两会催化改革主题 沪指成交量重新突破2000亿

文|和讯基金

3月14日讯，3月13日，两会效应开始释放政策利好，沪指跌穿3200点之后快速回升，成交量重新突破2000亿。市场看多效应重新显现出来，资金加速布局春节行情的后半段。

当天白酒、有色、家电等权重股快速拉升，沪指3200点失而复得。沱牌舍得(600702,股吧)、酒鬼酒、水井坊涨超3%;盛和资源(600392,股吧)、广晟有色(600259,股吧)、山东黄金(600547,股吧)等涨2%;海信科龙(000921,股吧)、华帝股份(002035,股吧)、小天鹅A等涨3%。锂电池板块快速拉高：江泉实业(600212,股吧)、金银河、科达利、德赛电池(000049,股吧)、雅化集团(002497,股吧)涨停。

本周，两会将落幕，美联储大概率加息等因素或加剧大盘波动，但目前大多数个股仍处于底部区域，向下空间不大，建议投资者在3200点一线低吸底部筹码。

技术上看，创业板指数连续三天缩量调整，完成了对60日均线的回踩确认;今天创业板指数放量上涨并重返5日均线之上，意味着调整已经结束，新的一波上涨行情开启，操作上以持股待涨为主。

正在召开的两会，不断为市场注入新的预期，提供新的市场热点。国务院总理李克强所作的政府工作报告传达出多项政策讯号，例如加强对大气污染的治理、加快推进石油军工电信等领域的混合所有制改革、继续推进供给侧改革、深化农村改革、全面实施战略性新兴产业发展规划等，为市场带来大量的炒作题材。

重阳投资基金经理王明聪认为，经过过去几年酝酿，中国已具备全面推进改革的基础和条件。尤其是国企改革，可能会在十三五期间有较大的突破。国有企业的效率和盈利能力有望得到显著提升。从这个角度讲，十九大的临近对于一些具有改革预期的板块是有支撑的。

自3月3日两会开幕至上周五，有59只个股涨幅超过10%，其中涨幅超过20%的有10只，多数为受益于两会政策利好消息的概念股。

值得一提的是，在会议召开期间，中小市值股票反超此前走强的周期性个股，成为市场的主流板块。锂电池概念股中赣锋锂业(002460,股吧)涨幅最高达到29.02%，此外，佛塑科技(000973,股吧)、科恒股份(300340,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、坚瑞沃能等也有不俗表现。

地方国资改革概念股中，精华制药(002349,股吧)涨幅达到24.80%，国风塑业(000859,股吧)、同达创业(600647,股吧)、长春经开(600215,股吧)等个股涨幅明显;人工智能概念股中，赛为智能(300044,股吧)、科大智能(300222,股吧)的涨幅都在22%以上;PPP概念股中，博世科(300422,股吧)、梅安森(300275,股吧)涨幅领先;新材料概念股中，蓝晓科技(300487,股吧)、飞凯材料(300398,股吧)位居该板块个股的涨幅前列。

沪指短期均线还有一个拧合的过程，对于调整到支撑位的个股逢低介入，目前看来主力还是不愿把指数打压太深，惜售心态强烈。

中小板以及创业板是上涨通道的行情，且中小板相对偏强，创业板在资金陆续进场后也开始出现逼空拉涨行情。深小创的行情已经陆续演绎，一旦正式开启则将持续逼空。春季行情后半段已经在异动，持股深小创迎接后半段行情。

农银汇理基金经理韩林认为，2017年将是混改突破的一年，中央经济工作会议划定电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大行业，混改将引领国企改革迈出实质性的一步。

他认为，军工板块可能成为混改中最具爆发力的板块，军工领域开放的界限更明确，并且将逐步引入非国有资本，这一领域推进混改吸引力最大。

他表示，从兵工集团混改方案来看，军工资产证券化是最大看点，预计未来有大量军工资产注入上市平台。

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