点牛金融母公司缩减IPO发行量 最多募集802万美元

北京时间3月10日，P2P平台点牛金融的母公司金牛有限公司（Golden Bull Limited，以下简称“金牛”）周五向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书补充文件，对原定的首次公开募股（IPO）发行量进行调整。调整之后，金牛将发行155万股普通股，低于此前计划发行的200万股。

招股说明书补充文件显示，金牛计划以4.0美元至4.50美元的价格发行155万股普通股。如果承销商行使超额配售权，则金牛最高募资规模达到802.125万美元，低于此前预计的1097.1万美元。金牛计划在纳斯达克证券市场挂牌交易，股票代码为“DNJR”。 美国汇财证券（ViewTrade Securities）担任金牛首次公开募股的承销商。

金牛首席执行官兼董事长曾而新和董事刘晓辉分别持有公司流通普通股的19.12%和48.28%，在首次公开募股完成后将分别持有流通普通股的17.08%和43.14%。所有股东和高管目前持有公司67.40%的股权，在首次公开招股后将降至60.22%。

招股说明书披露，金牛是中国一家向借款人提供短期贷款的在线金融平台，也就是P2P借贷公司。该公司目前通常提供的贷款期限为30天至90天，需要用借款人的汽车作为担保物。通过金牛的在线平台，该公司把个人贷款人与个人、小企业借款人连接起来。金牛目前只在中国开展业务。

自2015年11月成立到2017年6月30日，金牛提供的贷款总规模约为人民币7.349亿元（约合1.088亿美元）。该公司主要通过交易费获取营收。在截至2017年6月30日的前6个月，以及截至2016年12月31日的2016年，交易费在贷款总额中的占比分别为2.31%和2.84%，管理费占比分别为3.1%和4.1%。

财务数据：

2017年上半年数据：

截至2017年6月30日，金牛上半年的运营营收为279.8万美元，高于去年同期的111.8万美元。

截至2017年6月30日，金牛上半年的运营支出为360.1万美元，高于去年同期的162.6万美元。其中，销售支出为171.6万美元，高于去年同期的71.5万美元；总务与行政支出为168.1万美元，高于去年同期的67.0万美元；研发支出为20.5万美元，低于去年同期的24.1万美元。

截至2017年6月30日，金牛上半年的税前亏损为78.6万美元，去年同期的税前亏损为50.8万美元。

截至2017年6月30日，金牛上半年的净亏损为60.1万美元，去年同期的净亏损为38.1万美元；归属金牛的净亏损为53.8万美元，去年同期归属金牛的净亏损为38.1万美元。

截至2017年6月30日，金牛持有的现今和现今等价物为556.58万美元，低于截至2016年12月31日的737.89万美元。金牛总资产为1302.1万美元，高于截至2016年12月31日的910.2万美元。

2016年财务数据：

金牛2016年运营营收为370.6万美元。

金牛2016年的运营支出为348.9万美元，高于去年同期的141.7万美元。其中，销售支出为143.5万美元，高于去年同期的3.0万美元；总务与行政支出为163.6万美元，高于去年同期的8.2万美元；研发支出为41.8万美元，高于去年同期的3.0万美元。

金牛2016年的税前利润为22.0万美元，去年同期的税前亏损为14.2万美元。

金牛2016年的净利润为16.5万美元，去年同期的净亏损为10.6万美元；归属金牛的净利润为16.1万美元，去年同期归属金牛的净亏损为10.6万美元。

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