吉比特2022 Q4业绩表现回暖，但主营产品“内患”未除

3月30日，A股“游戏茅”吉比特公布2022全年业绩报告。2022年公司总收入51.68亿元，同比增长11.88%；归母净利14.6亿元，同比减少0.52%；扣非后净利14.68亿，同比增长19.8%。

与前三季度相比，吉比特在Q4实现业绩回暖，主要由于旗下游戏业务整体表现稳定，部分游戏随生命周期衰退，而新品在Q4进入了“收获期”。

首先是境外游戏业务，该财年实现收入2.59亿元，同比增长87.23%。《奥比岛》、《一念逍遥》韩版与东南亚版在第三季度上线，这些为Q4提供了增量收益。此外《一念逍遥》国服在Q4推算的摊销周期如约缩短，相应增加了Q4的收入和净利润。

《问道》端游收入小幅下降，手游版本小幅上升，整体趋于稳定。《世界弹射物语》在2021年10月上线，2022年有全年收益入账公司。

《地下城堡3：魂之诗》同为2021年10月上线，2022年按照道具消耗情况持续确认收入，总收入相比上年明显增加；《摩尔庄园》通过调整新付费玩家的预计寿命摊销，永久性道具余额减少，相应确认了营业收入。

买断制游戏《鬼谷八荒（PC 版）》在2022年收入大幅下降。

至于归母净利发生小幅下降，主要为受到投资收益、资产减值损失以及部分股东损益增长等影响。

公司财年内投资收益1亿元，同比2021年4亿元收益下降了不少。2021年主要系转让青瓷游戏部分股权而产生了较大收益。

得益于2022年Q4的表现，吉比特在前三季度的被动局面稍有缓解，然而旗下主营产品依然面临着不少问题。

首当其冲的是雷霆游戏与百奥家庭互动推出的《奥比岛》。通过大手笔买量营销，在2022年7月上线后该作顺利登顶iOS国服畅销榜。不过游戏口碑相应急转直下，在开服初期，有多个话题词曾冲上微博热搜，其中包含了“强买强卖”等负面词汇，同时被《消费者报道》官微点名批评。

根据第三方监测数据，《奥比岛》国服自上线后数据震荡下滑，目前iOS畅销总榜已滑至200名。月收入量估算值在首发当月为最高的800万美元，2023年3月已降至120万美元左右。

第三季度高额的宣传费用并未稳住《奥比岛》的下降趋势。财报中指明，该作还未在财报期末产生利润，以目前走势来看，该作在2033年的收入增益或许无法达到预期。

另一边的《一念逍遥》，通过在海外市场的版图扩展继续扩大着收益渠道来源。而真正让雷霆游戏挺起腰杆的还是近两年国服的强力表现。曾以月流水创4亿的记录成为吉比特旗下最吸金的支柱产品。

不过《一念逍遥》并没有得到用户群的好感。从游戏上线至今，包括微博、B站以及知乎在内的各大社交平台不断曝出《一念逍遥》存在严重的“游戏托”现象。随之有不少截图或聊天内容等证据在平台转发，甚至有曝光用户遭遇雷霆游戏泄露身份信息。

因受到舆论压力，《一念逍遥》官方曾两次发布澄清公告，否认官方曾通过内部人员或雇佣他人去招揽玩家或以任何形式诱导玩家进行充值。

不仅是游戏托问题，每周上万条违规言论举报以及对工作室的封号处理，从侧面暴露了游戏内环境令人堪忧的程度。但《一念逍遥》在营销上一直舍得下本。其发行负责人曾表示，游戏在投放上没有设置上限，只要满足投入产出回报率，就会不断拓量。所以，即使存在老玩家不断流失的问题，萌新玩家仍会源源不断地注入游戏，以此来维持游戏高MAU表现。

至于未来产品线规划，财报列出了目前储备的6款自研产品以及9款代理产品的基本情况。其中已获版号的自研产品仅有《超喵星计划》一款，上线时间暂定为2023年内。其他可在年内上线国服的还有模拟经营类《新庄园时代》以及射击RPG游戏《这个地下城有点怪》。海外上线的为放置养成类《代号 M66》，这些即为2023年暂定推出的产品阵容，其未来表现还有待观察。

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