网贷存管的集体救赎：银行抢食、支付断臂、中介搭线

文丨戈森这是一个关于存管的故事。在监管的步步紧逼下，网贷平台开始了一场自我救赎的“生死时速”，历尽了世间炎凉。最开始，网贷平台跪求银行青睐，换来的，是银行的冷眼和冰颜。这个故事的结尾，却又深度反转，银行开始疯狂“扫楼”，打起了存管价格战，反过来，变为网贷平台的挑剔和甄选。金融进入强监管年代，这样的故事，将持续上演…01 痛苦的联姻2013年前后，当马云叫嚣着改变银行，当P2P开始呈现燎原之势，一个新的时代划空而来——互联网金融全面觉醒，而它从降生开始，就放出了某种颠覆而狂放的信号。不发牌照、不设门槛、全靠行业自律，这就是当时网贷行业的发展现状。“金融的草莽发展，必然逃不脱监管到来的命运，要么备案，要么牌照，要么设置门槛”，一位网贷行业的CEO预感，这个行业必逃不出这一命运的枷锁。2014年，人人贷就已有接入银行存管的念头，他们开始寻找银行，却鲜有人问津。此时的银行，对网贷平台的态度是轻蔑的——他们眼前这些叫嚣着革命革新的创新者，就如螳臂挡车，不屑一提。据网贷之家数据，2015网贷年成交量接近万亿，历史累计约1.4万亿。而同年，银行光是银行卡的交易总额，就高达1420万亿元——网贷行业和他们比起来，只能算九牛一毛。但网贷行业的增长，确实飞速。银行中的创新派，开始正视这个新的“玩家”。2015年初，民生银行总部放出消息，称已初步搭建首家银行资金托管平台。人人贷和民生银行搭上线，拉锯战就此展开。人人贷的技术总监阿布记得第一次双方正式对接，阵容浩大：两个15平的会议室坐满了人，分别讨论不同的主题。从那以后，阿布几乎一天一个电话，两周一次会议，“我们拉出来一个单子，这些问题能不能解决，一二三备选方案，跟民生一个个去谈”。上线前两个月，整个技术部门被隔板包围，进行“封闭式开发”。这两个月，阿布感觉无比艰难，大家经常通宵达旦。2016年2月25日，晚上8点，清华科技园18层灯火通明，整个公司全副武装，等待系统上线。会议室整齐摆放着十几张行军床，熬夜的员工，抽空就去躺一会。每个人手里拿着十几页操作手册，阿布找来一块白板，写满操作程序的代号，“完成一项，划掉一行”。财务在办公室里，盯着数亿资产，准备往民生银行的账户转，“我要开始转了啊”，她冲门外的所有伙伴们喊。所有人紧张得手心出汗，阿布想，开弓没有回头箭，这一去，再无回头路了。正如他所料，这一切才是刚刚开始。资金存管之后，所有的用户，都需要在民生银行开一个子账户，“一个小小屏幕，用户一下要输入好几项信息”，产品部称，最“反人性”的是，每次购买理财产品，都需要再跳转到银行页面，输入一次交易密码。能不能从用户体验的角度出发，给予一些退让和妥协？多次的博弈和协商，民生银行的答案，依旧是否定的。民生银行的底线，就是安全合规，就怕平台可以绕过用户，私自将资金转出。上线第二天，十几位客服的电话被打爆，用户就是不理解：“为什么和以前不一样了？这也太麻烦，体验太差了”。运营部承担着巨大的压力，用户转化率，有了明显的下降。作为第一个吃螃蟹的人，业内还没有这样的尝试，用户也不理解，就连产品部也搞不懂：“为什么要牺牲用户体验和转化，来做一件如此麻烦的事？”在存管上线的那天，人人贷的员工转发了一张图片，图片的背景是奥斯卡闪闪发光的小金人——他们为自己，颁发了“最严格资金存管奖”。这带着某种戏谑的调侃，述说了背后的那段艰辛。他们说：“美好的事情值得等待。”不久之后，他们就将发现，当时所有的折腾和等待，都是值得的。02 回暖又僵持监管第一次将银行拉入网贷行业的发展长河，是在2015年7月。《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》正式出台，要求网贷平台设立银行资金存管，以实现客户资金与平台自身资金的分账管理。全文6000多字，却大概划出了网贷行业的最终宿命。当即就有网贷老板表示：“银行存管，无论花多少钱都要做!”