基金投顾业务进一步扩容，博时基金等5家机构通关正式展业

10月20日，资本邦了解到，今年6月25日，第二批试点基金投顾业务获批名单公布，多家机构顺利拿到试点资格，包括博时基金、广发基金、鹏华基金、招商基金、汇添富基金、兴证全球基金等公募，以及中信证券、招商证券、国信证券、东方证券等券商。

据悉，在拿到试点资格后，各家公司需要从系统、人员、策略、制度等多方面进行开业准备，并向各地证监局申请现场检查。

目前，除广发基金、东方证券已在更早时通过验收，目前已对外展业之外。招商基金、中信证券、招商证券、国信证券、博时基金等5家机构的投顾业务也通过了现场验收，完成展业谈话，正式开展公募基金投资顾问业务。

据悉，10月20日，博时基金公众号宣布，该公司的公募基金投顾业务通过了现场检查，接下来将正式开展基金投顾业务。

我国基金投顾业务启动于2019年10月。截至目前，首批试点基金投顾业务的机构，已正式开业并推出了自己的投顾品牌。相关数据显示，截至2021年6月18日，首批5家公募基金投顾试点机构共上线82个不同风格和策略的组合。

相关公募人士表示，基金投顾业务虽只是崭露头角，但发展非常迅速，行业规模已经达到数百亿元，覆盖用户数量在不断提升。区别于传统基金销售，基金投顾所带来的复购率高、盈利体验更佳，组合留存率远高于单只基金。从这些方面来看，基金投顾业务作为“以投资者利益为根本”的新型业务，在业务定位、投资者教育与预期引导方面，确实体现出了优势。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。