网贷行业大蜕变：12家平台借款人数已反超投资人数

零壹智库发布的7月份网贷行业月度报告显示，7月份网贷行业出现了单月借款人数超过投资人数的现象，这是自网贷行业在中国诞生以来首次出现的情况。当月，活跃借款人数达到466万人左右，环比增长5.2%，投资人数453万人左右，环比减少1.0%。

从整个网贷行业来看，2017年上半年，由于大量平台加速开发小额资产，交易规模同比大幅增长的同时，借款人数量增长到645万，已经超过2016年全年活跃借款人；投资人则有830万，约为2016年全年的90.1%。特别是2017年3月开始，随着各大平台陆续对接大量小额信贷资产，借款人数量呈现迅猛增长，最终导致了单月借款人数超过投资人数的现象。2016年7月至2017年7月网贷行业借款人和投资人走势单位：万人至少12家平台借款人数超过投资人数

截至2017年上半年，我国网贷行业累计交易规模超过4万亿，对应借款人约1350万，对应投资人约1800万人。P2P网贷行业历年借款人和投资人走势从具体平台来看，根据零壹数据统计，拍拍贷、小赢理财、PPmoney、你我贷、一起好、积木盒子等平台7月均出现了借款人超过投资人的现象。同时根据公开信息，已在纽交所上市的信而富借款人亦远多于投资人：截至2016年末，信而富的借款人和投资人分别为140万人和9850人。以上平台的共同特点是小额资产较多。2017年7月借款人超过投资人的平台除表中10家平台外，连资贷和生菜金融的借款人数量也已超过投资人数量，行业至少已经有12家平台进入借款人反超投资人"俱乐部"。表中10家平台来看，平均借款额最低的是一起好，为2184元。其次是拍拍贷，人均借款额为3202元，但人均投资额达到11.8万，可一定程度表现投资人的忠诚度。

值得注意的是，拍拍贷自成立来，借款人数一直多于投资人数，是行业里少数几个一直坚持小额分散的平台。根据拍拍贷发布的2017年二季度业绩报告显示，拍拍贷二季度共帮助382万借款人实现了723万笔借款需求，单季借款人数超过2016年全年。综合拍拍贷一二季度业绩报告，拍拍贷在上半年总计促成1153万笔借款，借贷笔数大幅领先于行业。在借款金额方面，拍拍贷平台二季度1万元以下借款占比达到98.6%，3千元以下借款占比达到78.4%，相较于一季度的98.08%和70.98%均进一步提升。

近一年来，P2P人均借款额随着监管落地产生大幅下降。2017年6月活跃借款人数在220万左右，2017年6月网贷交易额约2357亿元，人均借款金额约为107136.36元。而在8·24监管细则发布的2016年8月，全国网贷行业整体交易额约为1,775亿，同期活跃借款人估计在146.9万左右，人均借款金额约为120830.50元。10个月人均借款金额降幅为11.33%。

小额资产竞争加剧催生借款人暴增

8·24网贷办法落地后，限额令随之生效，20万以下个人贷款市场挤满了竞争者。

在此背景下，网贷的平台转型之路从2016年下半年开始明朗化，满足监管要求、争夺线下资产、吸引投资人是转型的核心诉求。在满足基本的网贷备案、银行存管、信息披露等要求的前提下，不少平台迈开步伐开始转型。部分平台向资产小额、分散化方向发展，如红岭创投、网信理财2016年开始这一举措，2017年上半年的典型代表则为转向消费金融业务的PPmoney、聚宝匯等。

与此同时，消费信贷和车贷发展迅速。据零壹数据统计，2017年7月网贷行业的消费信贷规模在343亿元左右，环比增长11.0%，占当月网贷行业（2,523亿元）的13.6%，占比较上月提升0.5%。零壹智库发布的7月份消费信贷交易额榜单显示，有13家平台消费信贷规模出现了明显增长，翼龙贷、一起好、爱钱帮环比增幅均在80%以上。2017年7月网贷行业消费信贷排行榜前20位截至2017年7月末，业内至少有450家正常运营的网贷平台以车贷为主要业务，占正常运营平台数量（1539家）的29.2%。7月，P2P车贷规模约206亿元，环比增长了6.74%，同比增幅为49.3%。

从历史人均借款额与投资额来看，2012年至2013年，网贷行业人均借款额与人均投资额同步增长。2014年及以后，人均借款额逐年递减，2014年和2015年较为接近，2016年为19.6万元，2017年上半年为19.9万元；人均投资额则呈波动状态。排除机构资金因素，人均借款额一定程度上体现平台资产的小额化。限额令下，越来越多的网贷平台将聚集于20万以内的个贷市场空间，借款人增长趋势将进一步加剧。

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