“这是一门好生意”，吴斌早年做P2P平台系统研发，后加入某平台成为总监，一直混迹在网贷圈的他，敏锐地发现，可以通过这波监管，赚取红利。任何监管的闸门落下之时，被监管者就如无头苍蝇，寻找出口，而解决信息不对称的掮客，将成为食利者。此前，银行和网贷平台关系紧张：网贷平台是银行眼中的咋咋呼呼的搅局者；银行是网贷平台眼中墨守成规的老顽固。监管的一声令下，双方这种莫名的僵持，出现了一次暧昧的松动。平台开始主动示好，但大多银行还是高高在上，冷眼旁观。但部分城商行迫于业务压力，开始对网贷这块“肥肉”垂涎欲滴。吴斌发现，一些分支行还是背着总行，在外面“偷食”，私自接单。吴斌给自己定位为“平台业务顾问”，帮助平台去找到这些“偷偷开门”的银行。他接的第一单是个小平台，待收不到两千万。他拿着资料满世界的找银行，大银行俯视回绝，“风险太高了，我们不做”。当时已有徽商银行、恒丰银行等开展此业务，但选择的门槛依然很高。吴斌最终找到了门槛相对较低的一家银行，资料顺利递交，但苦等两个月，没有结果。吴斌找门路，联络到银行业务员，对方委婉地告诉他，先往银行账户里存入两百万的保证金，再谈存管。在传统银行面前，网贷平台就如摇尾乞怜的乞讨者，毫无地位——吴斌转过身，狠狠地将烟头扔在地上，不再回头。僵持了两个月，直到网贷平台拿到一笔融资后，这单生意才得以顺利签约——尽管是一门不平等的交易，网贷平台也不得不妥协。吴斌透露，对于利润微薄的平台而言，存管费无疑是一笔不小的开支。以某城商行为例：尽调一次需要5万元，技术对接一次性35万元，技术维护费每年7万元，加上管理费数十万，另外每笔业务都要收取通道交易费，粗算一年需要耗费上百万。为了尽快扭亏，一些平台拿到银行的背书后，就开始融资或降息，“说到底，羊毛出在羊身上”。唐伟是一家大平台的总监，有段时间他明显感觉到一些小的城商行开始扫楼了——双方有了冰释前嫌，携手同行的温暖气氛。不料，2015年12月，某租宝这颗惊天大雷，成为了行业的转折点。一切打回原点。原本一腔热情的小银行们，也变得谨小慎微，业内传闻银行将集体“封杀”网贷。而就在此时，银监会等三部委发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》，明确P2P机构银行存管不容商量。行业风声鹤唳之时，监管再次收紧，网贷如陷深渊，彻底进入冰冻时代。03 黑暗中的曙光2016年春节，网贷行业在黑暗中开年。他们正在经历史无前例的舆论和监管夹击，一场关于合规的分秒必争的跑道，已在每一个平台前面展开。受到某租宝的波及，此时的银行，唯恐避之不及。一些银行在资金存管业务方面基本停滞。北京商报报道称，民生银行也终止了与部分网贷平台的合作。这让博金贷的邬磊颇为恼火：“仅仅是口头通知”。2015年，博金贷作为民生银行第三批签约平台，在系统对接过程中，对方迟迟不与答复，而此时江西银行也伸来了橄榄枝，“我们想签约大银行，就把江西银行拒掉了，但万万没想到是这样的结果”。在长达半年的时间里，网贷平台四处跪求银行，换来的多是冷眼和冰颜。直到第三方支付机构，出面打破了僵局——他们联合银行，推出“支付+运营+银行存管”模式，企图分一份羹。这立马引发监管警觉。8月银监会紧急叫停了“第三方联合存管”模式，并严禁P2P平台以“银行存管”为噱头的增信行为。此前上线联合存管系统的平台有24家，这意味着面临整改。其中恒丰银行完成上线的平台数最多，达14家。甚至有传闻称，恒丰银行将放弃P2P平台资金存管业务，已上线的平台将在3个月内清退。随后是最严监管来袭，四部委联手出台P2P监管暂行办法，定下13条红线，而资金存管，再次成为硬性要求——他们给平台限时一年的整改周期，闯不过13条红线，就只有一个命运。此时的网贷行业，已感觉呼吸困难，刚发现一条求生之道，就被封堵，监管步步紧逼，银行望而却步，支付中途退场。网贷平台被银行冷冷地挡在了门外——任凭他们拼命拍打城门，银行岿然不动。