消费金融成银行业转型风口

文|经济参考报 张莫

4月7日讯，目前，全国性股份制商业银行中的平安银行、中信银行、招商银行和浙商银行已先后发布其2016年业绩报告。梳理年报发现，以上四家股份制银行或加速，或深化了其零售业务板块的布局。

业内人士表示，不少银行都希望通过零售业务来保证其在经济下行期的稳定发展，但这些银行在加速信用卡、消费金融等个人贷款类业务发展的同时，也面临“金融脱媒”背景下个人存款流失的挑战。

不约而同地加大投入

就招行而言，零售业务一直是其传统优势业务。招行几年前提出的“一体两翼”战略转型中的“一体”就是“零售业务为主体”。招行年报显示，2016年，其零售税前利润达440.94亿元，同比增长23.80%;占其业务条线税前利润的比例不断提升，达53.62%，同比提升4.07个百分点。零售金融业务营业净收入达979.23亿元，同比增长8.43%，占其营业净收入的49.43%，同比提升2.40个百分点。

中信银行的对公业务此前一直是其传统优势业务。不过，中信银行董事长李庆萍也曾表示，“得零售者得天下”。从2012年起，中信银行启动了零售银行战略转型，目前是“第二次转型期”。在这一转型期，重点推动个人信贷、管理资产、收单业务等三大业务。中信银行年报数据显示，报告期内，中信银行零售银行业务实现营业收入380.62亿元，比上年增长20.10%，占该行营业收入的25.95%;零售银行非利息净收入231.90亿元，比上年增长34.88%，占该行非利息净收入的51.53%，提升6.56个百分点。

平安银行董事长谢永林日前在业绩报告发布会上也表示，“未来平安银行的核心策略是12个字：科技引领、零售突破、对公做精”。谢永林称，零售突破指的是力求在智能化零售银行转型的道路上取得突破，零售转型是平安银行关键性的战略方向。平安银行数据显示，截至2016年末，平安银行零售客户数4047.32万户，较年初增长27.43%，其中财富及以上客户(私财客户)、私行达标客户分别达34.38万户、1.69万户，较年初增长20.20%、16.69%。结算客户数541.52万户，较年初增长10.65%。

浙商银行与其他股份制商业银行相比，个人银行业务起步较晚，在2014年末才正式成立个人银行部。此后，浙商银行持续发力该项业务，业务规模迅速增长。年报显示，截至2016年末，其个人金融资产总额为1471.84亿元，较2015年末增长105.14%;个人有效客户数210.58万户，较2015年末增长91.38%，截至2016年末，个人存款余额335.48亿元，较2015年末增长54.74%;个人消费贷款和个人住房贷款余额129.74亿元，较2015年末增长455%，贷款质量继续保持优良。

消费金融、信用卡等成重要发力点

2016年在各银行的零售贷款业务中，个人房贷无疑是布局重点。梳理年报发现，除个人按揭贷款为主的个人贷款业务外，信用卡业务、消费金融业务也已成为各银行的重要发力点。

中信银行年报数据显示，2016年内，中信银行零售业务个人贷款业务实现突破性增长，全年增速达43.9%，同时信用卡产能加速释放，净利润贡献增长77%。据中信银行人士介绍，该行信用卡业务近年来保持了较快的发展速度，客户和业务都以不低于30%的增速在成长。数据显示，截至2016年末，中信银行信用卡累计发卡3738.04万张，比上年末增长23.06%，2016年内新增发卡700.51万张，比2015年增长21.20%;信用卡贷款余额2373.10亿元，比2015年末增长35.26%。

招行方面，2016年，招行零售贷款占贷款总额50.45%。个人住房贷款余额较上年末增加2290.39亿元，信用卡透支余额较上年末增加959.66亿元，分别占零售贷款总额的47.37%和26.89%。

事实上，消费金融业务也正在成为银行业的下一个“风口”，不少银行纷纷通过自身和旗下消费金融子公司“两条腿”来布局这一领域。去年，平安银行成立了消费金融事业部，其拳头产品“新一贷”在消费金融市场中占有不小份额。平安银行年报显示，其2016年累计发放消费金融贷款1308.72亿元，同比增长110.24%;截至2016年末，全行消费金融贷款余额1912.29亿元，较2016年初增长48.52%。

与此同时，“智能化”和“科技金融”也成为不少银行零售业务转型的方向。招行在年报中称，加快推进金融科技(FinTech)战略，并设立专项科技基金，在移动技术、云计算、大数据、人工智能等基础设施领域持续加大投入，并密切关注区块链等新技术的最新进展和创新应用。

谢永林表示，为推动平安银行零售业务转型，其确定了“SAT(社交媒体+客户端应用程序+远程服务团队)+智能主账户”，即把社交网络、移动互联技术和平安综合金融优势结合起来做零售的思路。具体来讲，就是把社交元素S融入零售，利用客户的APP、结合并通过平安内部百万大军的放大，让客户可以选择其所需要的产品，在丰富的金融生活环境中享受一站式服务。

零售存款业务面临挑战

不少银行家都曾公开表达这样的观点：零售业务是银行可持续发展、基业长青的基础，而零售业务也被视为银行穿越经济周期的“稳定器”，不少银行都希望通过零售业务保证其在经济下行期的稳定发展。

实际上，从风险角度来看，零售业务相对更为稳健。平安银行副行长陈蓉表示，平安银行零售业务不良率是下降的。招行年报数据也显示，其零售不良贷款率为1.01%，较上年末下降0.07个百分点;信用卡不良贷款率1.40%，业务风险水平整体可控。

不过，在“金融脱媒”的大背景下，银行在零售存款这样的业务上也面临不小的挑战。数据显示，平安银行零售存款由2015年的2803.31亿元降至2690.22亿元，降幅为4.03%;中信银行2016年末个人存款余额为4654.93亿元，与上年末基本持平。

谢永林在业绩发布会上表示，脱媒化的速度比想象中还快，零售存款占比或者额度的任一指标甚至两项指标走低，在多家商业银行2016年年报中应该都是常态。他同时强调，“到今年平安银行零售存款一定会增长上去，而且会有快速增长，但是需要时间”。

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