谁是才是行业老三?咨询机构在第三方支付市场睁眼摸象

文|金卡生活 王孔平 张超逸

4月10日讯，在过去的一年，你在市场处于事实铁定的不可改变的地位，但是，由于观察者们处于不同角度，你一会儿占据了很好的市场位置，一会儿又被竞争对手甩出几条街。咨询机构在中国第三方支付市场就干出这种事来，你千万不要惊讶。

近期，iResearch艾瑞咨询、Analysys易观、比达咨询(BigData-Research，以下分别简称“艾瑞”“易观”“比达”)等机构纷纷披露了中国第三方支付市场报告，颇有“你方唱罢我登场”之态。但是，咨询机构对于移动支付分析的弹性较大;第三方支付机构(非银行支付机构)“被切分”市场份额从第三席位开始轮番变换“面孔”。我们相信，总有一家机构的分析会接近实际。

移动支付分析弹性大

我们以三家咨询机构为研究样本，对应所披露的最高值与最低值之间的差距比率，即(最高值-最低值)/最低值*100%，称之为分析弹性。

首先，研究移动支付交易市场规模的分析弹性。结合艾瑞披露的中国第三方移动支付市场季度报告，全年移动支付交易规模为58.8万亿元;而综合易观发布的中国第三方支付移动支付市场季度监测报告，全年移动支付市场交易规模达35.33万亿元;比达数据中心监测数据显示，全年中国第三方移动支付交易规模为38.6万亿元(表1)。

这样，计算出中国第三方支付移动支付市场交易规模分析弹性高达66.43%。

其次，分析互联网支付市场规模分析弹性。结合艾瑞披露中国第三方互联网支付市场季度报告，全年互联网支付交易规模为19.96万亿元;综合易观发布的中国第三方支付互联网支付市场季度监测报告，全年互联网支付市场交易规模达19.14万亿元;比达数据中心监测数据显示，全年中国第三方互联网支付交易规模达到19.3万亿元(表1)。

为此，我们看到第三方支付互联网支付市场交易规模预测弹性较小，为4.28%，咨询机构之间的分析更为接近。

表1各咨询机构披露2016年中国第三方支付交易规模（单位：万亿元）

制表/张超逸

第三席位开始“蛋糕”切分截然不同

三家咨询机构在中国第三方支付交易规模“蛋糕”的切分上截然不同。

首先，第三方支付机构在移动支付市场交易份额参差不齐。

艾瑞披露中国第三方移动支付交易规模市场份额，我们选取2016年第1季度和第4季度作为参考。第一季度排名前六(图1)分别为支付宝、财付通、拉卡拉、联动优势、连连支付、壹钱包(平安付)。

图1艾瑞披露2016年Q1中国第三方移动支付交易规模市场份额

来源：根据艾瑞统计模型核算及预估数据，综合企业及专业访谈

第四季度支付宝、财付通、壹钱包(平安付)、联动优势、连连支付、京东钱包分别占据前六席位(图2)。

图2艾瑞披露2016年Q4中国第三方移动支付交易规模市场份额

来源：根据艾瑞统计模型核算及预估数据，综合企业及专业访谈

易观在确定中国第三方移动支付市场交易份额时，根据厂商访谈，易观自有监测数据和研究模型估算获得。易观还将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。我们分析，易观所指的厂商其实是指第三方支付机构，综合各季度市场份额从而得出全年各第三方支付机构的年度排名(表2)。

表2易观披露2016年中国第三方移动支付市场份额（单位：%）

制表/张超逸

在比达看来，2016年中国第三方移动支付市场份额被支付宝、财付通、拉卡拉、易宝支付、联动优势、连连支付占据(图3)。

图3比达披露2016年中国第三方移动支付市场份额

来源：比达咨询数据中心

其次，互联网支付市场交易份额第三方支付机构的表现略显参差不齐，第五、第六名机构易主。

艾瑞披露中国第三方互联网支付交易规模市场份额，我们同样选取2016年第1季度和第4季度作为参考。第一季度排名前六分别为支付宝、财付通、银联商务、快钱、中金支付、汇付天下(图4)。

图4艾瑞披露2016年Q1中国第三方互联网支付交易规模市场份额

来源：根据艾瑞统计模型核算及预估数据，综合企业及专业访谈

第四季度支付宝、财付通、银联商务、快钱、中金支付、汇付天下分别占据前六席位(图5)。

图5艾瑞披露2016年Q4中国第三方互联网支付交易规模市场份额

来源：根据艾瑞统计模型核算及预估数据，综合企业及专业访谈

综合易观各季度互联网支付市场份额从而得出全年各第三方支付机构的年度排名(表3)。

表3易观披露2016年中国第三方互联网支付市场份额（单位：%）

制图/张超逸

由于比达2016年中国第三方互联网支付市场份额空缺，排名无法与前述两家机构进行比较。

一个细节值得重视，第三方支付机构披露数据要高于咨询机构分析数据。比如，易观对于“活跃用户数量”的定义是，在监测时间段内，第三方移动支付应用App打开一次(含)以上，并停留5秒以上，以及其他应用在支付时调用第三方移动支付工具，进行支付的统计为一位活跃用户。并且，易观严格强调了数据来源，即，易观千帆数据监控、厂商年报及数据征询，已经过去重处理，将根据掌握的最新市场情况对数据进行微调。

对于我们熟知的腾讯，易观认为凭借着微信、QQ两大超级应用，加之对线上和线下支付场景的不断拓展，2016年腾讯系再次在移动支付活跃用户中以8.38亿人次位居首位。而腾讯财报公布的微信和WeChat合并月活跃用户数达8.89亿，比易观高出6个百分点。

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