继史上最大额ABS后，招银租赁计划发行40亿元金融债

近日，招银金融租赁有限公司（下称“招银租赁”或“公司”）发布公告将发行总规模不超过人民币40亿元的2017年招银金融租赁有限公司金融债券（第一期）。

本期债券为3年期固定利率品种，采用单利按年计息，不计复利，到期还本，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场面向机构投资者公开发行。本期债券无担保，中诚信国际信用评级有限责任公司给予本期债券AAA评级，托管人为中央国债登记结算有限责任公司。

本期债券募集资金用于补充招银租赁中长期资金，主要用于融资租赁项目投放，以优化公司资产负债结构，缓解公司资产负债期限错配的问题，提高公司经济效益。

发行人历史债券发行情况

截至2017年2月末，招银租赁已发行金融债券共计80亿元、租赁资产支持证券共计117.53亿元。

表1招银租赁历史发行金融债

来源：Wind，零壹融资租赁研究中心。

表2招银租赁历史发行ABS产品

来源：Wind，零壹融资租赁研究中心。

发行人业务状况

招银租赁租赁业务主要涵盖四大板块，包括大型设备、航空租赁、航运租赁及供应商租赁。

截至2015年末，公司设备租赁资产余额732.13亿元，约占公司租赁资产余额的74.55%；航空融资租赁资产总额120.40亿元，占公司租赁资产总额的12.26%；航运租赁资产总额为53.10亿元，占公司租赁资产总额的5.41%。截至2016年9月末，公司供应商租赁资产总额103亿元，占公司租赁资产总额的8%。

招银租赁的应收融资租赁款余额主要分布于电力、燃气及水的生产和供应业，交通运输、仓储及邮政业，制造业，采矿业，建筑业等，截至2015年末，上述集中度最高的前五个行业占总比为90.04%，其中电力、燃气及水的生产和供应业占比最高，为33.17%。

截至2016年9月末，招银租赁资产总额达1375.60亿元，负债总额为1241.16亿元，资本充足率为10.59%。2016年1-9月实现营业收入49.23亿元，利润总额18.50亿元，净利润14.10亿元。

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