欲抢12万亿元市场，传统银行的消费金融“肉搏战”如何打？

消费金融，这个一直被视为站在风口顶端的领域，在这一周内又再次爬上了Top热度话题。惊人的上市潮，亮眼的半年报，让身处在这个风口中的每个个体都感到“虎躯一震”。这种层层增长“共嗨”的气氛，不仅刺激了市场，也让“银行”这位老人，重启了浴血奋战的革命劲头。然而与现实相比，象征传统的银行机构，真的准备好实现梦想了吗？1. 一半海水一半火焰，银行如何赢市场？消费金融的“高潮”无疑正在来袭。根据国家金融与发展实验室在今年4月发布的《中国消费金融创新报告》的数据显示，2016年我国个人短期消费贷款约为5.1亿元，同比增长24.8%。无论是信贷结构还是消费模式，消费信贷渗透率都以线性方式快速上涨。而如按 20%的增速预测，到2020年我国消费信贷的规模便可超过12万亿元，成为全球最大的消费者金融市场。这样的规模引得一群“野兽”逐鹿中原。公开资料显示，在亲眼见证消费金融市场惊人的上扬轨迹后，大量互联网企业展开了加速布局消费金融业务的军备竞赛，而一些老牌消费金融公司则开启了扩张、融资、继而上市的脚步。不少媒体发现，在今日头条风控岗位中，明确显示了熟悉小额现金贷产品的招聘条例；随后门户网站“元老们”新浪、凤凰，也都在最近杀入消费金融领域，上线了现金贷产品。另外9月19日趣店向美国证券交易委员会（SEC）提交的IPO申请书，和乐信集团公布的2017年登陆纽交所的“宏伟计划”则更是将这一群体活动推向了“高潮”……而就在这场狂欢的盛宴里，一向不随波逐流的传统银行，也悄悄端起了欢宴的酒杯。“从目前来看，抓住消费金融，就是抓住市场命脉。”某银行机构消费金融业务负责人表示。由于受到“后房贷”时代的制约，传统金融巨头们正在将目光锁向更短期、灵活的增长型业务，而谁能够迅速抢滩市场，又成了占领行业制高点的关键。公开资料显示，包括中国银行、农业银行、交通银行、招商银行在内的大多数商业银行都在近几年推出了消费金融产品，这些产品种类繁多，既有信用卡，也有消费贷款类。而除此以外，银行也加快了消费金融公司的角逐速度。从银监会官网看，截至2017年6月底，在监管层总共发放的21块消费金融牌照中，光是商业银行控股或参股的就占到了18家，除了苏宁消费金融和马上消费金融为苏宁云商和重庆百货控股，南京银行、重庆银行参股外，其余均以银行控股为主。而从2010年的3家到如今的18家，银行无处不在地彰显着膨胀的野心。然而，正当银行不断将“爪牙”伸入消费金融深处时，不少看客却为银行捏了一把冷汗。“消费金融是热点，但也可能是最大的风险点。”某资产管理有限公司经理称，“当一个跑道站满太多选手的时候，这个跑道的正常秩序就很容易被打破。”不少业内人士认为，大量企业、银行机构参与到消费金融的角逐中，正在使市场变得过热，继而引发出连锁反应。根据国家金融与发展实验室近期发布的《中国去杠杆进程报告》显示，在2006-2016的十年间，中国居民杠杆率已从11%升至45%，增长了三倍以上，仅2016年末至今年一季度，这一数字就已上涨两个百分点，居民部门贷款同比增速高达25%。这里面，“现金贷”占了很大隐患。一方面，没有特定使用场景的大额现金贷款，正在打着消费名义流入房地产市场，这些额度从几十万到几百万不等，并逐渐以房抵贷的形式成为了隐形的首付贷；其次，庞大的“共贷人群”也使得这一领域走向了另一条岔路。据知情人士透露，60%现金贷的借款人都曾有过两家以上平台的借款经历，他们就像滚雪球一般，推动着中国民间杠杆率的不断攀升。“如果消费金融再继续过热下去，我们可能要面对崩盘的一天。”某业内人士称。