途虎养车在港交所开启招股 腾讯为其最大机构股东

9月15日消息，9月14日，途虎养车（HK:09690，简称“途虎”）开启招股，将在港交所主板上市。

贝壳财经报道，本次上市，途虎计划全球发售40,617,100股股份，其中90%（36,555,300股）发售股份为国际发售，其余10%（4,061,800股）发售股份为香港发售，拟定的发行价区间为28港元/股至至31港元/股，将于2023年9月26日在港交所挂牌交易（正式上市）。

招股书显示，途虎获得了零跑汽车、国轩高科、腾讯等基石投资者的认购订单，其中零跑汽车、国轩高科均分别斥资3000万美元，腾讯出资2500万美元，另外1500万美元由嘉实多、上海紫竹高新区认购，前述基石投资者合计认购1亿美元。

值得一提的是，腾讯早已经是途虎的股东，此次属于加码对该公司的投资。根据招股书披露，腾讯于2015年5月参与途虎的C2轮融资，并在D2轮、E1轮、E3轮、F轮、F2和F3轮融资中持续跟进。

根据招股书介绍，途虎成立于2011年，根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日，途虎拥有中国最大且最准确的汽车零配件数据库，涵盖286个品牌，超过6.6万款车型，匹配准确度高达99.99%。以日活跃用户数计算，其专有的门店和技师管理系统“蓝虎”在中国排名第一。

截至2023年6月30日，途虎的旗舰应用程序“途虎养车”和线上界面拥有约1.05亿名注册用户，平均月活跃用户为990万名。截至2023年6月30日止的十二个月内，途虎的交易用户约为1800万名，复购率达61.6%。

2019年、2020年、2021年、2022年度和2023年第一季度，途虎的收入分别为70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元、115.47亿元和32.65亿元；年内/期内亏损分别为34.28亿元、39.28亿元、58.45亿元、21.38亿元和2.79亿元。

按照非国际财务报告准则计量，途虎2019年、2020年、2021年和2022年的经调整净亏损分别为10.36亿元、8.94亿元、12.64亿元和5.52亿元。2023年第一季度，该公司的经调整净利润为9084.9万元，实现扭亏为盈。

截至2023年6月30日止六个月（2023年上半年），途虎录得总收入65.22亿元，同比增长19.3%；毛利约15.78万元，同比增长58.3%。2023年上半年，该公司录得净利润5948.7万元，扭亏为盈；经调整净利润为2.14亿元，2022年同期为亏损4.14亿元。

截至2023年6月30日，途虎的门店网络包括161家自营店、4968家加盟途虎工场店及20013家合作门店。截至2023年6月30日，途虎的注册用户约1.05亿元，平均月活跃用户为990万，复购率为61.6%。

本次上市前，腾讯合计持有途虎19.61%的股份，途虎联合创始人、董事会主席、首席执行官兼执行董事陈敏持股10.86%，途虎联合创始人、总裁兼执行董事胡晓东持股3.26%。同时，愉悦资本持股9.07%，红杉中国持股7.64%，方源资本持股5.51%。

此外，君联资本持股3.89%，星界资本持股3.64%，启明创投持股3.15%，高盛持股2.45%，中金持股2.34%，高瓴资本持股2.09%。由于采用不同投票权架构，陈敏为途虎的控股股东，也是该公司实际控制人。

目前，腾讯投资部副总经理姚磊文任途虎非执行董事。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。