颠覆了手机的小米还能颠覆IoT吗？

原标题：颠覆了手机的小米还能颠覆IoT吗？

5月31日，小米8发布会在深圳举行。不出意外的是，小米又拿出了高性价比的小米手机新品：其中配备了骁龙845+Face ID+压感屏幕指纹识别的小米8透明探索版售价仅为3699元，配备了骁龙845+红外人脸识别的小米8起售价是2699元，而搭载了骁龙710的小米8 SE的起售价则为1799元。

虽然米粉吐槽刘海屏、后置指纹、宽下巴等等，但是小米8系列注定还是要抢购一空，因为雷军在发布会上说了，首批小米8系列的备货量是“几十万台”。以小米8系列这样的定价，这个数量级的备货量肯定是不够抢的。

老冀估计肯定会有米粉继续抱怨雷军“社会我雷哥，人狠货不多”了。老冀在这里要说的是，其实无论是小米还是雷军，虽然肯定也在意小米8系列的销量，但是肯定不会像米粉们那么在意。

归根结底，这是由小米的商业模式所决定的。在5月3日提交给香港交易所的上市资料中，雷军在《董事长的公开信》中写道：

“小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。尽管硬件是我们重要的用户入口，但我们并不期望它成为我们利润的主要来源。我们把设计精良、性能品质出众的产品紧贴硬件成本定价，通过自有或直供的高效线上线下新零售渠道直接交付到用户手中，然后持续为用户提供丰富的互联网服务。”

因此，在小米的眼中，硬件产品其实是小米到达用户的入口；既然是入口的作用，小米当然更看重其销量，而不是销售额和利润：相对于用2000元的智能手机获得一个用户来说，用500元的智能手机获得4个用户肯定更划算。

其实，只要小米智能手机的销量能够持续增长，小米就能够立于不败之地。而对于小米手机来说，过去几年成功地赶上了第一波国内智能手机和电商的增长红利，如今又赶上了新兴市场普及智能手机、普及电商的第二波增长红利。

今年第一季度，小米以30.3%的市场份额成为印度智能手机市场的第一名（IDC数据），并且在海外14个国家进入了前五名。

看看这14个国家：印度、缅甸、乌克兰、希腊、以色列、波兰、捷克、新加坡、卡塔尔、埃及、俄罗斯、印尼、保加利亚、哈萨克斯坦，你就会理解小米手机仍然有很广阔的增长空间——中国市场虽然大，也不过占到了全球出货量的30.3%（IDC数据），而中国之外的新兴市场却占到了43.9%，即使是再造一个小米手机的辉煌都不成问题。

而只要消费者购买了小米智能手机，自然也就会用到MIUI操作系统，并用到小米提供的各种互联网服务。小米上市申报材料披露，截止到今年3月，MIUI的月活跃用户高达1.9亿，用户平均每天使用小米手机时长为4.5小时。当然这个“4.5小时”有点伪概念，因为用户大部分时间可能是消耗在微信、微博、快手、抖音这些小米之外的第三方应用上面，跟小米的关系不大。即便如此，1.9亿的MIUI月活用户的潜力仍然相当可观。

此外，小米还开发了一系列的应用产品矩阵。截止2018年3月31日，小米开发了38个月活跃用户超过1000万的应用程序和18个月活跃用户超过5000万的应用程序，包括小米应用商店、小米浏览器、小米音乐和小米视频。

总结一下，1.9亿MIUI用户本身就能产生平台连接的价值，再加上一系列应用程序又能产生深度服务的价值。以老冀以前使用小米手机的体验来看，为了下载小米的各种主题和铃声、下载小米多看的各种图书，以及使用小米的云存储来存储照片，加起来一年怎么也得花上将近100元，这还不算老冀在MIUI中点击广告给小米带来的收入。

当然目前大部分小米用户并没有老冀花得那么多。小米上市申报材料显示，小米“每用户平均互联网服务收入”2015年是28.9元，2016年48.5元，2017年增长到57.9元。

由此，小米自豪地声称，“相比其他获客成本较高的互联网平台，我们通过硬件销售获得的用户的过程本身是盈利的。”这是什么意思呢？老冀的理解是：小米卖智能手机本身能够打平并略有盈余，然后通过互联网服务挣钱。

老冀认为，这种商业模式确实还是比较独特的，与传统互联网公司的商业模式有较大的不同。在小米上市申报材料里，列举了小米与一些典型互联网公司的对比：

（单位：美元）

资料来源：艾瑞咨询，A-E公司均为截止2018年4月27日市值150亿美元以上的选定互联网公司

如上表所示，互联网公司A“每名新月活跃用户的获取客户成本”是54.1美元，“每名月活跃用户的互联网服务收入”是348.7美元，也就是说，每月能够从用户身上赚到294.6美元。在老冀看来，A属于典型的“高付出高回报模式”。

不过，由于互联网行业具备典型的网络效应和马太效应，很多互联网公司其实只能做到“低付出低回报”甚至“低付出付回报”，大家看互联网公司E的收入都赶不上获客成本，入不敷出。

那么，小米模式又有什么不同呢？小米是用零利润的硬件来获取用户，然后赚取这些用户的零钱。由于硬件本身就是获客工具，小米不必像传统互联网公司那样花钱获客，赚的服务费虽然只是“零钱”，累积起来仍然相当可观，利润率也很高：2015-2017最近三年，小米互联网服务分部的毛利率均高达60%以上。

