美国在线券商TDAmeritradeHoldingCorp(NYSE:AMTD)宣布将于近日推出智能投顾服务——EssentialPortfolios。
据研究，85%有明确理财目标的投资者更有信心可以顺利实现他们的退休计划。但是对于一个投资新手来说，设立一个清晰的投资目标并不容易。这也是TDAmeritrade此次推出智能投顾服务的主要原因。
通过了解投资者的财务习惯，直观地评估投资者的风险承受能力水平和投资喜好来帮助他们建立一个理财目标。然后，EssentialPortfolios会根据这个目标为投资者提供与之相匹配的投资组合建议，包括交易型开放式指数基金等。据悉，EssentialPortfolios的最低投资额度为5000美金。TDAmeritrade表示，他们希望为那些寻求低成本投资方案的客户提供一个从头到尾的直观的数字体验。
“今天的投资者希望有更多的选择，有些人喜欢接受人为的咨询，有些人可能更加倾向与机器智能进行交流，当然，这其中也有一些中立者。对于我们来讲，必须考虑到所有的用户，为他们提供简单、易用产品的同时帮助客户与我们一起成长。”TDAmeritrade的零售分销总裁TomBradley说，“EssentialPortfolios可以让我们利用现有的技术为投资者创造更多的价值。”
关于TDAmeritrade
TDAmeritrade是美国五大零售外汇经纪商之一，目前市值超过195亿美元。近日，TDAmeritrade发布了2016财年的最新数据，截至2016年9月30日，公司创下了3.3亿美元净盈利的记录，同比增长2%，稀释到每股收益1.58美元，同比增加6%。10月末，TDAmeritrade及其最大股东TDBank宣布斥资40亿美元收购在线券商Scottrade，TDAmeritrade将接管Scottrade的证券交易业务。通过这次并购，TDAmeritrade预计每年将节省4.5亿美元的综合费用。
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