又一位公募元老奔私 盘点那些公募派私募

文丨私募工厂

2月9日讯,又一位元老离职,今天我们来盘点下各个公募系私募经理的业绩表现

又一位公募元老将要离职

日前,招商基金发布公告称,因个人原因,王忠波辞去了招商睿祥定开混合、招商移动互联网产业股票基金、招商行业精选、招商优质成长混合(LOF)四只基金的基金经理职务。

又一位公募元老要离职,厂长猜测:在公募江湖转战15年的老将王忠波或投身“奔私”潮流,开创自己的新事业。

我们来了解一下王忠波其人:

2002年6月,王忠波加入银河基金管理有限公司,正式投身公摹。在此之前,王忠波曾先后在山东省财政厅、山东证券公司、深圳证券交易所从事研究工作。在银河基金管理有限公司,他历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监。2008年4月起兼任银河稳健证券投资基金的基金经理。

2010年12月王忠波转投国联安基金,由于他在银河基金期间的优秀表现,王忠波被委以重任,担任总经理助理兼研究总监职务,并任国联安优选行业基金基金经理。

2014年4月王忠波加盟招商基金,同样获得重用,被委以总经理助理、投资管理四部部门负责人以及四只基金的基金经理职务,直至2017年1月离职。

王忠波在三个基金公司担任基金经理时,他所掌管的基金都取得不菲的收益,在基金排名中都名列前茅。

圈内人士对王忠波的评价是四勤:“腿勤、耳勤、眼勤、脑勤”。

明确要离职转投私募的公募基金元老,这是今年继兴业全球(340006,基金吧)基金杨东之后的第二位,厂长不胜唏嘘。

公摹的元老和大佬纷纷奔私而去,他们在公募的时候都有耀人的光环,业绩都非常的辉煌,现在转身到私募了,他们现在的业绩如何呢?我们不妨来盘点一下。

“公奔私”第一大派系:

相关数据显示,拥有华夏系背景的私募高管或基金经理超过66人。截至2016年12月31日,华夏系出身的基金经理所管理的产品其平均收益为-10.95%,亏了一成多,只有一半的基金获得了正收益,投资者心里苦,可是说不出。

不过,千合资本王亚伟的所管理的产品“千纸鹤1号”收益达8.82%,依然给是华夏系的蒙面。当然,之前我们早就报道过多次,王亚伟的产品也并非每只都表现出色,实际上这不过是他的代表作而已。

博时系业绩表现最佳:2016年平均收益为-0.37%

博时系为私募行业中仅次于华夏系的第二大派系,拥有博时系背景的私募高管或基金经理超过65人,仅比华夏系少一人。截至2016年12月31日,博时系基金经理2016年平均收益为-0.37%,不到-1%,比华夏系强多了,他们在2016年各大派系收益比较中获得最高平均收益。其中,高毅资产邓晓峰所管理的产品2016年收益最高,达11.77%。

对于2016年,邓晓峰感叹如下:“我自己的体会,去年是我做绝对收益的第一个完整年度,年初在熔断发生了之后,我就想我们怎么去应对。我还是比较喜欢下跌的市场,尤其是整体下跌的市场,它一定会有个股的机会。但是我们又没法承受净值继续下跌的风险,所以只能通过一方面开股指期货空仓,一方面买正股的方法去应对这个市场。以期指对冲部分市场系统性的风险,通过精选的个股的正收益,不仅弥补了对冲成本,还逐渐积累了正收益。

这是一个可以应对市场系统风险的办法,但也是成本非常高的办法。2016年3月后,市场整体处于缓慢上涨的状态,一方面有指数的上涨,一方面还有基差的损失,持续对冲的成本非常高。如果以后交易所能把每天开的手数放开一些,对冲的成本可以降低不少。虽然这个办法很笨,使用的条件也比较差,但还是应付过来了,这里面有经验、有教训。”

嘉实系2016年平均收益-0.76%

相关数据显示,私募公司高管及基金经理中拥有嘉实基金(博客,微博)从业背景的共56人,从业绩来看,嘉实系2016年平均收益为-0.76%,比博时系略差。在嘉实系基金经理中,泓澄投资张弢所管理的“泓澄投资”业绩最好。截至2016年12月31日,“泓澄投资”2016年收益8.88%。

三个系的业绩老大比较,最佳的是博时系出身的邓晓峰,他管理的产品2016年收益达11.77%。其次是嘉实系出身的张弢,他所管理的产品2016年收益是8.88%。当年最为风光的基金一哥王亚伟,只能屈居第三,收益为8.82%,或许真是廉颇老矣。

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2017-02-09
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