广东私募年度十强揭晓 黑马频突围冠军赚翻倍

文|财富动力网 李燕娜

2月7日讯，私募基金2016年业绩榜单正式揭晓。在由投资快报股市广播主办的在私募先锋榜(广东)前十排行榜中，不少私募新锐抓住投资机会成功突围，辰阳投资旗下的辰阳恒丰1号以105.97%的年度收益率夺得总冠军，大树多策略量化1号、深圳量华逆袭一号分别以80.26%、65.57%的年度收益率夺得亚军和季军。

广东私募圈黑马闪耀

回顾2016年，A股在年初遭遇熔断，此后维持震荡格局，令市场赚钱效应大大降低。不过，私募投资领域向来不缺乏“黑马”。2016年，与部分遭遇业绩“滑铁卢”的明星私募相比，不少成立不久的私募基金凭借灵活的仓位调整，把握波段机会，获得了较高的投资回报。

在私募先锋榜(广东)2016年年度前十排行榜中，辰阳投资旗下的辰阳恒丰1号以105.97%的年度收益率夺得总冠军。辰阳投资在2014年3月成立，目前管理规模超过10亿元，不错的业绩令其成为广东私募圈的黑马。大树多策略量化1号以80.26%的年度收益率位居亚军，深圳量华逆袭一号以65.57%的收益率夺得季军。紧随其后的还有上元1号、舍得之道资本-静观万有F期杰明对冲、云梦泽-碧浪股指期货、明道致远2号、西域和谐3号、世纪方略•君鼎1号、中南资本-私募学院菁英88号，上述产品2016年年度收益率均超过40%。

从公开披露的数据来看，截至2016年12月31日，华南区2016年股票策略私募产品的平均收益为-7.37%，其中28.09%产品录得正收益，71.77%的产品录得负收益，最高的产品获得105.97%的收益，亏损最大者为-52.58%，首尾相差为158.55%。另一边厢,2016年相对价值策略私募产品的平均收益为-0.09%，其中46.81%产品录得正收益，53.19%的产品录得负收益，最高的产品获得65.57%的收益，亏损最大者为-30.71%，首尾相差为96.27%。

私募先锋榜（广东）前十排行榜（制表：投资快报股市广播）

排名 产品简称 管理人 投资策略 基金

经理 最新净值 净值日期 2016年

增长率

1 辰阳恒丰1号 辰阳投资 股票策略 朱威 2.4160 2016-12-30 105.97%

2 大树多策略

量化1号 大树投资 管理期货温泉 1.8165 2016-12-30 80.26%

3 深圳量华

逆袭一号 量华资产 相对价值 李振、

连祥斌 1.6590 2016-12-26 65.57%

4 上元1号 上元资本 股票策略 杜晋钧、雷志强 1.8803 2016-12-30 62.39%

5 舍得之道资本-静观万有F期

杰明对冲 舍得之道

资产 多策略 冯津 2.2347 2016-12-30 55.41%

6 云梦泽-碧浪

股指期货 信普资产 管理期货 毛君岳 1.6766 2016-12-30 55.31%

7 明道致远2号 鼎锋明道

资产 事件驱动 陈正旭 1.5290 2016-12-23 52.75%

8 西域和谐3号 西域投资 事件驱动 张小玲 1.5020 2016-12-30 50.20%

9 世纪方略•君鼎1号 君鼎兴富

基金 股票策略 陈栋梁 1.4341 2016-12-09 43.41%

10 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 股票策略 何春哲 1.3798 2016-12-30 42.32%

数据来源：玄甲资管研究院(数据截止日：2017-01-19)

105.97%!辰阳恒丰1号获双料冠军

在私募先锋榜(广东)股票策略排行榜上，辰阳投资管理的辰阳恒丰1号2016年大涨105.97%领涨股票榜，同时亦夺得私募先锋榜(广东)2016年年度前十排行榜的总冠军。截至2016年底，该产品录得累计净值为2.416。管理人涉猎甚广，其管理的产品覆盖股票多头、定向增发、量化对冲、新三板等诸多领域。

辰阳恒丰1号2016年取得了十分不错的业绩，到底有什么过人之处呢?据了解，辰阳恒丰1号基于委托人投资期限较长、风险承受能力较强、投资预期较高的具体需求，拟定了研究创造价值的价值挖掘投资策略。基金运作过程中，因上述因素及投资期限的充沛，基金经理能够在大盘系统性杀跌时坚定持有深度研究的标的，并于恐慌非理性价位适时加仓大幅摊低持仓成本，获得了较为丰厚的盈利。

