文丨 刘信凤
12月7日讯,自证监会主席刘士余点名批评险资举牌以来,险资行为明显收敛。但中国的资本市场从来不乏传奇故事,一个险资倒下了,更多的资本势力站起来。近期的举牌行动中,资本大鳄的身形开始主动或被动地显现,资本大鳄背后的故事也开始被资本市场深度挖掘出来。笔者忍不住惊叹,真是不查不知道,一查吓一跳!
据同花顺统计发现,今年以来A股共计63家上市公司被举牌,其中险资举牌的仅8家,其余大多被资本大鳄控制下的各家私募基金或资管公司抢食。由此可见,险资只是因为行事过于高调方才引起公众关注,如今却因高调作风被监管层限制举牌,令人不胜唏嘘。但真正的资本大鳄行事作风与险资截然不同,他们早在运筹帷幄之间,将众多公司悄然收入囊中。
一、中植系一反常态走向台前,开疆扩土不容小觑
时值岁末敏感时点,举牌行为被资本市场热切关注也是必然。在11月份新一轮的举牌潮中,已有14家上市公司公告称被举牌。其中,中植系因突击买入康得新5%股权荣升公司第二大股东的高调行为,成功吸引市场参与者目光,而中植系背后资本运作的故事再一次被世人探析。
据悉,中植系最初由谢直锟设立,从股权架构及法律关系的角度,中植系并非一家控股型集团,但它在资本市场的江湖中却是人尽皆知。中植系旗下已有信托、财富公司、并购基金、新金融、新能源及矿业板块等,执掌资产规模早已超越万亿元。
截止目前,据笔者统计,中植集团所持有超5%股份比例的上市公司有25家,其中中植集团拥有控制权的有4家,分别为三垒股份、美尔雅、*ST宇顺以及中植资本国际。
中植系之前的资本运作非常低调,多以中融信托为平台,先低价投资项目公司,待项目成熟后高价注入上市公司。上市公司多以定增重组的方式实现收购,从而获利;或成为上市公司大股东,但并不以获得控制权为目的。最近却一反常态,不仅频频走入公众视野,也开始力争公司实际控制权。
仅11月末至今,中植系已在资本市场多次快速出击。11月22日,达华智能公告公司股权完成过户中植系成二股东;11月25日晚间,三垒股份公告称实际控制人拟变更为中植系的解直锟;12月5日,康得新公告称中植系通过增持股份方式,成为公司第二大股东。中植系近期的资本运作被世人解读为业务转型的开启,众人猜测中植系或在铺垫一个更大的金融版图。
外界对中植系的评价为,资本运作缜密而激进,利用中融信托平台,构筑混业经营的金融生态。在持股关系上,极为分散与隐蔽,通过高杠杆、循环式运作放大规模,呈现“金字塔”式的资本图谱,而解直锟本人隐身幕后。短短数年,一个游走在规则边缘、庞大而又神秘的金融帝国已然成型。
中植系创始人谢直锟行事一向低调,甚至带有神秘色彩。据传其在金融领域从业19年以上,有着丰富的行业经验,且一手创立中植集团。不管中植系从幕后走进台前的目的是什么,无非都是资本运作的好故事。中植系在资本市场的地位已经相当稳固,影响之广非比寻常。笔者也会继续关注中植系后续的资本运作。
二、和君系咨询、资本两不误,人脉变现无人能及
在近期的资本市场当中,能够与中植系相提并论的还有和君系。和君系最初由王明夫设立,以早年的咨询业务起家,如今已经建立起“一体两翼”的业务格局,即以咨询业务为体,以资本业务和商学业务为两翼。目前,和君系已累计投资了100多家创新企业、拟上市企业和上市公司。
被和君系奉为基石的咨询业务,既为其积累了丰富的业务经验,也为其开拓了强大的人脉资源,使其积聚了其他资本势力望尘莫及的优势资源。仅以和君商学为例,其于2015年2月份挂牌新三板,之后迅速实施了三轮定增,累计融资17.29亿元。不仅定增节奏快,融资金额高,而且资金质量较高,吸引了千合资本王亚伟、新东方俞敏洪等风云人物的加入。王明夫无疑是将人脉变现的高手。
目前,和君系布局领域包括风投、私募股权投资、产业基金等,仅两年左右的时间内,已投资了威创股份、清新环境、汇冠股份、亚威股份、乾照光电和獐子岛等至少6家上市公司。
和君系创始人王明夫行事颇为低调,但资本运作手段却非常高明。鉴于早年从事咨询业务的优势,他独创了PIPE的投资脉络,令和君得以对所投公司深度了解,而被投公司股权分散则为和君介入其经营管理铺平了道路。
王明夫是资本市场的传奇人物,被尊为市值教父。据和君内部人士透露,王明夫既会资本运作,又很讲情怀,他不屑于炒作股价,而是在更高层面,以市值管理的方式提升公司价值,所以才被称为市值教父。
目前和君已经成为国内最大的咨询企业之一,但不同于传统的咨询公司经营方式,王明夫一直在运用资本的思路做咨询。资本与咨询相辅相成,故能事半功倍,最终成就了和君系今天的资本神话。
结语:与恒大系、宝能系、安邦系、阳光系粉墨登场不同,中植系、和君系明然过于低调,但其背后隐藏的万亿资本帝国却更加神秘与强悍,进攻资本市场的杀伤力更大,也勾起世人的无限好奇心。会继续关注这些资本势力的后续行动。
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