激战欧洲市场：中国电池厂商胜算几何？

撰文｜张宇

编辑｜杨博丞

题图 | IC Photo

中国动力电池厂商正在加快出海的步伐。

10月6日，韩国市场研究机构SNE Research的统计数据显示，2022年8月，全球动力电池装车量为45.7GWh，同比增长90.3%；2022年1-8月，全球动力电池装车量为287.6GWh，同比增长78.7%。

其中，宁德时代仍是当之无愧的霸主，其不仅中国动力电池市场上一骑绝尘，在全球动力电池市场上也处于绝对优势地位，具体来看，宁德时代在8月的装车量为18GWh，较2021年同期的7.9GWh增长128.6%，市场占有率也由2021年同期的32.7%上升至39.3%。

紧随宁德时代之后的是比亚迪和LG新能源，两者的装车量分别为6.5GWh和5.0GWh，市场占有率分别为14.3%和11.0%，同比增速分别为158.7%和16.1%。此外，中创新航、国轩高科、欣旺达和蜂巢能源分别位列第七至十名，市场占有率分别为4.2%、3.0%、1.9%和1.3%，同比增速均超过了100%。

值得一提的是，在全球动力电池装车量排行榜前十中名中，来自中国的动力电池厂商占据了六席，合计市场占有率高达58.1%，占据了全球动力电池市场的“半壁江山”。

对此，SNE Research认为，在中国和美国等主要市场都有所增长的情况下，中国动力电池装车量增幅尤为突出，中国动力电池厂商更是主导了市场增长，并且带动全球动力电池装车量连续26个月呈现出增长态势。

显然，随着中国新能源汽车产销量屡创新高，中国动力电池厂商正在改写全球动力电池市场的竞争格局。

一、掘金欧洲市场

在全球动力电池市场上，欧洲市场的分量正变得越来越重要。欧盟碳关税法案正式落地叠加电动化提速，使得欧洲动力电池产业链建设进入加速发展阶段。

一个明显的变化是，进入2022年以来，包括瑞典Northvolt、法国Verkor、法国ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英国Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt以及塞尔维亚ElevenEs等在内的多家欧洲动力电池厂商均更新了扩产计划。

其实不只是欧洲动力电池厂商，中国动力电池厂商也将目光瞄向了欧洲市场。

比如2022年3月，亿纬锂能与匈牙利德布勒森市政府签订意向书，计划购买土地建设一座电池工厂，用于生产新型大圆柱电池；6月，国轩高科在欧洲的首个动力电池生产运营基地在德国哥廷根落地。根据规划，该生产运营基地分为棕地工厂和绿地工厂两期建设，规划产能分别为6GWh和12GWh；9月，蜂巢能源宣布将在德国勃兰登堡州再建一家面向欧洲市场的电芯工厂，同时也是其在德国萨尔州之后规划建设的第二家海外工厂；同样在9月，宁德时代与匈牙利德布勒森市政府签署预购地协议，拟建设其在欧洲的第二座电池工厂，该项目总投资不超过73.4亿欧元（约合509亿元人民币），建成后规划产能将达到100GWh。

欧洲市场上的动力电池大战一触即发，原因在于其需求正在快速释放。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）的统计数据，2022年上半年，欧洲新能源乘用车销量为112万辆，同比增长8.7%。另外，欧盟决定2035年禁售燃油车，对于新能源汽车的发展起到了巨大的推动作用。

除了旺盛的市场需求之外，欧洲各国政府的大力推动也加剧了市场需求爆发，随着一系列欧洲新法规的落地实施，欧洲碳中和进程进一步加速，无论是动力电池还是新能源汽车，均获得了肥沃的生长土壤。