紧随其后的是上元1号，该产品是2016年二季度中期迅速崛起的一只股票型私募产品，管理人上元资本广泛开展定增、并购重组、二级市场投资、非上市公司股权投资等业务，投资领域覆盖医疗健康、新材料、互联网、高端装备制造、文化教育产业、TMT等新兴行业。公司曾运作多个定增标的，然而在上元1号这只产品上，由于仓位相对偏高且集中布局少数股票，因而受个股波动的影响会相当大。

君鼎兴富基金旗下君鼎1号排名第三，该产品成立于2015年12月31日，累计净值1.4341，也就是2016年的整年的收益。《投资快报》特约评论员认为，该投顾旗下共两款产品，但颇为吊诡的是，另一只君鼎兴富满天星1号去年表现却差强人意。该投顾的业绩稳定性及可持续性存在较大疑虑。

私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表：投资快报股市广播)

排名 产品名称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 2016年

增长率

1 辰阳恒丰1号 辰阳投资 2015-06-17 朱威 2.4160 2016-12-30 105.97%

2 上元1号 上元资本 2015-11-03 杜晋钧、雷志强 1.8803 2016-12-30 62.39%

3 世纪方略•君鼎1号 君鼎兴富

基金 2015-12-31 陈栋梁 1.4341 2016-12-09 43.41%

4 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 2015-11-09 何春哲 1.3798 2016-12-30 42.32%

5 菁英时代国投大盈一号 菁英时代 2015-10-16陈宏超 1.4000 2016-12-26 38.61%

6 启创一号 四创资本 2015-12-01 刘虎 1.3580 2016-12-23 35.94%

7 达仁卓越2号 达仁投资 2015-07-20 杨旭 1.5119 2016-12-30 32.23%

8 钰融一期 钰融资产 2015-05-22 赖春林 0.6810 2016-12-23 30.96%

9 九旭1号 九旭资产 2015-04-21 李良 1.9270 2016-12-30 30.82%

10 伯洋六期 伯洋同舟

资产 2015-12-21 雷泽华 1.2551 2016-12-30 25.51%

数据来源：玄甲资管研究院(数据截止日：2017-01-19)

深圳量华逆袭一号夺得相对价值策略榜第一名

据统计，从公开披露的数据来看，华南区2016年相对价值策略私募产品的平均收益为-0.09%，其中46.81%产品录得正收益，53.19%的产品录得负收益。收益最高的产品获得65.57%的收益，而亏损最大者为-30.71%，首尾相差为96.27%。受益于股指期货基差的逐步缩窄以及个股alpha效应在2016年显著，加之投顾不断加大研发，从算法(例如机器学习)、交易(例如日内策略)等各个维度挖掘个股alpha，使得相对价值策略从2015年下半年的“停摆”到现在跑赢上证指数十余个百分点，着实是2016年值得配置的投资策略。

在私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜上，深圳量华逆袭一号夺得2016年年度榜单的冠军位置，该产品是一只期货对冲产品，去年表现优异，曾多次进入相对价值榜单前十。股市广播基金观察员表示，2016年以来期货市场部分品种的强势行情，或是该产品净值大幅飙涨的主要原因。该产品前期出现过较大的波动，然而在近期的期货市场震荡行情下，产品净值虽然略有下行，然而在风险控制方面还是做得相当不错，确实可以看到该投顾在投资上有长足的进步。

益沣成钜瑞对冲1号排在第二名，该产品成立于2015年12月25日，截止2016年12月30日，该产品净值为1.2510，其在2016年斩获27.39%的累计收益。

排名第三的是微观世界基金旗下的微观世界量化对冲一号，微观世界团队来自实业界、券商、银行、律师、会计师事务所，并曾担任高管、合伙人等重要职位，具有丰富的投资经验和成功的创业经历，与境内外的投资机构和创业企业有着广泛的接触合作，团队成员具有扎实的投资、管理、风险控制和洞察力。该产品基金经理江婉平素有私募“一姐”之称，她掌舵的微观世界基金奉行“发现价值，遵循原则”的投资理念。

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