而摆在这些传统银行机构面前的，还不仅仅是“资产原罪”，对手的夹击，也让他们过早地迎来市场拐点。在网贷之家公布的消费金融类公司半年报中我们看到，在17家涉足消费金融领域的公司中，像趣店、宜人贷、捷信等互金企业占到了盈利榜的头部位置，这些企业不仅在营业收入上远超持牌系或银行系，在整体增长率方面更是傲视群雄。而相比之下，除却兴业、中银和招联三家外，银行系整体依然市场辨识度不清。由于整体数据不全，多数银行系消费金融公司成立时间并不长，发展不一，不同特性的业务在一个大池子中也没有体现出独立价值。“目前的情况是体量足够大的银行在积极尝试，急于占领市场，做市场的先行者，但互联网和电商企业拥有大量数据，也都在往金融方向发展做渗透。”银行专业人士分析称。“两强相争，只能先下手为强。但步子迈得太大也有风险，且股东合作、业务模式尚无成熟验证，市场究竟会如何，我们也只能边走边看。”一半是海水，一半是火焰。不论传统出身的银行大佬们是否能够从容应对，摆在他们面前的还不仅仅是这个看得见的危机。另一个不容忽视的“软性问题”也正在侵袭而来。2. 2C用户时代，银行如何控风险？在清华大学五道口金融学院、清华大学国家金融研究院主办的2017第二届中国金融科技大会“互联网消费金融的前景与风险”分论坛上，不少金融专家做出了“中国消费金融只停留于第一阶段”的评价。在懂行的技术人看来，虽然近些年互联网和移动互联网的普及，为我们带来了更多大数据，但算法和模型却并没有发生实质上的改变。“目前金融科技的算法，很多都是在10多年前、20年前已经发明了。”某消费金融平台技术负责人称。虽然消费金融带来了业务的革新，但从根本上来说，行业并没有产生真正可匹配的风控体系，而这点在传统银行的身上又尤为明显。“实际上，早在几年前，银行就提出了场景化、数字化、移动化的口号，不过从实施效果来看，这一口号的目的并未完全实现。“某银行人员称。银行作为传统金融业务主体，虽然资金成本优势显著，但在业务延伸上，却缺少了核心搭建。不少业内人士认为，传统银行在进行消费金融布局时，往往只在乎“渠道”和所谓的“场景的连接”，并没有花大力气在业务的准确性和用户风险防范上。“80%以上的不良贷款来自于欺诈。”某大型银行消费金融事业部负责人分析，“但一整套针对性算法模型的开发，又会占用掉运营过程中大量的成本。”由于长期面对2B客户，银行在消费金融领域的风控程序显得“有心却无力”。“几十年来，银行面对的都是象征顶级人群和大型企业的2B用户。而这些用户最大的优势就是拥有‘强特征’。”银行风控人员表示。房子、车子、资产等等，这些过去我们所熟知的风控判断物，在形成银行长久风控经验的同时，也固化了银行的风控思维。来自银行的最具代表性的风控审核方式是：以用户填写资料、央行征信报告和其他第三方合作数据，得出用户身上的“强特征”数据；再通过评分卡、规则引擎等经验模型，算出用户的风险等级。而这一方式，也几乎被沿用在消费金融的2C用户上。但这一次，这种富有经验的算法却没有灵验。与2B用户不同，消费金融大多是85、90后的2C用户，这些长尾用户并没有所谓的“强特征”。但由于互联网和移动互联网的渗透，却在各类交互行为中，留下了大量“证据”。“实际上，传统银行要做的是调整这类人的信用采集点。”某金融科技企业风控负责人表示。在他看来，虽然银行在场景、渠道上做了改变，并开始通过第三方平台利用大数据，但这些数据的分析原点，仍然在于一些可见的“强特征”上。不过2C用户的风控重点却全然不在于此。不少技术人员认为，2C用户的风控要点在于“弱变量关系”。这些关系并非是我们肉眼能够辨别，它很可能“隐藏”在一次对话、一个习惯性行为，或是一次购买选择中。