“中国动力电池企业普遍选择在欧洲建厂，主要是为了就近配套欧洲车企，需求端和供应端靠近是成本最低的。”湖北亿纬动力有限公司副总裁蔡金书此前曾公开表示。

中国动力电池厂商集体进军欧洲市场，导致整个欧洲大陆正以前所未有的危机感来对其进行“反击”，但在现阶段，欧洲动力电池厂商的胜算并不高。

一方面，欧洲动力电池产业链不太完善，尤其是在上游原材料领域。在此之前，中国动力电池厂商买下了从澳洲到南美洲的大部分矿山，并在本土建立起一套成熟的生产机制。有数据显示，中国掌握的锂矿资源占全球的60%；另一方面，欧洲动力电池厂商短期内还撑不起庞大的市场需求。欧洲市场对瑞典动力电池厂商北方伏特寄予厚望，并试图扶持其成为“欧洲宁德时代”，然而直至2020年年底，北方伏特才开始自主生产动力电池。未来几年，北方伏特的产能将增加到每年60GWh，但根据大众汽车集团预计，到2030年，其仅在欧洲市场的动力电池需求就将超过240GWh，而Stellantis集团也预测，2030年其在欧洲市场和北美市场的动力电池需求将超过400GWh。

一位动力电池行业人士向（ID：ilovedonews）表示，“现阶段全球新能源汽车行业正处于集中爆发阶段，未来数年动力电池行业仍会保持稳定增长，尤其是处于头部的动力电池厂商将最先受益，而起步较晚的欧洲动力电池厂商暂时无法减少对中国动力电池的依赖。”

以宁德时代为例，根据2021年财报，宁德时代在海外市场的业务实现了高速增长，其海外市场业务收入为278.7亿元，同比增长2.5倍，占总营收的比例由2021年同期的15.71%增长至21.38%，海外市场业务的毛利率为30.48%，高于中国市场业务的毛利率。其中，特斯拉作为宁德时代最大的客户，所贡献的收入高达130.4亿元，约占动力电池业务收入的14%。

二、仍面临诸多挑战

中国动力电池厂商进军欧洲市场也面临着不小的挑战。

首先，原材料带来的压力仍在上涨。根据上海钢联最新的数据显示，工业级碳酸锂和电池级碳酸锂均价分别达到52.3万元/吨、53.75万元/吨，齐齐创下历史新高。

以已经布局欧洲市场的宁德时代、国轩高科、亿纬锂能为例，原材料价格上涨，导致其业务毛利率下降明显，根据2022年上半年财报，宁德时代、国轩高科和亿纬锂能的动力电池业务毛利率分别为15.04%、12.49%和13.18%，分别同比下降7.96个百分点、35.17个百分点和9.77个百分点。如果动力电池厂商的利润空间被原材料价格飙升进一步压缩，或将导致其进军欧洲市场步履维艰。

其次，供应链本地化也一大挑战。中国动力电池厂商在欧洲市场建设本土化供应链并不容易，现阶段，欧洲工厂约有超过半数的原材料需要从中国进口，此外，建设本地化供应链离不开人才，但目前欧洲当地缺少动力电池产业人才，中国动力电池厂商在海外建厂，就不得不外派大量员工，而这在无形之中接连拉升了成本。

最后，欧洲市场对于动力电池生产工序的设计理念跟中国动力电池厂商有所差异，因此无法完全照搬国内的技术方案。比如欧洲市场对产线设备的自动化、智能化要求特别高，并且需要经过多项认证，这就导致中国动力电池厂商需要不断提升其产品的智能制造水平、熟悉欧洲的技术标准和规范，从而增添了成本压力。

尽管挑战重重，但欧洲市场仍是必争之地。随着欧洲新能源汽车市场的爆发，欧洲动力电池市场也将迎来大幅增长。根据欧盟非政府组织运输与环境联合会(T&E)估计，2025年欧洲的动力电池需求量有望达174GWh，到2035年将达485GWh。

可以预见的是，进入2022年下半年后，中国动力电池厂商布局全球市场的步伐将再度加速，尽管这条道路上布满荆棘，但一场全球范围内的市场争夺战已然不可避免。

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