老冀认为，小米这种横跨硬件和互联网的商业模式，属于“颠覆式创新”。这种创新，虽然不太可能颠覆那些“高付出高回报模式”的硬件公司和互联网公司，却有可能颠覆那些“低付出低回报”的硬件公司和互联网公司，这是因为小米模式会打乱他们的成本结构，摧毁他们的利润空间，直至把他们逐出市场。

从小米手机的兴起历史来看，小米在手机行业很好地实践了这种“颠覆式创新”，首先摧毁了山寨机，然后打垮了那些做低价机和定制机的品牌厂商。不过，小米却很难摧毁“高付出高回报模式”的苹果和三星。

综上所述，老冀的基本结论是：凭借颠覆式创新，依托智能手机的全球化普及红利，小米未来几年仍然能够维持高质量的高速增长。

不过，小米再往后的增长，就要靠全新的IoT（物联网）设备了。从销量的角度来看，这将是个远远大于智能手机的市场。根据艾瑞咨询的预测，2018年消费级IoT终端的数量将达到64亿，是今年智能手机出货量的4.3倍；即使是从销售额的角度，2017年消费级IoT终端也首次超过了智能手机。艾瑞咨询还预测，2017-2022年消费级IoT终端销售额的年复合增长率为25.4%。

资料来源：艾瑞咨询

在老冀看来，小米在消费级IoT终端已经布下了不小的局。得益于投资的90多家生态链企业，得益于他们为小米贡献的智能手环、智能手表、智能空调、智能净水器等丰富多彩的IoT终端，小米在上市申请材料中自豪地宣称：根据艾瑞咨询的数据，小米的“2017年按已连接设备数量计算的消费级IoT市场份额”为1.7%，排在全球第一位，高于苹果（0.9%）、亚马逊（0.9%）、三星（0.7%）、谷歌（0.6%）等全球科技巨头。

不过，老冀认为这个数据并没有太大的意义：即使是号称第一的小米，其全球市场份额也不过只有1.7%，这也说明IoT终端是个品类极度丰富、玩家极度分散的市场，未来存在很大的变数。小米之所以要投这么多的生态链企业，其实也是因为看不清这个市场才多方下注。

虽然品类仍然是极度丰富，目前至少有一个IoT终端已经越来越主流，那就是智能音箱。那么，小米在这个市场的竞争力如何呢？

先看全球出货量，这里各家统计机构的数据都在打架。Strategy Analytics 最新发布的研究报告显示，今年第一季度全球智能音箱亚马逊的出货量是400万部，市场份额为43.6%，排在第一。小米的出货量为20万部，市场份额为2.4%，排在亚马逊、谷歌、阿里巴巴和苹果后面，位居第五位。而按照另一家统计机构Canalys的数据，小米今年第一季度的市场份额则高达7%，排在第四位。

资料来源：Strategy Analytics

不过，这两家统计机构都认定，今年全球智能音箱出货量的增长率将在200%以上。

从以上数据我们可以看出，在智能音箱这个新战场，小米的竞争对手不再是苹果、三星、华为等传统硬件厂商，而变成了互联网厂商，它们的打法与小米在智能手机上的打法如出一辙：一方面通过贴着成本定价抓住消费者，另一方面通过智能语音开放平台抓住开发者，最终形成强者通吃的局面。

由于中国特有的互联网服务环境，阿里巴巴已经成为小米在智能音箱上最强劲的竞争对手。

老冀统计了一下，如今小米已经推出了两款智能音箱，分别是299元的小爱AI音箱和169元的小爱音箱mini。阿里则推出了三款产品，分别是天猫精灵X1（499元）、天猫精灵曲奇（299元）、天猫精灵方糖（199元）。

去年“双11”，阿里将此前499元的天猫精灵X1直接杀到99元，实现了超过100万台的销量。

今年4月米粉节，小米也不甘示弱，将刚刚发布、售价169元的小爱音箱mini的特惠价定在了99元，一时也是供不应求。

实际上，由于阿里巴巴和小米对于智能音箱的高度重视并推出杀伤性巨大的超低价策略，已经在中国市场形成了清场效应，使得其它智能音箱厂商难以生存下去。

在智能音箱市场，小米算是遇到更强劲的对手了，无论是从重视程度、资金实力、硬件整合能力，阿里均不弱于小米，甚至在以下领域还略占优势：

1. 在智能音箱的技术积累上，阿里的NLP和声纹识别技术都是完全自研的，而小米则更多是依靠整合上游技术厂商。

2. 在智能音箱目前应用最多的音乐领域，阿里拥有全球第二大的音乐版权资源，小米则是在最近通过与腾讯音乐的合作才补上了短板。

3. 在开发者平台的构建方面，阿里曾经搭建过淘宝等大型开放平台，有着更为丰富的经验，阿里云也有着更稳定的云服务能力。

更关键的是，小米在智能手机市场赖以成功的颠覆性商业模式，已经被阿里复制到智能音箱市场，优势不再。

不过，小米也有自己的优势，那就是每年销量高达1亿部的小米智能手机和千万级的小米智能电视+智能盒子。如今小米已经宣布，只要硬件支持，所有的智能手机、智能电视、智能盒子中都将内置AI语音助手“小爱同学”。凭借过去多年在智能手机等领域的积累，小米或许能够建立更完善的生态圈，最终实现在IoT终端的更大突破。

如果希望与老冀有更多交流，或者希望加入“手机控的乐园”微信群，请加老冀个人微信：rouqinghufa

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