这些“证据”并不像“强特征”那样能够一锤定音，但通过算法引擎分析，它们在微弱的调整维度里，进行准确的辨别。所以基于此所诞生的用户画像，更加看重对“人”的风控，而不是将风险基点交于场景、资产这些“身外物”捆绑。也许在消费金融领域，银行要学习的风控技能并不是将原有的经验模型，移植到大数据的环境中，而是如何将风险点重新落回到用户本身。究竟该抓取什么样的数据，以怎样的方式抓取。这道看似“轻车熟路”的问题，却又把关键点交还给了“银行”这个传统风控行业的老大哥。而面对“散落状”的2C用户，银行急需解开这道风控命题的最终谜底。3.放下姿态，银行做好准备了吗？过去几年，金融类初创企业常挂在嘴边的一句话就是“我们要灭了银行”，而银行方面也在考虑到底应该如何应对新企业对其商业模式的挑战。西班牙对外银行董事长Carlos Torres Vila曾在公开场合表示，国际银行已经意识到金融科技企业正在挑战其经营方式，包括转账、贷款等各方面；同时，大部分金融科技企业也深知他们没法“独挑大梁”。这一现实，使得不论是传统银行还是互联网消费金融企业，都开始不约而同地“握手言和”。很多例子可以佐证，国际上的传统银行正与新兴企业家正在加强合作。伦敦的一家市价10亿美元的转账机构TransferWise，与爱沙尼亚最大的银行LVH展开合作，将业务整合到智能手机软件上；同年，美国贷款公司Kabbage和西班牙Santander银行深度合作，展开中小型企业贷款服务。而包括桑塔德银行（Santander）、摩根大通（JPMorgan）、巴克莱银行（Barclays）和ING（荷兰金融机构）在内的几大国际银行，要么在和初创企业合作，要么就在收购金融科技型企业，并且这样的趋势正在愈演愈烈。当然，这种融合也开始在中国境内发生。公开资料显示，截止目前商业银行与金融科技企业之间已展开25起合作。其中最具代表性的自然是2017年开年以来BATJ与四大行的“联姻大会”。而这也验证了这两大金融体在各自领域中的利弊相争。“中国正在不可避免地金融消费金融第二阶段。”金融专家称，“这一时代不同于以往单纯的场景、渠道建设。它将两大金融体的矛盾进行凸显、融合，最终形成一体。传统银行也将不可能作为一个独立体而存在。”不少业内人士认为，也许相比银行，金融科技在资金成本、市场信用度以及牌照方面处于劣势，不过这类企业却具有非常灵活的机制，譬如比银行更先进的技术以及比银行更好的一个激励机制等等。事实证明，传统银行与现代金融科技势必需要联合而行，而这也就意味着，银行要开始学会“低头做人”了。“我们已经开始与金融科技企业进行必要对接。”某银行消费金融负责人透露。据悉，部分银行已在支付、反欺诈、大数据领域与国内一线金融科技企业展开了合作。而这些合作的终点，很有可能就是中国消费金融的二次爆发。从相互竞争到合作共赢，传统银行极有可能在未来充当一个“基底”角色，用自身庞大的金融市场基础托起更具灵活性和针对性的2C用户消费金融市场。而消费金融也不仅仅是一个单一的场景和系统，而是一个完整、全新的生态体系。比方说，银行利用线下信用卡优势搭建对应场景，借助金融科技企业的云计算、大数据、算法模型等技术控制风险因素并进行跟踪，而这一数据将经过沉淀后重新反哺回数据特征库，进行校准和共享。这或许就将是传统银行消费金融化的最佳出路，也是未来消费金融可预见的融合化格局。从被追赶，到追赶别人，传统银行正经历着两个金融时代的跨越。而对于这位“老大哥”来说，过去并不灿烂，未来也并不可怕。

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