部分银行在瞻前顾后，他们对于送上门来的大量资金，有所期待，但又怕网贷风险将自己牵涉其中，他们往前走一步，又往后退两步。大的银行在城楼上俯视。吴斌称，大银行门槛很高，“要不是国企，要不是上市，最差也要是知名风投入股”——他们只放势力雄厚的玩家进场。而部分城商行，在行业趋于稳定后，又开始跃跃欲试。邬磊转过头来重新找到江西银行，仅用了一个月的时间就达成了协议。即便达成了合作，后面还有一场漫长的修炼和磨合。但由于银行自身组织架构的原因，系统接入仍是头疼的事情，银行缺乏开发系统的能力，大多数交由第三方技术公司解决，整个开发测试，最短也需要3-6个月时间。爱钱进CEO杨帆告诉一本财经，和华夏银行刚上线的第二天晚上12点，网站无法正常运行，他们连夜联络华夏北京分行的行长，紧急召开电话会议。“系统对接后，平台的现金流每天都要同步给银行，当时我们的交易量非常大，而银行系统跑得太慢，导致交易积压，陷入崩溃”，杨帆称，技术部不得不连夜加班，一两周后系统才得以平稳运行。基于用户体验和转化率，平台在对接银行时也变得束手束脚。有些平台早早和银行签约，但有意推迟上线时间，他们的想法是，“能拖一时是一时”。截至2016年8月底，与银行签订直接存管协议的平台有130家，其中上线直接存管系统的平台仅39家。这场不对等的合作，一直持续到2017年春节之后。银监会放出重磅消息：最新的《存管指引》明确了银行不担责，这样一来彻底消除了银行此前的顾虑。04 深度反转2017年春天，网贷老板们察觉到微妙的变化，他们发现自己不再是那个满世界求收留的“乙方”——银行正在满世界找他们。存管银行由之前的二十几家增长为38家。特别是城商行之间，开始了夺食大战。他们为了加快上线速度，与第三方支付开发的银行存管系统合作，目前市场上主要有3个系列：即信科技，懒猫联银以及信雅达。第三方支付也终于在这场存管大战中，找到了自己的位置：他们没有资格成为存管方，但可以作为通道方——这是他们的断臂求生之术。对于银行来说，三方支付手上有现成的商户，“银行会分一部分给第三方作为营销费用，后续还能收取支付通道费用”，一位银行业务员称，因此第三方支付颇为积极。即使蛋糕小了，但好歹还能分食一口。2016年《暂定办法》出台后，也就意味着，平台必须在2017年8月24日之前，跨过13条红线。本来是一场合规的生死时速，最终却沦为抢食大战：银行争夺、第三方支付助力、中介搭线，所有的人，都试图啃上一口。城商行打起了存管价格战。厦门银行提出“存管费封顶”后，不少小银行，开始提出了“免存管费”，甚至在揽客时，公开承诺“帮平台绕过存管的各种硬性门槛”。存管大战愈演愈烈，唐伟接到一则邀请，厦门国际银行将在深圳召开存管业务交流会，点开里面写着：先体验，后付费，资金存管系统上线一年后再交第一年的费用，无需等待。在吴斌看来，今年4月行业杀进来一匹黑马——新网银行，这家刚诞生100多天的互联网银行，在一个月时间内，就对接完成了三十几家平台。新网银行的行长赵卫星曾在公开场合表示：“别的银行可能把存管当成一项附加服务，但我们是将存管列为战略级业务”。银行抢夺的背后，除了盯上存管的巨额资金，也看中了背后的海量用户。“围绕着这些用户数据，银行可以开展更多的理财业务”，某银行人士称。据网贷之家不完全统计，截止5月19日，已有408家网贷平台宣布与银行签订直接存管协议。目前，大部分平台都找到了归属，这场漫长的救赎，终于以愉悦的联姻而落幕。总结“监管就是要提高平台的运营和增信成本，设立了门槛，让小平台承担不了，而主动退场”，某业内人士点出了这场存管大战背后的逻辑。网贷平台是一个新生行业，弱小无依如一叶扁舟，只能在监管的风浪中颠簸求生……从2015年开始，监管对于金融，已然进入“强监管”模式。这段逃生故事，将持续在各个金融行业上演。下一个故事，恐怕要发生在现金贷。

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