被马云95亿美金收购的饿了么还能活多久？

前天，阿里巴巴95美金全资收购饿了么搞出了一个大新闻。这个事情分析的已经很多，何玺也谈谈我的看法。

一、阿里巴巴收购饿了么为了新零售、对抗美团点评、为了外卖骑士军团？

有人说，阿里巴巴收购饿了么是为了新零售，为了对抗美团点评，为了外卖骑士军团。理由如下：

新零售，这是马云这两年主推的战略之一。在零售领域的布局上，这些年马云一直是买买买的状态，买下银泰商业，入股三江购物、新华百联集团等进行战略合作，通过零售通接入了屈臣氏、周黑鸭等零售业态，开设盒马鲜生、无人店等，大力进军零售业。截止目前，阿里巴巴一直在努力构建一个庞大无比的零售网络，一个尽可能覆盖消费者生活场景的零售网络。本次收购饿了么，也是马云构建新零售网络的一部分，是为了覆盖消费者在“吃”上的生活场景。

对抗美团点评，这个也是有理由的。据美团回应阿里收购饿了么的公告显示，中国外卖市场规模已突破3000亿元，全球领先。在外卖市场，据国家信息中心数据显示，美团外卖市场份额为62%。而据易观《中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析2018》，2017全年，饿了么（含百度外卖）占据外卖市场50.6%的份额，美团外卖则为41.8%。不管是美团公告引用的数据还是易观的数据，都说明美团点评是中国外卖市场最强有力的竞争者。更为重要的是，外卖业务只是美团点评业务的一部分，除开外卖，美团还涉及了众多消费生活的业务：电影演出、酒店住宿、休闲娱乐、周边游、机票火车、景点门票、家装、汽车服务、家具家具、动物植物等。对比一下美团点评和淘宝天猫的业务，是不是感觉越来越像？除了美妆、服饰、家电数码等品类外，美团可以说就是一个生活消费的电商平台。这个很致命，因为生活消费是一个年产值达30万亿的大市场，远大于电商市场。这才是马云新零售想要占领的市场。为了这个市场，马云也要买下饿了么，以为它是与美团点评形态最为相近的。

为了外卖骑士团，是因为配送时效是新零售的关键能力之一。确实，阿里新零售一直在提升自己的配送时效，从品牌配送2小时送达，天猫超市1小时送达，盒马生鲜30分钟送达，阿里新零售一直在加速。饿了么蜂鸟配送，讲究的也是急速送达，而且外面市场是一个更讲究时效的市场。将饿了么配送纳入阿里新零售体系，有利于提升阿里新零售的配送时效。其实在这一点上，何玺并不这么认为，配送长远来看是一个技术活，是一个数据+机器的业务，在这一点上，人的速度永远跟不上机器的速度。所以，饿了么配送体系对阿里新零售的时效提升有限，甚至未来会成为阿里新零售时效的绊脚石。

以上几点，看起来是阿里巴巴收购饿了么的几个理由。但在何玺看来，这几点只是阿里巴巴收购饿了么的表象。

二、阿里巴巴收购饿了么不仅仅是为了新零售

阿里CEO张勇在内部信中说“饿了么和阿里生态的完全结合，标志着我们从新零售走向新消费的重大进展。我们知道，新零售的最终目的是通过人、货、场的重构，以大数据驱动，最终完成商业升级、消费升级和生活品质升级。本次饿了么加入阿里大家庭的战略意义在于：作为本地生活服务的最高频应用之一，外卖服务是本地生活重要的切入点。饿了么领先的外卖服务将与口碑的到店服务一起，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域，完成从新零售走向新消费的重要一步。同时我们可以清晰地看到，依托外卖服务所形成的庞大立体的本地即时配送网络’将成为广大新零售场景下必需的商业基础设施。”。

很多人忽略了张勇的内部信中的“新消费”、“本地生活服务”、“商业基础设施”等关键词，这才是阿里巴巴收购饿了么的核心要点。

正如我在上面分析的那样，30万亿的生活消费市场，才是马云想要占领的领地。我们知道，马云的传统线上电商发展遇到了流量瓶颈，这对马云来说是十分焦虑的。缺乏新流量导入的电商平台，用不了多久就会成为一个死水潭，这是致命的。马云曾经大力宣扬的线上电商模式，正在成为阿里巴巴发展的桎梏。

马云在想办法打通线上线下的隔阂，将他们融为一体，塑造一种新商业形态。马云现在的做法是买买买，买的是商业形态，零售、外卖、旅游......只要阿里认为可以对自己的商业生态有用的，都可以买。但实际上，生活消费的根本在人，有人才有消费。

我们再来看看美团点评的业务，从团购到外卖、再到电影演出、酒店住宿、休闲娱乐、周边游、机票火车、景点门票等业务，它实际是围绕平台上的人在做延伸。美团在做的事情是，尽可能的满足平台用户的普遍需求+个性化需求。在美团模式下，已经有用户足不出户就可以完全满足自己的日常生活了。从外卖到水果生鲜、从酒水饮料到日用百货，从精神消费到物质消费，用户在美团都可以获取。

有人会说，你说的这些，人、货，淘宝天猫也有，美团点评并没有什么特别啊，而且淘宝天猫商品更丰富。这就是马云糟心的地方，明明自己都有，用户就不到我这里来。

因为这不仅仅是简单的人、货、场的问题，也不是大数据能解决的问题。阿里有人喜欢做的事情是用高大上的词汇包装商业，但有的东西，再好的商业包装也是做不来的！比如用户的消费，核心还是在人！！！

如果说阿里代表的是一种购物方式，那么美团点评代表的则是一种新的生活方式。阿里做的是本地生活服务，美团点评做的是用户生活服务。

三、阿里巴巴收购饿了么的背后

阿里巴巴收购饿了么，是为了做本地生活服务，但在本地生活服务背后，则是支付宝、云计算大数据、以及数字化生活方式。

本地生活服务是年产值达30万亿的大市场，阿里巴巴只需要获得一小部分，就比当前的电商有想象力得多。一小部分，就可以将支付宝的想象空间提升到另外一种高度，一种电商无法达到的高度。

当前饿了么有2.6亿用户、200多万商家，2.6亿用户对应2.6亿生活消费人群，200多万商家对应200多万消费实体。在这些数字后面，则是金融服务，可以针对消费者，也可以针对200多万商家。对阿里巴巴来说，挖掘这2.6亿用户、200多万商家在消费金融上的潜力是轻车熟路的事情。

云计算大数据端，实体行业积累的众多大数据，结合AI技术，这是所有企业都需要的技术服务。对阿里巴巴来说，使用大数据激活消费者的生活消费不是什么难事。众多的消费数据，结合阿里强大的云计算，AI能力，不仅仅可以自己使用，还可以赋能商家，赋能阿里生态。

数字化生活方式，这或许是阿里未来要做的事情。未来的生活方式都是数字化的，货币可以数字化，信用可以数字化，消费可以数字化，娱乐休闲可以数字化......在一切都趋于数字化的社会中，数据是基础，是根本。饿了么用户对阿里来说是比网购数据更有价值的数据，有利于完善阿里既有用户的数据画像。为未来的数字阿里提供数据生产资料。或许你会觉得这个扯得有点远，但事实上，这是真正发生的事情。

阿里收购了么，95亿美金的价格看似有点贵，但实际是一笔很合算的买卖。饿了么作为阿里的业务补充，好处多多。只是，如果阿里只是把饿了么作为业务补充的话，真的很浪费。

让人担忧的是，由阿里的思路对饿了么进行改造，做本地生活服务的话，饿了么离死也就不远了。

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