他人的尊重。平台对于用户的评级和奖励则又加强了其生产内容的动力。

从B端来看，用户的评价就是用脚投票，所以大众点评是商家做用户营销必争的高地。用户能在大众点评上看到清晰的个人吃喝玩乐路径（比如何时何地和谁一起打卡了哪家餐厅，当时感受如何，后来又把餐厅推荐给了哪位朋友）。商家则必须不断提升服务质量，以使其品牌获得更好的美誉度和曝光度。

一个小结

美团成功抓住了生活服务电商化浪潮，成为了以Food+为核心，不断向生活服务的吃喝玩乐各品类延伸的高粘性、循环导流的业务生态。在互联网第四个超级赛道上，美团俨然是体量最大的一个玩家。

随着消费者需要更多优质、多样化的生活服务，中国生活服务商家的数量也会持续增长。为更多消费者提供更多品类的服务，为更多的商家提供更多的解决方案，持续继续创新，这不仅是美团的战略，也是互联网下半场生活服务领域进阶的必然。

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