400家关门上万人离职，小贷行业是衰退还是洗牌？

作为普惠金融的一支“小分队”，小额贷款行业在历经多年快速发展后，当前萎缩态势日趋明显。央行最新统计数据显示，截至去年末，全国小额贷款公司数量、从业人员数量、贷款余额都较往年下降，降幅为近4年之最。

　　“三降”是小贷行业寒冬的真实写照。熟悉小贷行业的业内人士告诉记者，2017年末监管部门对现金贷和小贷进行清理整顿，不仅大量小贷公司被取消业务资格，而且还暂停了牌照新设审批。此外，小贷公司还被要求将表外融资计入表内，使其资金来源受限，业务萎缩。

　　公司、人员数量持续双降

　　官方数据显示，截至2018年末，全国共有小额贷款公司8133家，贷款余额9550亿元，全年减少190亿元。

　　记者回溯过去4年的数据发现，小贷公司数量自2015年始进入下降通道，从业人员数量也持续减少。而贷款余额除2017年保持增长外，其他3年都呈下降态势。2018年末，小贷公司、从业人员、贷款余额“三降”幅度最为突出。据记者统计，去年末小贷公司数量减少418家，人员流失13149人，同比降幅分别为5%和13%。

　　小贷试点已有十余年，作为普惠金融的一股重要力量，小贷公司有效弥补了县域及以下地域的金融服务短板。数据显示，在小贷行业近万亿贷款余额中，有50%以上投向了“三农”和小微企业。

　　从历年数据看，小贷公司主要分布在东部和东北地区。截至2018年末，江苏、安徽、辽宁、吉林、广东、河北等6省的小贷公司数量均超过400家。其中，江苏省小贷公司数量最多，达574家，该省也是历年来小贷公司聚集之地，最高时有636家。

　　而且，小贷行业地区发展水平迥异，实力差异悬殊。比如辽宁和重庆，前者有小贷公司499家，从业人员3883人，但贷款余额仅为291.38亿元，而重庆有小贷公司274家，从业人员4951人，贷款余额却高达1582.78亿元，位居全国第一。

　　熟悉小贷行业的金诚同达律所合伙人彭凯告诉记者，区域发展差异大，源于小贷批设管理权限下放引发的各地政策差异，发展较早和较“宽容”的地区，巨头早有布局。如重庆是全国网络小贷公司发源地，蚂蚁金服旗下两家小贷公司都注册在重庆，这两家主体运营了花呗、借呗业务；而发展靠后的地区，入局者有囤牌照的套利心理。

　　业务扩张受限

　　对小贷行业的萎缩，彭凯表示，主要是受到2017年现金贷、小贷监管新规影响。监管部门暂停了小贷和网络小贷公司新设审批，已获批筹建的则暂停开业，同时对小贷业务进行追溯排查。

　　在严监管的集中清理整顿中，大量小贷公司停业整顿，失去牌照。去年，山西、河南、四川等多地监管部门均取消了数十家小贷公司的业务经营资格。如去年6月，四川省金融工作局通报对71家小额贷款公司予以处罚。其中，25家因涉及不良资产过高等问题被勒令停业整顿，46家被取消业务资格。截至2018年末，四川省小贷公司数量从2015年的352家降至293家。

　　严监管还让小贷公司业务扩张受到掣肘。监管新规要求以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算。如此一来，小贷公司融资杠杆受限，业务必然萎缩。若要扩大业务规模，就只得靠股东增资、借款或银行拆借。实际上，2017年末监管新规下发后不久，蚂蚁金服就对旗下花呗、借呗业务的运营主体进行82亿元的注资，注册资本增至120亿元。

　　因此也不难理解，在机构数量、人员数量、贷款余额一并减少的同时，小贷公司2017年、2018年连续两年实收资本出现增长，尤其2018年末实收资本为8363.2亿元，增长了92.87亿元。

　　业务萎缩自然影响小贷公司的业绩。据上证报资讯统计，新三板挂牌的33家小贷公司，2018年上半年实现营收、净利分别为5.6亿元、1.84亿元，同比下降12.25%、48.21%。

　　“这是行业的一次良性洗牌。”彭凯认为，头部小贷公司仍有生存空间，小贷牌照交易市场仍有活跃身影。

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