联想集团Q2财报：主业复苏 新增长机会窗已开启

11月16日消息，联想集团（HKSE：992）（ADR：LNVGY）公布截至2023年9月30日的2023/24财年第二财季业绩：整体营收达到1044亿人民币，连续两个季度环比提升。

凭借卓越运营以及创新技术产品和服务，集团毛利率同比提升至17.5%，创二季度历史新高。非PC业务占比超过4成，同比提升近3个百分点。

PC市场复苏的信号在集团的业绩中得到了充分印证。在本财季，集团的个人电脑业务以近24%的市占率继续巩固了全球领导地位，营收环比增长13.6%。

与全球智能手机市场勉强企稳的趋势相映衬，集团的移动设备业务在本财季表现非常亮眼：受益于增长计划的有力执行，手机出货量同比增速近11%，激活量同比增速为12%，高端产品占比达23%。

公共大模型和私有大模型并用的混合式人工智能则为基础设施和解决方案市场创造了新的需求。SSG方案服务业务营收达139亿人民币，运营利润27.8亿，再次双双创下历史新高；全力拓展的运维服务和项目及解决方案服务业务在SSG整体营收占比继续提升，达到56%。关键通用解决方案，包括数字化办公空间、混合云和可持续发展服务解决方案均实现双位数同比增长，在日本、美国等多个市场取得突破。

平台迁移进程较慢、关键部件供应短缺等多重挑战因素仍在制约ISG业务的整体表现，但存储、软件、服务累计营收创历史新高，同比增长36%。其中存储业务市场份额继续提升至全球第三。边缘计算和高性能计算亦非常强劲：后者收入同比增长12%，增速超过行业2倍。

业绩亮点：

IDG：巩固全球领导地位

业务机遇：研究机构Gartner预计，PC市场已经触底，将在今年第四季度开始复苏，2024年全球PC出货量同比增长4.9%，包括商务和消费领域都将取得增长。Canalys预计，2024年全球智能手机市场温和增长。

业绩表现：营收为834.3亿人民币，盈利能力保持韧性，运营利润率保持在行业领先水平的7.4%。二季度个人电脑出货量在全球市场份额近24%，保持全球第一，营收环比增长13.6%。

可持续增长：集团在2023创新科技大会（Tech World）展示的AI PC，能够创建个性化本地知识库，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现人工智能自然交互，引发了市场的广泛关注。预计2024年将成为AI PC元年，未来5年内，AI PC将成为主流化PC产品类型。

SSG：营收、运营利润创新高

业务机遇：据Gartner预测，IT服务市场23-26年年复合增长率达11.4%。同时，可持续发展服务将成为IT需求的核心动力。

业绩表现：营收达139亿人民币，同比增长11.4%，运营利润27.8亿。

可持续增长： 人工智能将成为基础性的驱动力，联想着力打造的混合式人工智能专业服务，将为混合式基础设施与人工智能在企业的落地应用提供有力支持，目前已推出的服务和解决方案，如Care of One平台、智能可持续发展解决方案顾问（LISSA）、AI快速部署专业服务。

ISG：抵御市场逆风，高价值业务表现强劲

业务机遇：预计到2025年，全球数据总量较2020年将实现翻番，服务器和存储工作负载持续从边缘到云多元化发展。

业绩表现：受多重因素影响，营收同比下降至145亿人民币。存储、软件、服务累计营收创历史新高，同比增长36%。

可持续增长：伴随着全球ICT基础设施市场多元化发展，公有云、私有云和本地数据中心，云计算和边缘计算，人工智能算力和传统算力将逐渐平衡，ISG拥有最为丰富的基础设施产品与解决方案，在提供生成式人工智能全生命周期服务方面具备独特优势。最新发布边缘人工智能新品Think Edge SE455 V3服务器，推出全新中端全闪存产品。

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